Микрофинансирование, 19.09.2023

МФО может потребоваться более 5 млрд рублей докапитализации
Поделиться
VK


Ведомости

Причина – в ужесточении регулирования рынка со следующего года

Причина – в ужесточении регулирования рынка со следующего года

Более чем половине микрофинансовых организаций (МФО) может потребоваться докапитализация уже к 1 апреля 2024 г. – необходимость возникнет из-за новых регуляторных мер, которые вступят в силу в следующем году. Об этом пишет "Эксперт РА" в новом обзоре рынка. Общая сумма может составить более 5 млрд руб., пояснил "Ведомостям" дополнительно директор по банковским рейтингам агентства Иван Уклеин.

Сейчас на рынке действует 1055 МФО, следует из реестра ЦБ.

В следующем году Банк России планирует ужесточить регулирование рынка МФО. В частности, с 1 октября 2024 г. ЦБ повысит требования к резервам на возможные потери по займам, полная стоимость которых (ПСК, выражается в процентах и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку) составляет 250% и выше, писали ранее "Ведомости". С 1 июля максимальный дневной процент по микрозайму ограничен законом в 0,8%, или 292% годовых. По подсчетам ЦБ, изменения регулирования потребуют от компаний, на которые приходится 55% портфеля, сформировать дополнительные резервы на 23 млрд руб. А компании с долей в 10,6%, наоборот, не попадут под регулирование и высвободят 68 млн руб.

В своих стресс-тестах "Эксперт РА" исходит из вероятной отсечки по ПСК в 200%, говорит Уклеин: в таком сценарии более чем половине МФО может потребоваться докапитализация минимум на 5 млрд руб. суммарно. В основном это компании, работающие в сегменте PDL (краткосрочные займы "до зарплаты" на сумму до 30 000 руб.) и квази-IL (до года и сумма до 100 000 руб., но со ставками свыше 200% годовых), поясняет эксперт.

Для соблюдения совокупности новых регуляторных мер в 2024 г. МФО потребуется не просто увеличение капитала, а всесторонняя подстройка бизнес-модели, отмечает Уклеин. Продуктовая линейка будет адаптирована с акцентом на более низкие диапазоны ПСК с одновременным совершенствованием скоринговых систем, полагает он. При этом он не исключает, что у игроков без значительного финансового ресурса произойдет стагнация бизнеса. В таких условиях можно ожидать существенного снижения дивидендных выплат МФО в 2024 г., констатирует Уклеин.

Также Банк России на следующий год анонсировал изменения в части расчета показателя долговой нагрузки (ПДН, соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и среднемесячного дохода): с 1 января 2024 г. обязательным станет расчет ПДН по займам до 10 000 руб. (сейчас можно не рассчитывать), а с 1 апреля устанавливается требование об использовании для расчета ПДН сведений о среднемесячных платежах заемщика, полученных только из квалифицированных БКИ.

Источник: Ведомости

Аналитика


Итоги рынка МФО за 1пг2024: выдачи больше – отдача меньше

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования рынка микрофинансирования за 1-е полуг... 28.08.2024
Итоги рынка МФО за 1пг2024: выдачи больше – отдача меньше

Итоги рынка МФО в 2023 году и прогноз на 2024-й: адаптация на триллион

Несмотря на введение макропруденциальных лимитов, рынок микрофинансирования смог оперативно адаптиро... 14.05.2024
Итоги рынка МФО в 2023 году и прогноз на 2024-й: адаптация на триллион

Рынок МФО за 1пг2023: полным ходом к торможению

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования микрофинансового рынка за 1пг2023 и по... 19.09.2023
Рынок МФО за 1пг2023: полным ходом к торможению

Прогноз рынка МФО на 2023 год: полет нормальный

Рынок МФО в 2022 году показал динамичный рост без ухудшения качества новых выдач благодаря сдерживан... 27.04.2023
Прогноз рынка МФО на 2023 год: полет нормальный

Рынок МФО за 1-е полугодие 2022 года: не сбавляя обороты

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования микрофинансового рынка за 1-е полугоди... 29.08.2022
Рынок МФО за 1-е полугодие 2022 года: не сбавляя обороты
Вся аналитика