Микрофинансирование, 14.04.2020

Итоги 2019 года для рынка МФО и прогноз на 2020-й: период трансформации
Поделиться
VK


PDF  

Содержание

Игорь Алексеев
Иван Уклеин
Александр Сараев

Резюме

  • В 2019-м активный рост рынка МФО продолжился, но меньшими темпами, чем годом ранее (+30 по сравнению с +45 % в 2018-м).
  • Законодательные ограничения привели к перестроению бизнес-моделей МФО из сегмента микрозаймов «до зарплаты» с фокусом на продуктовую диверсификацию и дополнительные услуги.
  • Уровень закредитованности населения увеличивается, при этом буфер по регулятивному капиталу у большинства компаний позволит избежать шоковых сценариев.
  • В 2020 году концентрация на крупных МФО и число исключений из госреестра МФО возрастут на фоне продолжения адаптации бизнеса небольшими МФО.
  • Снижение риск-аппетитов приведет к более сбалансированному развитию рынка МФО в 2020–2021 годах и сделает его устойчивее к шокам.
  • В 2020 году мы ожидаем повышения спроса на микрозаймы со стороны населения из-за роста отказов в получении кредитов и эффекта от пандемии коронавируса.
  • Снижение риск-аппетитов у МФО и увеличение срочности микрозаймов замедлят динамику их выдачи в 2020-м, при этом портфель сохранит темпы роста прошлого года.

В 2019 году совокупный портфель микрозаймов МФО вырос до 212 млрд рублей (+30 против +45 % за 2018-й, см. график 1). Объем выданных микрозаймов вырос на 25 %, составив 412 млрд рублей. Высокие темпы по основным показателям рынку удалось сохранить, даже несмотря на вступление в 2019 году очередных законодательных требований, призванных ограничить риски резкого роста сегмента PDL. Среди основных драйверов роста рынка мы отмечаем высокий спрос на заемные средства, повышение удобства и простоты получения микрозаймов в результате развития онлайн-каналов, а также тот факт, что наиболее значимые для МФО требования (прежде всего, ограничение дневной процентной ставки, учет ПДН при расчете нормативов достаточности капитала и снижение «иксов» 1 ) вступили в силу в 2-м полугодии 2019-го. Таким образом, мы ожидаем, что основной эффект от указанных ограничений более заметно скажется на деятельности отдельных игроков и динамике рынка в 2020 году.

Замедление роста рынка связано в первую очередь с деятельностью МФО, работающих с физическими лицами. В течение 2019 года они активно перестраивали свои бизнес-модели, адаптируясь к работе в условиях существенного снижения маржинальности. По этой причине произошло охлаждение темпов прироста портфелей как в сегменте микрозаймов «до зарплаты» (PDL) (+35 против почти 50 % годом ранее), так и в сегменте прочих потребительских займов ФЛ (installment) (+25 против 50 % соответственно). Портфель микрозаймов бизнесу продемонстрировал прирост более чем на треть, что обусловлено выделением финансирования со стороны государства региональным и муниципальным фондам поддержки МСП.

График 1. В 2019 году темпы прироста портфеля МФО замедлились, но остались высокими

На фоне ожидаемого кратного снижения рентабельности бизнеса МФО в сегменте PDL в 2019 году компании помимо изменения своих риск-политик начали диверсифицировать продуктовые линейки. Выдача single payment-займов до 30 тыс. рублей до 30 дней вместо 2 % в день под 1 % зачастую становится экономически нецелесообразной, в результате МФО из сегментов PDL начали формировать продукты большей срочности (см. график 2) и на большие суммы (сегмент installment, займы под залог ПТС). Таким образом, удлинение срочности микрозаймов уже в 2019 году сказалось на объемах выдачи в целом по рынку.

График 2. Средняя срочность и сумма микрозайма увеличиваются

Помимо постепенного снижения оборачиваемости портфелей из-за увеличения срочности займов на сокращение темпов прироста выдаваемых микрозаймов (см. график 3) повлияло ужесточение кредитных политик МФО, которых в наибольшей степени коснулись новые требования законодательства.

График 3. В 2019 году динамика объемов выдаваемых займов продолжила замедление

Директивное снижение процентных ставок по микрозаймам повлекло снижение риск-аппетита у МФО и дополнительно повысило роль управления рисками в их деятельности. Как следствие, наблюдаются сокращение доли одобренных заявок на получение микрозайма (approval rate) и одновременное снижение дефолтности по таким займам в сегменте PDL (см. график 4). «Наша компания, как и другие МФО, вынуждена более жестко подходить к оценке новых клиентов, что несомненно сказалось на росте количества отказов по поступающим заявкам на получение микрозайма (на 10 %)», – комментирует Яков Ромашкин, финансовый директор ГК Eqvanta. При этом отмечается рост показателя дефолтности выдаваемых займов в смежном сегменте installment в III квартале 2019 года (NPL90+ в соотв. поколении), что, по мнению представителей рынка, может быть связано с попытками некоторых МФО из сегмента PDL диверсифицировать свои продуктовые линейки. По нашим оценкам, в перспективе 2020–2021 годов рост дефолтности будет в большей мере характерен для некрупных компаний. В результате множество МФО, которым не удастся диверсифицировать свои бизнес-модели и просчитать риски, вынуждены будут покинуть легальный рынок МФО. «Из сегмента уходят игроки, пренебрегающие должным качеством риск-менеджмента. Оставшиеся компании повышают качество риск-процедур на всех этапах взаимодействия с клиентами», – заключает Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ. Также дополнительные ограничения по риск-аппетиту для МФО в 2020 году может спровоцировать пандемия COVID-19, которая вызовет рост доли безработного и неплатежеспособного населения, которому экстренно потребуются заемные средства.

График 4. Качество первично выдаваемых микрозаймов в сегменте PDL повышается

Сокращение маржинальности бизнеса привело к вынужденному поиску альтернативных источников доходов, в качестве которых в большинстве случаев выступают комиссии за оформление страховых продуктов (страховки от несчастных случаев и прочее). Также компании стали более тщательно сегментировать свою клиентскую базу, предлагая помимо гибких условий получения микрозаймов еще и дополнительные продукты, соответствующие их запросам (cross-sale). В результате доля косвенных доходов в общих уже в 2019 году заметно выросла. В среднем среди анкетируемых МФО за 2019 год эта доля выросла в два раза, до 8 % от общего объема доходов, однако у отдельных игроков, в том числе крупнейших доля косвенных доходов достигает 25 %. Еще одним источником дополнительных доходов все чаще выступает эффективная служба собственного коллекшена, организованная внутри МФО (in-house), что в том числе стало причиной повышения доли проблемной задолженности в активах компаний. По данным Банка России, доля просроченной задолженности NPL 90+ в совокупном портфеле МФО выросла до 28,7 % (максимальное значение более чем за два года).

Другой стороной повышения регуляторных требований стал постепенный рост порога для входа в легальный микрофинансовый бизнес, что повлекло за собой сокращение притока новых МФО в реестр и исключение из госреестра действующих МФО (см. график 5). Так, число действующих компаний в реестре с начала 2019 года сократилось более чем на 250 МФО, а МФК стало меньше на треть. Растущие регуляторные издержки и конкуренция на рынке также привели к увеличению количества случаев переоформления компаний из МФК в МКК (МФК «4финанс», МФК «Руббери», МФК «Турбозайм»).

График 5. Снижение процентных ставок по микрозаймам 2 и сокращение количества МФО на рынке

По данным Банка России, банки нарастили объемы потребительского кредитования за 2019 год на 21 %, что на фоне стагнации реальных доходов населения свидетельствует о росте долговой нагрузки заемщиков. Несмотря на относительно небольшое увеличение уровня ПДН за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 (см. таблицу 1), текущая долговая нагрузка с учетом среднего уровня заработной платы является весьма существенной для населения с таким уровнем доходов (см. таблицу 2). Поскольку в большинстве случаев именно заемщики с размером ежемесячного дохода на уровне или ниже среднего являются основной клиентской базой МФО, мы ожидаем, что несколько возрастет число отказов по заявкам по причине повышенной долговой нагрузки, однако подобные отказы не будут иметь массового характера. По информации НБКИ, в 2019 году отказ в выдаче кредита по этой причине получали 4–5 % заявок, а на рынке МФО доля отказов по той же причине составляет менее 0,1 %, что косвенно может свидетельствовать о более высокой долговой нагрузке заемщиков МФО. Кроме того, дополнительным свидетельством высокой закредитованности заемщиков МФО может выступить наличие одновременно нескольких действующих займов (согласно данным НБКИ, на 01.01.2020 один клиент МФО в среднем имел четыре микрозайма). Несмотря на то что до выхода официальной статистики по I кварталу 2020 года влияние требований ПДН на нормативы МФО оценить не представляется возможным, на текущий момент вероятный негативный эффект смягчается значительным запасом по нормативам достаточности у большинства игроков рынка (по данным Банка России, на 30.09.2019 медианное значение норматива достаточности капитала МФК – около 30 %, у МКК – около 55 %).

Таблица 1. Распределение заемщиков по уровню PTI не претерпело значительных изменений в 2019 году

Распределение количества заемщиков (КО и МФО) по уровню PTI Менее 10 % 20–50 % Более 50 %
На 01.10.2019, % 51 35,5 13,4
На 01.04.2019, % 54 34,7 11,3
На 01.10.2018, % 53 34,8 12,1

Источник: «Эксперт РА», по данным НБКИ

На рост рынка в 2020 году могут повлиять обострение ситуации с пандемией COVID-19 и связанное с этим увеличение количества временно безработного населения, которому экстренно потребуются заемные средства на текущие расходы. Драйвером роста рынка выступит сегмент потребительских микрозаймов МФО (installment loans), а приток новых заемщиков в этот сегмент будет обеспечиваться в том числе теми, кто получил отказ по потребительским кредитам, их количество будет увеличиваться. По информации НБКИ, в 2019 году российские банки одобрили около 37 % от общего числа заявок, поданных гражданами на предоставление им разных видов кредитов, что является минимумом за последние несколько лет (41 % в среднем в 2018 году и около 44 % в 2017-м).

Мы ожидаем, что качество заемщиков МФО существенно ухудшится в связи с ускорением снижения реальных доходов населения и повышением доли временно безработных в стране из-за пандемии коронавируса, что потребует от МФО значительно ужесточить андеррайтинг. При этом возможность оформления заемщиками кредитных каникул отчасти нивелирует рост проблемной задолженности в портфелях МФО. Кроме того, рост портфеля микрозаймов в 2020 году может поддерживать практика сохранения просроченной задолженности в портфелях МФО в связи с развитием in-house-коллекшена.

Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2020 году темпы прироста портфеля микрозаймов не превысят уровня 2019-го, при этом объемы выдачи продолжат увеличиваться, но меньшими темпами (+20 %), что будет связано с ростом срочности микрозаймов и снижением их оборачиваемости. На горизонте двух лет мы ожидаем сокращения общего числа МФО в госреестре на 500–600 (относительно данных на март 2020 года). Небольшие игроки помимо сложностей с управлением качеством портфелей столкнутся с проблемами нехватки фондирования, при этом МФК могут продолжить диверсификацию своих источников пассивов за счет облигационных выпусков в случае стабилизации ситуации на финансовых рынках. Согласно опросам участников анкетирования, около 50 % МФК планировали привлекать фондирование через выпуск облигаций в 2020–2021 годах. Лидеры продолжат увеличивать долю рынка за счет клиентской базы покидающих рынок МФО, но с фокусом на дальнейшее повышение качества своих выдач. В результате рынок продолжит консолидироваться вокруг крупнейших МФО, а концентрация портфеля микрозаймов на топ-20 и топ-100 игроков с текущих 57 и 84 % возрастет минимум на 3–5 п. п.

1 Максимальный предел начисления процентов, штрафов и пеней относительно тела долга по микрозайму (2,5 тела долга по микрозаймам, выданным в 1-м полугодии 2019-го; 2 тела долга – 2-е полугодие 2019-го; 1,5 тела долга – с 1 января 2020 года).

2 Потребительские микрозаймы без обеспечения (кроме POS-микрозаймов) до 30 дней до 30 тыс. рублей.

Методология

Выводы аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» основаны на публичных данных и результатах анкетирования микрофинансовых организаций. В рамках настоящего исследования под микрофинансовыми организациями понимаются юридические лица, отвечающие совокупности двух признаков: осуществляют микрофинансовую деятельность и зарегистрированы в государственном реестре микрофинансовых организаций.

В данном исследовании в расчетах мы не учитываем портфель займов кредитных потребительских кооперативов (КПК), сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов и ломбардов.

В рамках исследования микрофинансового рынка, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», под размером портфеля имеется в виду совокупный объем микрозаймов, находящийся на балансе МФО на определенную дату (включая резервы и микрозаймы с просроченными платежами). Под объемом рынка подразумевается валовой портфель микрозаймов на балансах МФО. Также агентство публикует данные анкетируемых компаний по рабочему портфелю (без учета просроченной задолженности более 90 дней, или Non-Performing Loans, NPL).

Под микрозаймами «до зарплаты» (PDL, или Payday Loans) в настоящем исследовании мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере не более 30 тыс. рублей на срок до одного месяца.

Под потребительскими микрозаймами (IL, или Installment Loans) мы понимаем микрозаймы, выданные физическим лицам в размере более 30 тыс. рублей на срок свыше одного месяца. В портфеле микрозаймов ЮЛ и ИП (SME, или Small & Medium Enterprise) мы учитываем микрозаймы, предоставленные на предпринимательские цели.

В нашем исследовании по итогам 2019 года участвовала 71 микрофинансовая организация. Выражаем признательность всем МФО, проявившим к нему интерес.

Приложение 1. Таблицы и графики

Таблица 2. ПДН заемщиков (КО и МФО) и среднемесячный уровень заработной платы по отдельным субъектам РФ

Субъект РФ Средний уровень долговой нагрузки (ПДН) заемщиков (КО и МФО) 1 на октябрь 2019 г., % Среднемесячная номинальная начисленная з/п 2 на июнь 2019 г., тыс. р.
Республика Крым 43 37
Севастополь 36 37
Амурская область 30 49
Кировская область 29 32
Оренбургская область 29 35
Красноярский край 28 52
Республика Коми 28 55
Республика Удмуртия 28 35
Архангельская область 28 56
Вологодская область 28 41
Мурманская область 28 65
Республика Марий Эл 27 33
Республика Татарстан 27 38
Томская область 27 48
Ульяновская область 27 32
Республика Мордовия 27 29
Челябинская область 27 39
Камчатский край 27 77
Новгородская область 27 33
Самарская область 27 38
Костромская область 27 32
Забайкальский край 27 47
Пермский край 27 41
Новосибирская область 27 40
Тюменская область 27 77
Республика Карелия 27 47
Кемеровская область 26 44
Республика Башкортостан 26 39
Республика Бурятия 26 43
Астраханская область 26 37
Алтайский край 26 29
Иркутская область 26 48
Пензенская область 26 31
Республика Хакасия 26 44
Калужская область 26 44
Нижегородская область 26 37
Волгоградская область 26 34
Республика Адыгея 25 32
Калининградская область 25 34
Курская область 25 34
Белгородская область 25 34
Липецкая область 25 35
Сахалинская область 25 88
Воронежская область 25 35
Ивановская область 25 29
Ленинградская область 25 46
Омская область 25 37
Саратовская область 24 29
Тамбовская область 24 30
Хабаровский край 24 51
Владимирская область 24 34
Тульская область 24 39
Орловская область 24 31
Свердловская область 24 43
Ставропольский край 23 34
Ростовская область 23 35
Санкт-Петербург 23 65
Республика Калмыкия 23 31
Краснодарский край 23 37
Тверская область 23 35
Ярославская область 23 37
Рязанская область 23 35
Курганская область 23 32
Московская область 22 58
Смоленская область 22 33
Псковская область 22 31
Москва 22 96
Брянская область 22 31
Приморский край 22 48
1 В таблице представлено среднее значение PTI (ПДН) для медианной группы заемщиков (2-й и 3-й квартилей по ежемесячным доходам), по данным НБКИ.
2 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сотрудников по полному кругу организаций по субъектам Российской Федерации, по данным Росстата.

Источник:«Эксперт РА», по данным НБКИ и Росстата

Приложение 2.Интервью участников исследования и партнеров

Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ)
Алексей Волков

– Какие тенденции вы наблюдаете в целом в сегменте микрозаймов для ФЛ на текущий момент? Растет ли доля больших по срокам и суммам займов в общем объеме выдаваемых займов? Какие изменения произошли в поведении заемщиков/типовом портрете заемщика МФО за последние несколько лет?

– Регуляторное давление на сегмент микрофинансирования приводит к снижению рентабельности МФО в сегменте займов «до зарплаты». Из сегмента уходят игроки, пренебрегающие должным качеством риск-менеджмента. Оставшиеся компании повышают качество риск-процедур на всех этапах взаимодействия с клиентами. Кроме того, многие МФО выходят на смежные сегменты – потребительские займы (installment loans), залоговые формы кредитования. Быстрыми темпами растет онлайн-канал кредитования. На первых этапах в этом сегменте наблюдался крайне высокий уровень риска. Однако по мере настройки систем управления рисками МФО смогли добиться улучшения качества кредитования в этом сегменте, которое приближается к традиционному офлайн-кредитованию. Выход в онлайн-кредитование сопряжен с существенными начальными затратами на IT, однако в средне- и долгосрочной перспективе оказывается экономически целесообразным.

Сокращение сегмента PDL привело к увеличению среднего размера выдаваемого займа. На сроках этот процесс пока не заметен.

С точки зрения портрета целевой аудитории МФО существенных изменений не наблюдается. МФО по-прежнему работают в более рискованном сегменте заемщиков. Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) 1 заемщика с действующим займом МФО в начале 2020 года – 496 баллов (год назад – 497). Вероятность одобрения банками кредитной заявки такого клиента крайне низка – порядка 10 %. Сравнение аудитории МФО и банковской (необеспеченное потребительское кредитование) по диапазонам ПКР (см. график 8) наглядно демонстрирует смещение сегмента МФО в область более низких значений ПКР.

– Наблюдаете ли вы тенденцию к ухудшению качества заемщиков (в том числе обращающихся за микрозаймами впервые) в связи с многолетней стагнацией реальных располагаемых доходов населения? Растет ли количество отказов по поступающим заявкам на получение микрозайма для новых клиентов в 2019 году?

– Явного ухудшения качества аудитории МФО мы не наблюдаем. Количество одобренных поступающих заявок на займы несколько растет, но это связано с улучшением качества обработки входящего потока в сегменте онлайн.

Период Approval Rate, %
I квартал 2018 г. 40,5
II квартал 2018 г. 42,0
III квартал 2018 г. 43,4
IV квартал 2018 г. 36,7
I квартал 2019 г. 33,5
II квартал 2019 г. 39,0
III квартал 2019 г. 42,3
IV квартал 2019 г. 44,3

– Насколько существенными для рынка МФО могут стать введенные недавно ограничения по долговой нагрузке заемщиков? Насколько распространена практика выдачи микрозаймов заемщикам, имеющим высокую долговую нагрузку (например, с PTI >50 %)? Какой уровень долговой нагрузки может выступить стоп-фактором при решении о выдаче микрозайма заемщику?

– Мы считаем, что и до введения регуляторных требований МФО проверяли ПДН своих клиентов. И высокие значения ПДН были стоп-фактором и ранее. В целом практика отказа по причине долговой нагрузки потенциального клиента не линейна по отношению к значению ПДН: играют роль абсолютные значения займа, сроки, скорость изменения долговой нагрузки и тому подобное.

– Какие точки роста и тенденции, по вашему мнению, будут характерны для рынка МФО в 2020–2021 годах?

– В 2020–2021 годах мы ожидаем продолжения активизации работы МФО в онлайн-сегменте кредитования, а также в сегментах, отличных от PDL, – потребительские займы, залоговые займы. Возможна активизация в сегменте p-2-p-кредитования, тем более что в 2020 году ожидается принятие поправок в 218-ФЗ «О кредитных историях», формализующих взаимодействие краудфандинговых платформ с НБКИ.

– Какие механизмы взаимодействия МФО и БКИ, по вашему мнению, могут претерпеть изменения в будущем? В каких аспектах российская практика взаимодействия профессиональных кредиторов с БКИ уступает/превосходит мировые практики?

– В области взаимодействия с НБКИ мы видим тренд по более активному подключению МФО инструментов прогнозной аналитики – скорингов, персональных рейтингов и тому подобное. Так, развитие онлайн-каналов продаж существенным образом повысило востребованность пре-скоринга НБКИ (Digital Score), основанного на информационной части кредитных историй.

Доступность и полноту кредитной информации, которую обеспечивает НБКИ для кредитного рынка, эксперты проекта Doing Business Всемирного банка оценивают в семь баллов из восьми возможных. Это значит, что по международным меркам российскую инфраструктуру можно отнести к самым передовым.

Олег Гришин, генеральный директор МФК «МигКредит»
Олег Гришин

– Какие тенденции вы наблюдаете в сегменте необеспеченных микрозаймов для ФЛ на текущий момент? Растет ли доля больших по срокам и суммам займов в общем объеме выдаваемых займов? Какие изменения произошли в поведении заемщиков/типовом портрете заемщика МФО за последние несколько лет?

– Рынок показывает рост, при этом ужесточается конкуренция среди онлайн-кредиторов. Безусловно, даже в связи с инфляцией в стране растет средний чек по займам, и если два – три года назад он был на уровне 35 тыс. рублей, то теперь находится на уровне 42–45 тыс. рублей.

Портрет клиента существенно не изменился, по-прежнему, основными заемщиками являются женщины от 23 до 55 лет, их доля составляет 52 %. Ядро целевой аудитории составляют женщины в возрасте от 35 до 44 лет, работающие в торговле или сфере услуг, имеющие семьи с одним-двумя детьми.

Аудитория потребителей микрозаймов становится более молодой в связи с развитием онлайн-технологий и возможностью брать займы через мобильный телефон.

Еще одна тенденция, отчетливо наметившаяся в последнее время, это рост числа клиентов, которые указывают ежемесячный уровень доходов 100 тыс. рублей и выше.

Если в 2018-м их было почти 50 %, то в IV квартале 2019 года и в первые месяцы 2020-го стало почти 70 %. По данным нашей статистики, только в декабре 2019 года более 4 тыс. клиентов указали свой доход на уровне 100 тыс. рублей и выше. При этом 64 % наших клиентов имеют кредитную карту, а 86 % оформляли в банках потребительский кредит.

То есть это те клиенты, которые ранее обращались в банки, но по каким-то причинам на текущий момент банк им отказывает. Например, у человека изменились личные обстоятельства, и он не может предоставить справку о доходах. Только 7 % наших клиентов ни разу не обращались в банки и не имели банковских продуктов.

– Какие изменения произошли в продуктовой линейке вашей компании в связи с ограничениями процентных ставок на рынке? Какие продукты пользуются наибольшим спросом в 2-м полугодии 2019-го? За счет каких мероприятий ваша компания поддерживает необходимый уровень операционной маржи для сохранения прибыльности деятельности в 2020 году?

– На продуктовой линейке компании почти не сказалось введение ограничения по ставке в день на уровне 1 %, так как 98 % выдач компании приходится на займы с постепенным погашением (ставки по этим займам были ниже и до введения этого ограничения).

Продуктовая линейка микрозаймов «МигКредит» постоянно расширяется с целью диверсификации и максимального удовлетворения спроса клиентов.

Так, в 2019 году был внедрен продукт «БигМиг» (заем с постепенным погашением до 300 тыс. рублей под ставку до 34 % годовых сроком до двух лет), а также продукты с пониженными ставками для лояльных клиентов.

Также компания сделала первый шаг в развитии залогового кредитования – была начата выдача займов под залог ПТС (заем до 600 тыс. рублей сроком на два года, при этом транспортное средство остается в распоряжении клиента; процентная ставка по займу на два года – 54 % годовых).

Спросом пользуются и короткие онлайн-займы до 15 тыс. рублей с выдачей на карту и идентификацией через СНИЛС, но пока доля таких займов в выдачах составляет менее 1 %.

Также, используя сети партнеров, компания увеличивает долю POS-займов в выдачах.

Для повышения прибыльности деятельности компания активно внедряет новые продукты, доход от которых в 2019 году вырос почти в два раза.

– Наблюдаете ли вы тенденцию к ухудшению качества заемщиков (в том числе обращающихся за микрозаймами впервые) в связи с многолетней стагнацией реальных располагаемых доходов населения? Растет ли количество отказов по поступающим заявкам на получение микрозайма для новых клиентов в 2019 году?

– Значительного ухудшения качества с точки зрения платежной дисциплины не происходит, однако в 2019 году мы наблюдали рост закредитованности обращающихся к нам заемщиков.

Так, с начала 2019-го среднее количество активных кредитных договоров у заявителей увеличилось с 3,5 до 4,1 к концу года. При этом средняя сумма, находящаяся в просрочке, не увеличивается, а средняя глубина просрочки была ниже, чем годом ранее.

– Насколько существенным для рынка МФО могут стать введенные недавно ограничения по долговой нагрузке для заемщиков? Насколько распространена практика выдачи микрозаймов заемщикам, имеющим высокую долговую нагрузку (например, с PTI >50 %)? Какой уровень долговой нагрузки может выступить стоп-фактором при решении о выдаче микрозайма заемщику? Какой уровень вы считаете критическим?

– Как неоднократно отмечали участники рынка, МФО смогут работать с новыми ограничениями до тех пор, пока это позволят делать их капитал. Необходимо понимать, что рынок МФО – это рынок быстрых займов для клиентов, у которых не получилось наладить взаимодействие с банками.

МФО не могут выбирать между заемщиками с хорошей КИ, таких заявителей, становящихся клиентами МФО, минимальное количество.

В микрофинансовые компании, как правило, обращаются заявители с высокой долговой нагрузкой, в среднем с четырьмя активными кредитными договорами. По скромным подсчетам, более половины из них будут иметь нагрузку свыше 50 %. При этом достоверно определить их реальные доходы и расходы сегодня не представляется возможным, либо получение такой информации сопряжено с организацией процессов, не совместимых с принципами работы МФО (скорость, простота, удобство, низкая операционная стоимость).

Например, одна из рекомендаций регулятора говорит о том, что в случае получения информации из БКИ по клиенту, которая не может быть корректно интерпретирована, необходимо запросить у заявителя пояснения и документальные подтверждения такой информации. Учитывая, что в месяц крупные МФО обрабатывают несколько сотен тысяч заявок, такой процесс верификации данных сложно организовать.

Это ведет, во-первых, к тому, что большинство МФО подходит к соблюдению методики формально: пока проще и дешевле понести дополнительную нагрузку на капитал, чем организовывать 100 новых рабочих мест для разбора тонкостей некорректно переданной в бюро информации.

Во-вторых, МФО отказываются использовать индикатор ПДН для одной из наиболее важных своих задач – управления кредитным риском и финансовым результатом, потому что столь неточные данные не идут ни в какое сравнение с математическими моделями, которые используют по крайней мере все крупные игроки.

При этом весь рынок с нетерпением ждет уточнения методики расчета ПДН с учетом специфики МФО, увеличения достоверности данных БКИ, расширения источников сведений о доходах. Сейчас регулятор проводит эту работу, собирает комментарии рынка, пытается разобраться в его сложностях. Хочется надеяться, что он продолжит двигаться по этому пути и не выберет более простые, но, как всегда, менее эффективные решения.

– Ожидаете ли вы повышения спроса на инвестиционные займы со стороны населения в связи со снижением процентных ставок по вкладам в банковском секторе? Планируете ли наращивать долю средств в пассивах, привлеченных через облигационные займы? Какая доля в пассивах подобного типа привлеченных средств является оптимальной для МФО?

– Да, рост спроса ожидается, но «МигКредит» будет продолжать диверсификацию источников фондирования. В марте 2019 года мы зарегистрировали 10-летнюю программу корпоративных биржевых облигаций на 5 млрд рублей. А в июне сделали дебютный выпуск на 450 млн рублей. Сейчас готовится вторая эмиссия.

Целевая доля привлечения посредством облигационных займов – 30 %.

В целом для компании «МигКредит» привлечение частных инвестиций от физлиц лежит в русле общей стратегии диверсификации фондирования. По состоянию на конец 2019 года по этой линии было получено более 1 млрд рублей.

Мы постоянно мониторим рынок с целью удешевления источников привлечения средств для роста общей маржинальности бизнеса. Этим объясняется отсутствие агрессивной политики по привлечению займов: наши ставки держатся на уровне чуть ниже средних по рынку и насчитывают 12–13 %.

Мы дорожим лояльностью своих инвесторов и стремимся к тому, чтобы им было комфортно коммуницировать с компанией. Объем пролонгации среди наших клиентов превышает 80 %; средний чек не изменился и остается на уровне 3 млн рублей.

– Какие точки роста и тенденции, по вашему мнению, будут характерны для рынка МФО в 2020–2021 годах? Ожидаете ли вы каких-либо изменений в конкурентной среде в 2020 году?

– К драйверам роста рынка в 2020 году можно отнести следующие факторы:

  • cтабилизация и последующий рост реальных располагаемых доходов населения;
  • улучшение качества сервиса, простоты получения микрозайма и формирование образа социальной ориентированности бизнеса;
  • повышение уровня проникновения Интернета;
  • рост внедрения fintech-механизмов в МФО скажется на диверсификации и персонализации продуктовых предложений, глубине и качестве оказываемых услуг;
  • высокая фрагментация рынка и значительный потенциал роста за счет дальнейшей консолидации;
  • увеличение объемов господдержки МФО, предоставляющих займы МСБ.

Если говорить более развернуто, то снижение валовой маржи, нагрузка на капитал за счет ПДН, сокращение количества клиентов из-за уменьшения у компаний аппетита к риску – это те вызовы, с которыми рынок столкнется уже в текущем году.

Это будет не просто тюнинг существующей продуктовой линейки, а именно качественная перестройка в большом количестве компаний, которые специализировались на займах «до зарплаты».

Сейчас некоторые компании, как мне кажется, еще испытывают иллюзии, что смогут перейти на новые продукты и скоринговые системы, но это не такой быстрый процесс. Не говоря уже о проблеме фондирования.

Могу добавить, что, по данным СРО МиР, около 60 % компаний, добровольно покинувших реестр ЦБ в 1-м полугодии 2019-го, уходили из-за невозможности перестроить свою бизнес-модель под новые требования законодательства. Причем это произошло еще до вступления в силу главных регуляторных решений по дневной ставке и ПДН.

Для средних и крупных компаний, которые находятся в сегменте регуляторного давления, как правило, это МФО с большой долей PDL-клиентов, есть возможность выбора:

- оптимизация бизнес-процессов, сокращение точек присутствия, урезание других костов, но поддержание бизнеса как такового, пусть и с меньшей рентабельностью;

- инвестирование денег в новые бизнес-модели, что, однако, не гарантирует успешности их реализации.

Для небольших компаний, особенно региональных, вопрос выживания в 2020 году встанет очень жестко. И смена бизнес-модели совершенно не гарантирует позитивного результата. Потому что качественная смена бизнес-модели – это по большому счету стартап, новый бизнес, который нуждается в инвестициях, в новом фокусе. Нужен период для операционной окупаемости, для инвестиционной окупаемости, и не все эту гонку выдержат.

Крупные игроки также столкнутся с серьезным вызовом усиливающейся конкуренции и общим снижением темпов роста рынка потребкредитования в стране.

Ответом может стать оптимизация существующих бизнес-процессов, их улучшение и ускорение. И, конечно, постоянный поиск новых ниш и новых сегментов.

Яков Ромашкин, финансовый директор группы компаний Eqvanta
Яков  Ромашкин

– Как вы видите перспективы развития сегмента микрозаймов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей до 30 дней) в РФ на горизонте нескольких лет? Является ли востребованным специальный продукт среди заемщиков вашей МФО?

– Займы «до зарплаты» имеют свою целевую аудиторию и будут оставаться востребованными еще долгое время. Мы наблюдаем тенденцию на рост среднего срока займов «до зарплаты». Связываем это с последовательным ограничением максимальной дневной ставки в 1 % и соответственным снижением стоимости займа для клиента. Проще говоря, теперь за ту же стоимость заемщики могут пользоваться займом в два раза дольше, что они и делают. Но доля PDL-займов будет снижаться за счет роста других продуктов (Installment Loans, займы под залог и прочее). При этом так называемый специальный продукт – заем до 10 тыс. рублей на срок до 15 дней – не востребован. Его параметры сильно ограничивают целевую аудиторию, которой мы могли бы предложить такой заем. Запросы заемщиков обычно выше 10 тыс. рублей, их также интересуют более длительные по сроку займы. 

– Какие тенденции вы наблюдаете в целом в сегменте необеспеченных микрозаймов для ФЛ на текущий момент? Растет ли доля больших по срокам и суммам займов в общем объеме выдаваемых займов?

– В количественном выражении выдачи микрозаймов уменьшились примерно на 10 % – теперь повторные клиенты, оформляя более длительный по сроку и больший по сумме заем, реже в течение года обращаются в компанию. При этом активный портфель растет, как и средний чек. Полная компенсация и даже дополнительный доход возможны при предложении клиенту более длинных и дешевых Installment-продуктов со сроком более трех месяцев. В нашей группе компаний доля таких продуктов на конец года уже была более 40 % в портфеле, в 2020-м хотим увеличить ее до 60 %. 

– Какие продукты пользуются наибольшим спросом в 2-м полугодии 2019-го в связи с ограничениями процентных ставок на рынке? За счет каких мероприятий ваша компания поддерживает необходимый уровень операционной маржи для сохранения прибыльности деятельности в 2020 году?

– Сегодня Installment активно конкурируют с займами «до зарплаты» – их доля постоянно растет, расширяя целевую аудиторию нашей группы компаний. В 2019 году по всей нашей розничной сети стали доступны займы под залог ПТС. Мы также активно пилотируем новые направления: с августа предлагаем займы для малого и среднего бизнеса, в сентябре запустили продукт для мигрантов. Чтобы сохранить прибыльность в период перестройки бизнес-модели, мы оптимизировали часть внутренних процессов и смогли запустить новые направления. Так, мы делаем большие ставки на судебное взыскание, и в 2020 году будем его масштабировать взамен продажи проблемных займов по цессии, что позволит нам существенно повысить эффективность сбора средств на этапе глубокой просрочки.

– Наблюдаете ли вы тенденцию к ухудшению качества заемщиков (в том числе обращающихся за микрозаймами впервые) в связи с многолетней стагнацией реальных располагаемых доходов населения? Растет ли количество отказов по поступающим заявкам на получение микрозайма для новых клиентов в 2019 году?

– Регуляторные изменения в 2019 году повлияли на политику принятия решений при выдаче займов. Теперь мы, как и другие МФО, вынуждены более жестко подходить к оценке новых клиентов, что, несомненно, сказалось на росте количества отказов по поступающим заявкам на получение микрозайма на 10 %.

– Насколько существенным для рынка МФО могут стать введенные недавно ограничения по долговой нагрузке для заемщиков? Насколько распространена практика выдачи микрозаймов заемщикам, имеющим высокую долговую нагрузку (например, с PTI >50 %)? Какой уровень долговой нагрузки может выступить стоп-фактором при решении о выдаче микрозайма заемщику? Какой уровень вы считаете критическим?

– Вопрос подсчета ПДН сейчас один из злободневных: дело в том, что нет четкого инструмента оценки дохода клиента, не все компании качественно передают данные в БКИ. Сейчас делать какие-то выводы по работе подсчета ПДН рано – полную картину можно будет получить, только собрав информацию со всех игроков и после того, как пройдет больший срок с начала внедрения ПДН.

С 1 октября 2020 года нас также ограничат с точки зрения получения данных о доходах заемщика – просто заявление о доходе перестанет работать, нам нужно будет либо официальное подтверждение доходов, либо для подсчета использовать среднедушевой доход, который делается на всех: пенсионеров, неработающих, матерей в декрете, и он занижен. К тому же займы в МФО носят ситуативный характер, большинство заемщиков приходят за займом по причине отсутствия возможности воспользоваться традиционным кредитованием. Микрозаем помогает клиенту закрыть свои текущие финансовые вопросы и не подразумевает длительной долговой нагрузки. Но ПДН по таким клиентам будет всегда высоким.

– Какие тенденции наблюдаются с доступом к фондированию для микрофинансовых организаций? Ожидаете ли вы повышения спроса на инвестиционные займы со стороны населения в связи со снижением процентных ставок по вкладам в банковском секторе? Планируете ли выходить на облигационный рынок?

– С каждым годом количество возможностей и вариантов для инвестирования в МФО растет, как и популярность данного инструмента среди инвесторов. Если ранее доля подобных инвестиций в портфелях инвесторов была традиционно низкой, то сейчас с ростом доверия к лидерам рынка и снижением доходности по альтернативным инструментам доля инвестиций в МФО в процессе финансового планирования портфеля становится все более существенной. А выпуски облигаций микрофинансовыми компаниями привлекают новых, ранее не знакомых с сегментом инвесторов. МФК «Быстроденьги» в декабре 2019 года разместила дебютный выпуск облигаций объемом 400 млн рублей и ставкой купона 16 % на Московской бирже. Основные достоинства облигаций для инвесторов состоят в низком пороге входа в инструмент (стоимость облигаций от 1 тыс. рублей), потенциальном увеличении доходности при продаже за счет роста цены к номинальной стоимости бумаги и возможности использовать преимущества индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Выход микрофинансовых компаний на Московскую биржу сильно изменил политику и отношение к инвестициям в МФО и будет одним из основных инструментов привлечения фондирования в 2020 году. На фоне общего снижения ставок по банковским вкладам в России и уменьшения ключевой ставки ЦБ РФ существующая доходность инвестиционных инструментов МФО является привлекательной для инвесторов, в среднем превышая доходность по депозитам более чем в два раза. А конкуренция за инвестора среди компаний, привлекающих деньги с рынка, будет и дальше способствовать поддержке средней доходности инструмента на довольно высоком уровне, что позволяет инвесторам вести планирование на долгосрочном горизонте. При этом важно помнить, что инвестиции в МФО не застрахованы АСВ и инвестору стоит тщательнее выбирать компанию для вложения денежных средств.            

– Какие точки роста и тенденции, по вашему мнению, будут характерны для рынка МФО в 2020–2021 годах? Ожидаете ли вы каких-либо изменений в конкурентной среде в 2020 году?

– Если говорить о количестве участников реестра МФО, то оно сокращается: -12 % по итогам 2019 года. При этом вступило в реестр на 69 % больше компаний, чем в 2018 году. Разница в исключенных по годам не такая значительная: +7 % по сравнению с 2018-м. Получается, что рынок кажется привлекательным для новых участников, но действующие игроки отчасти теряют к нему интерес. Для них 2019 год прошел под эгидой трансформации моделей бизнеса, теперь предстоит масштабировать успешные практики в продуктовые линейки. Основными драйверами роста рынка сейчас выступают потребительские займы и онлайн-займы – именно эти направления обеспечивают положительную динамику показателей. В 2020 году мы ожидаем высокий спрос именно на онлайн-займы: растет мобильность клиентов, сами МФО трансформируют бизнес-модели с офлайн-формата на онлайн, законодательно появляются возможности для выдачи таких займов не только на стороне МФК, но и МКК. Сам регулятор также поддерживает онлайн-сегмент, понимая, что в условиях административного ограничения процентной ставки он имеет хорошие шансы на развитие благодаря меньшим издержкам со стороны бизнеса.

– Кредитные рейтинги в российской финансовой инфраструктуре применяются преимущественно в регулятивных целях. Однако микрофинансовый сектор является одним из исключений. Какие перспективы применения кредитных рейтингов вы видите в данном сегменте рынка?

– Использование кредитных рейтингов в настоящий момент удобно в первую очередь компаниям, привлекающим фондирование для целей бизнеса с рынка. Это могут быть крупные институциональные инвесторы, частные инвесторы, банки, для установления и поддержания отношений с которыми необходимы некие индикаторы и бенчмарки успешности компании на рынке. Ими и являются кредитные рейтинги, которые в компактной и емкой форме характеризуют состояние и тенденции степени изменения инвестиционной привлекательности действующего бизнеса. Сейчас как эмитент облигаций на Московской бирже мы внимательно наблюдаем за инициативой обязательного присвоения кредитных рейтингов облигационным выпускам и считаем, что это может стать новым качественным шагом для формирования инвесторами портфеля облигаций. 

Анна Калугина, генеральный директор финтех-сервиса автозаймов CarMoney
Анна  Калугина

– Какие тенденции вы наблюдаете в сегменте микрозаймов под залог автомобиля на текущий момент? Обостряется ли конкуренция в данном сегменте? Если да, то какие финансовые организации конкурируют в данной нише? Какие изменения произошли в поведении заемщиков/типовом портрете заемщика МФО за последние несколько лет?

– Рынок займов под залог автомобиля стремительно растет. За 2019 год рост кредитного портфеля CarMoney составил более 50 %. Большой толчок в росте происходит за счет развития IT-инфраструктуры. Мы активно вкладываемся в разработку технологичных инструментов, которые помогают быстро подстраиваться под потребности рынка и клиентов. Например, более 35 % займов сейчас выдается через мобильное приложение CarMoney. В 2,5 раза выросла доля выданных займов через приложение за 2019 год. Для наших новых клиентов выдача займа с использованием мобильного приложения происходит с одной короткой встречей (менее 10 минут) для подписания заранее подготовленной анкеты. Для повторных – полностью дистанционно.

Важно отметить, что все больше людей узнают о нашем продукте и понимают: наш бизнес прозрачный с серьезным регулированием со стороны государства. Это в том числе отражается и на росте доли повторно кредитующихся в CarMoney клиентов.

– Произошли ли изменения в продуктовой линейке вашей компании в связи с ограничениями процентных ставок на рынке и снижения предела начисления процентов по займам? Какие продукты пользуются наибольшим спросом в 2019 году? За счет каких мероприятий ваша компания поддерживает необходимый уровень операционной маржи для сохранения прибыльности деятельности в 2020 году?

– Изменений в продуктовой линейке не было, нас эти изменения не коснулись. Ограничения произошли для компаний, которые выдавали займы под 700 % годовых. У нас процент в несколько раз ниже – от 50 до 100 % годовых. Мы постоянно ищем креативные подходы для пользования кредитными средствами, которые расширяют наш спектр клиентов.

– Наблюдаете ли вы тенденцию к ухудшению качества заемщиков (в том числе обращающихся за микрозаймами впервые) в связи с многолетней стагнацией реальных располагаемых доходов населения? Растет ли количество отказов по поступающим заявкам на получение микрозайма для новых клиентов в 2019 году?

– Нет, не наблюдаем. Наш клиент – это финансово грамотный заемщик, у которого есть актив (его автомобиль) со средней стоимостью 600 тыс. рублей. Он не обременен кредитом. Это отличает нас от банков и большинства других игроков рынка.

– Насколько существенным для рынка МФО могут стать введенные недавно ограничения по долговой нагрузке для заемщиков? Насколько распространена практика выдачи микрозаймов заемщикам, имеющим высокую долговую нагрузку (например, с PTI >50 %)? Какой уровень долговой нагрузки может выступить стоп-фактором при решении о выдаче микрозайма заемщику? Какой уровень вы считаете критическим?

– Наш клиент и продукт сильно отличаются от других МФО. У нас залоговое кредитование и другой средний чек. Поэтому с точки зрения нашего бизнеса оценить влияние сложно.

– Ожидаете ли вы повышения спроса на инвестиционные займы со стороны населения в связи со снижением процентных ставок по вкладам в банковском секторе? Планируете ли наращивать долю средств в пассивах, привлеченных через облигационные займы? Какая доля в пассивах подобного типа привлеченных средств является оптимальной для МФО?

– Да, ожидаем. Несмотря на то что мы снизили ставку привлечения инвестиций на несколько процентов, к нам идет поток клиентов. Также наши прежние инвесторы активно заключают новые договоры, пролонгируют старые, рекомендуют своим друзьям и знакомым.

В ситуации консолидации рынка и ухода небольших игроков доверие к крупным компаниям только растет. Мы видим переход инвесторов из небольших компаний к нам.

В 2019 году процентный доход инвесторов составил более 395 млн рублей (101,2 млн рублей – по облигациям, 294,7 млн рублей – по прямым договорам).

– Какие точки роста и тенденции, по вашему мнению, будут характерны для рынка МФО в 2020–2021 годах? Как вы видите перспективы развития сегмента микрозаймов под залог автомобиля в РФ на горизонте нескольких лет? Ожидаете ли вы каких-либо изменений в конкурентной среде в 2020 году?

– Главные тенденции – это автоматизация и диджитализация бизнес-процессов, а также укрупнение рынка. Государство вводит правила игры, которые повлияют на многие компании. Большинство не выдержит конкуренции и уйдет с рынка. Будет усиливаться консолидация, и останутся крупные игроки.

IT-инфраструктура будет напрямую влиять на масштабирование, сокращение расходов, скорость принятия решений и, как следствие, на прибыль компании. Внедрение ИИ и развитие Data Science дадут конкурентные преимущества для компаний, работающих в нашем сегменте. Мы на собственной практике ощущаем внедрение автоматизации. В CarMoney собственная IT-платформа FEDOR, которая разработана специально для оптимизации внутренних бизнес-процессов: telesales, андеррайтинга и других. Весь цикл продукта – оформление заявки, выдача денег, погашение – осуществляется в одной системе.

Мы также постоянно обновляем наше мобильное приложение, чтобы максимально автоматизировать и ускорить процессы для клиентов. Уже сейчас через него можно бесплатно погашать кредит, в один клик получить справки о задолженности и о полном погашении. Количество регистраций в приложении CarMoney за 2019 год выросло в пять раз, и более трети выдач займов происходит через эту платформу. Все это позволяет сокращать расходы и масштабировать бизнес. Технологичные решения будут одним из определяющих факторов для роста компании.

1 Персональный кредитный рейтинг (ПКР) рассчитывается Национальным бюро кредитных историй для каждого заемщика на основе данных из его кредитной истории. ПКР масштабирован от 300 до 850 баллов, где меньший балл означает больший уровень кредитного риска. ПКР доступен заемщикам для самостоятельной оценки своих шансов на получение того или иного кредита (займа). ПКР предоставляется заемщикам бесплатно неограниченное количество раз.

Приложение 3. Рэнкинг микрофинансовых компаний россии по итогам 2019 года

Таблица 1. Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2020 (тело долга с учетом просроченной задолженности 90+)

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.20 Наименование МФО Портфель микрозаймов 01.01.20, млн руб. Портфель микрозаймов 01.01.19, млн руб. Темп прироста за 12 мес., %
1МигКредит6 0484 045507715825027
2ГК Финбридж (Деньги сразу)5 7214 12839-
3Займер5 3722 5481114205271785
4MoneyMan4 5113 044487704784072
5ЦФП (VIVA Деньги)3 3932 046660278200683
6КарМани3 2672 229477730634468
7ГК Eqvanta2 4681 74741-
8Арифметика2 3491 502565410059568
9Лайм-Займ1 73992788 7724889891
10До зарплаты (ДЗП-Центр)1 6044172847838500558
11ЭйрЛоанс (Kviku)1 5776351487716748537
12Webbankir1 5591 367147733812126
13Микро Капитал1 5431 343156316103050
14ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм)1 4641 314117728771940, 7725850061
15Фонд микрофинансирования Краснодарского края1 374973412310981029
16Удмуртский фонд развития предпринимательства1 355785731831045838
17Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства1 3291 030296164072742
18Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства1 2305851106671118019
19Срочноденьги1 209765585260271530
20Югорская региональная микрокредитная компания959671438601042850
21Профиреал822700187838492459
22Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым8193511339102023109
23Конга751567335407264020
24Кировский областной фонд поддержки МСП740578284345045088
25Веб-займ7381264872722103753
26Ставропольский краевой фонд микрофинансирования726573272634091033
27Экофинанс697430627715450868
28Ваш инвестор6913361065407487242
29Форвард658839-221831178411
30Фонд микрофинансирования НСО (Новосибирск)645410575406570716
31«АПМБ» (Республика Чувашия)643408582130058291
32Башкирская микрокредитная компания56641237275066729
33Системы кредитования Взаимно (бывш. ГК "АЭК")523335567708333218, 7728757215, 7709900646
34Фонд поддержки МСП Вологодской области521412263525251257
35Архангельский региональный фонд «Развитие»510266912901204067
36Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства505374355321059541
37Фонд микрофинансирования Орловской области488428145753990187
38«АФМ» (Алтайский край)485420152221171632
39ФПМП Хабаровского края47644762721052016
40ФСРМСП (Владимирская область)4661561983328999318
41Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия461408131326960625
42Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области4551901394207043015
43Zaymigo4471901365260355389
44Микрофинансовая компания Пермского края443505-125902198365
45Тульский областной фонд поддержки МП440224977106015641
46Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства413357164824047100
47Московский областной фонд микрофинансирования330276205038072003
48Кредитех Рус3051 966-855501246928
49Гарантийная микрофинансовая организация «Поручитель»276169635835073174
50Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области 261162626952000911
51Фонд финансовой поддержки СМП ЯНАО256190348901023569
52Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области241192256450939546
53АРСГ и МКК для субъектов МСП Нижегородской области227140625260248556
54Центр поддержки предпринимательства Калининградской области206152353906905075
55Платиза.ру195401-517705974076
56Центр поддержки предпринимательства Курской области18818044632066518
57Фонд содействия кредитованию МСП Тамбовской области185671786829127793
58Фонд развития города Якутска175111581435296482
59Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области138103355609050670
60Центр микрофинансирования Республики Мордовия11579451326211337
61Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа111451442983010493
62Фонд микрофинансирования Курганской области111121-94501153372
63Фонд развития промышленности Забайкальского края9169327536165141
64Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога727206154035727
65Амурская региональная микрокредитная компания690-2801249882
66Алексум484647730206462
67Аванс4021904205312696
68Тополь3733142373004749
69Фонд микрокредитования МСП МО «город Усть-Кут»3233-53818029140
70Фонд поддержки МП Таштагольского района Кемеровской области”151514228009657
71Частный кредит96457802748442
Примечание: Компания ООО МФК «ОТП Финанс» не раскрыла данные по размеру портфеля микрозаймов на 01.01.20. По нашим оценкам, компания заняла бы 1 место в рэнкинге по размеру портфеля.

Таблица 2. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов за 2019 год

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге за 2019 год Наименование МФО Объем выданных микрозаймов за 2019 год, млн руб. Объем выданных микрозаймов за 2018 год, млн руб. Темп прироста за 12 мес., %
1 Займер 12 356 7 173 72
2 ГК Eqvanta 11 882 12 395 -4
3 MoneyMan 9 583 7 280 32
4 ГК Финбридж (Деньги сразу) 7 666 4 964 54
5 МигКредит 7 306 4 853 51
6 Webbankir 7 077 5 514 28
7 Арифметика 5 377 3 400 58
8 ЦФП (VIVA Деньги) 4 223 2 377 78
9 Экофинанс 4 165 2 901 44
10 До зарплаты (ДЗП-Центр) 3 941 1 419 178
11 КарМани 3 760 3 132 20
12 Лайм-Займ 3 561 2 738 30
13 Срочноденьги 3 080 3 018 2
14 ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм) 2 827 2 958 -4
15 Веб-займ 2 132 357 498
16 ЭйрЛоанс (Kviku) 2 083 1 288 62
17 Кредитех Рус 1 741 2 610 -33
18 Микро Капитал 1 342 600 123
19 Фонд микрофинансирования Краснодарского края 1 292 907 42
20 Платиза.ру 1 233 1 328 -7
21 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 1 160 543 114
22 Удмуртский фонд развития предпринимательства 1 088 661 65
23 Ваш инвестор 1 059 512 107
24 Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства 1 001 813 23
25 Конга 934 1 355 -31
26 Zaymigo 825 435 90
27 Югорская региональная микрокредитная компания 801 499 61
28 Системы кредитования Взаимно (бывш. ГК "АЭК") 800 578 38
29 Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым 784 312 151
30 Ставропольский краевой фонд микрофинансирования 743 623 19
31 Кировский областной фонд поддержки МСП 681 574 19
32 «АПМБ» (Республика Чувашия) 656 495 33
33 Фонд микрофинансирования НСО (Новосибирск) 642 405 59
34 «АФМ» (Алтайский край) 576 551 4
35 Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 526 480 9
36 Башкирская микрокредитная компания 524 404 30
37 Фонд микрофинансирования Орловской области 518 506 2
38 Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства 510 398 28
39 Профиреал 468 556 -16
40 ФСРМСП (Владимирская область) 463 100 363
41 ФПМП Хабаровского края 430 404 6
42 Архангельский региональный фонд «Развитие» 403 196 105
43 Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области 401 123 227
44 Тульский областной фонд поддержки МП 396 193 105
45 Московский областной фонд микрофинансирования 350 290 21
46 Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области 336 116 190
47 Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия 323 191 69
48 Гарантийная микрофинансовая организация «Поручитель» 277 160 73
49 Фонд поддержки МСП Вологодской области 219 161 36
50 Фонд финансовой поддержки СМП ЯНАО 217 114 91
51 Микрофинансовая компания Пермского края 216 326 -34
52 Форвард 209 868 -76
53 Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области 208 171 21
54 АРСГ и МКК для субъектов МСП Нижегородской области 206 144 43
55 Фонд содействия кредитованию МСП Тамбовской области 165 40 315
56 Центр поддержки предпринимательства Курской области 149 135 10
57 Аванс 142 102 39
58 Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области 139 95 46
59 Фонд развития города Якутска 128 116 10
60 Центр поддержки предпринимательства Калининградской области 111 69 62
61 Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа 110 49 123
62 Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога 88 97 -10
63 Центр микрофинансирования Республики Мордовия 85 28 199
64 Фонд микрофинансирования Курганской области 81 89 -9
65 Амурская региональная микрокредитная компания 71 0 -
66 Фонд развития промышленности Забайкальского края 70 46 53
67 Фонд микрокредитования МСП МО «город Усть-Кут» 48 48 0
68 Тополь 41 53 -22
69 Алексум 37 55 -33
70 Частный кредит 12 6 98
71 Фонд поддержки МП Таштагольского района Кемеровской области” 4 7 -41
Примечание: Компания ООО МФК «ОТП Финанс» не раскрыла объем выданных микрозаймов за 2019 год. По нашим оценкам, компания заняла бы 1 место в рэнкинге по объему выданных микрозаймов.

Таблица 3. Рэнкинг МФО по портфелю микрозаймов ФЛ «до зарплаты» (PDL) на 01.01.2020

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.20 Наименование МФО На 01.01.20 На 01.01.19 Темп прироста портфеля за 12 мес., % Темп прироста портфеля без учёта NPL90+ за 12 мес., % ИНН
Портфель PDL-микрозаймов, млн руб. Портфель PDL-микрозаймов (без учёта NPL90+), млн руб. Портфель PDL-микрозаймов, млн руб. Портфель PDL-микрозаймов (без учёта NPL90+), млн руб.
1Займер5 3101 7142 5417341091334205271785
2ГК Финбридж (Деньги сразу)*5 2749554 0336513147-
3MoneyMan**3 4071 0752 02281669327704784072
4Webbankir1 5208061 3647751147733812126
5ГК Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм)***1 3689731 5221 321-10-26-
6Срочноденьги1 04339573132643215260271530
7Лайм-Займ99314070239041-64 7724889891
8Веб-займ738482126944874112722103753
9Конга6509955519617-495407264020
10До зарплаты (ДЗП-Центр)5233621946139-217838500558
11Zaymigo447161190123136305260355389
12Кредитех Рус3052551 966296-85-145501246928
13Платиза.ру19571401126-51-437705974076
14ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм)****1773819670-9-45-
15Экофинанс12397424368-71-747715450868
16Арифметика4918291071755410059568
17МигКредит4613312505127715825027
18Аванс4023211290974205312696
19ЦФП (VIVA Деньги)24517338650278200683
*Портфель PDL-микрозаймов на балансе ООО "МКК СКОРФИН" 3 998 млн руб. на 01.01.2020 и 3 439 млн руб. на 01.01.2019, на балансе ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» 1 276 млн руб. на 01.01.2020 и 593 млн руб. на 01.01.2019 соответственно, на остальные компании группы не приходился значимый объём. Портфель без учёта просроченной на 90 и более дней задолженности составил 534 / 433 млн руб. и 421 / 218 млн руб. соответственно.
**Консолидированный портфель требований по PDL-микрозаймам в России 4 159 на 01.01.2020 и 2 894 млн рублей на 01.01.2019 соответственно. Весь портфель без учёта просроченной на 90 и более дней задолженности находится на балансе ООО «МФК «Мани Мен».
***Портфель PDL-микрозаймов на балансе ООО МФК "Быстроденьги" 972 млн руб. на 01.01.2020 и 1 064 млн руб. на 01.01.2019 соответственно. Портфель без просроченной на 90 и более дней задолженности 705 и 926 млн соответственно.
****Портфель PDL-микрозаймов на балансе ООО МФК "САММИТ" 173 млн руб. на 01.01.2020 и 193 млн руб. на 01.01.2019 соответственно. Портфель без просроченной на 90 и более дней задолженности 37 и 68 млн соответственно. Остальной объём приходился на ООО МКК "ДоброЗайм Быстрое решение".

Таблица 4. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов ФЛ «до зарплаты» (PDL) за 2019 год

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге за 2019 год Наименование МФО Объем выданных PDL-микрозаймов за 2019, млн руб. Объем выданных PDL-микрозаймов за 2018, млн руб. Темп прироста за 12 мес., % ИНН
1Займер12 2577 165714205271785
2ГК Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм)8 79111 773-25-
3MoneyMan8 3795 710477704784072
4Webbankir6 9975 514277733812126
5ГК Финбридж (Деньги сразу)6 5624 79237-
6Срочноденьги2 6842 923-85260271530
7Экофинанс2 5472 889-127715450868
8Лайм-Займ2 1342 298-7 7724889891
9Веб-займ2 1323574982722103753
10Кредитех Рус1 7412 610-335501246928
11До зарплаты (ДЗП-Центр)1 6711 099527838500558
12Платиза.ру1 2331 328-77705974076
13Zaymigo825435905260355389
14Конга7611 317-425407264020
15ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм)603745-19-
16Аванс142102394205312696
17Арифметика132621135410059568
18МигКредит11474537715825027
19ЦФП (VIVA Деньги)5940470278200683
Примечание: Компания ООО МКК «Русинтерфинанс» не раскрыла объем выдачи микрозаймов за 2019 год. По нашим оценкам, компания заняла бы 2 место в рэнкинге по объему выдачи микрозаймов.

Таблица 5. Рэнкинг МФО по портфелю потребительских микрозаймов ФЛ (IL) на 01.01.2020

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.20 Наименование МФО На 01.01.20 На 01.01.19 Темп прироста портфеля за 12 мес., % Темп прироста портфеля (без учёта NPL90+) за 12 мес., %
Портфель IL-микрозаймов, млн руб. Портфель IL-микрозаймов (без учёта NPL90+), млн руб. Портфель IL-микрозаймов, млн руб. Портфель IL-микрозаймов (без учёта NPL90+), млн руб.
1 МигКредит 5 746 3 114 3 805 1 887 51 65
2 ЦФП (VIVA Деньги) 3 369 1 429 2 029 973 66 47
3 КарМани 3 267 2 548 2 229 1 743 47 46
4 Арифметика 2 300 1 442 1 473 904 56 60
5 ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм) 1 278 664 1 106 699 15 -5
6 ЭйрЛоанс (Kviku) 1 245 680 499 298 150 128
7 MoneyMan* 1 104 294 1 022 404 8 -27
8 ГК Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм) 1 077 936 225 187 379 400
9 До зарплаты (ДЗП-Центр) 966 863 161 155 499 458
10 Профиреал 818 323 697 356 17 -9
11 Микро Капитал 776 685 800 710 -3 -4
12 Лайм-Займ 745 392 225 195 232 101
13 Ваш инвестор 674 625 319 267 111 134
14 Форвард 658 536 839 707 -22 -24
15 Экофинанс 574 507 6 5 9 550 9 701
16 Системы кредитования Взаимно (бывш. ГК "АЭК") 461 387 269 232 71 67
17 ГК Финбридж (Деньги сразу)** 447 316 96 87 368 262
18 Срочноденьги 166 165 34 22 393 659
19 Конга 102 68 12 8 741 727
20 Займер 62 28 7 5 773 417
21 Алексум 4 4 3 3 31 31
22 Тополь 1 0 1 1 0 -100
*Консолидированный портфель требований по IL-микрозаймам в России 1 249 млн руб. на 01.01.2020 и 1 180 млн рублей на 01.01.2019 соответственно. Весь портфель без учёта просроченной на 90 и более дней задолженности находится на балансе ООО «МФК «Мани Мен».
**Портфель IL-микрозаймов на балансе ООО "МКК СКОРФИН" 385 млн руб. на 01.01.2020 и 91 млн руб. на 01.01.2019, на балансе ООО «МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» 62 млн руб. на 01.01.2020 и 5 млн руб. на 01.01.2019 соответственно, на остальные компании группы не приходился значимый объём. Портфель без учёта просроченной на 90 и более дней задолженности составил 263 / 83 млн руб. и 53 / 4 млн руб. соответственно.

Таблица 6. Рэнкинг МФО по объему выданных потребительских микрозаймов ФЛ (IL) за 2019 год

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге за 2019 год Наименование МФО Объем выданных IL-микрозаймов за 2019, млн руб. Объем выданных IL-микрозаймов за 2018, млн руб. Темп прироста за 12 мес., % ИНН
1МигКредит6 8454 575507715825027
2Арифметика5 2453 339575410059568
3ЦФП (VIVA Деньги)4 1642 337780278200683
4КарМани3 7603 132207730634468
5ГК Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм)3 061622392-
6ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм)2 2202 1951-
7До зарплаты (ДЗП-Центр)2 1442019647838500558
8Экофинанс1 6181213 6497715450868
9ЭйрЛоанс (Kviku)1 5701 046507716748537
10Лайм-Займ1 427440225 7724889891
11MoneyMan*1 2041 570-237704784072
12ГК Финбридж (Деньги сразу)**1 104172543-
13Ваш инвестор1 0254901095407487242
14Микро Капитал757496536316103050
15Системы кредитования Взаимно (бывш. ГК "АЭК")68748243-
16Профиреал464552-167838492459
17Срочноденьги395943195260271530
18Форвард209868-761831178411
19Конга173393485407264020
20Займер9991 0634205271785
21Алексум45-197730206462
22Тополь02-1002373004749

Таблица 7. Рэнкинг МФО по портфелю микрозаймов ЮЛ и ИП на 01.01.2020

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.20 Наименование МФО На 01.01.20 На 01.01.19 Темп прироста портфеля микрозаймов за 12 мес., %
Портфель микрозаймов, млн руб. (с учетом просроченной задолженности) Доля NPL90+ в портфеле микрозаймов, % Портфель займов (свыше 5 млн руб.), млн руб. Портфель микрозаймов, млн руб. (с учетом просроченной задолженности) Доля NPL90+ в портфеле микрозаймов, % Портфель займов (свыше 5 млн руб.), млн руб.
1Фонд микрофинансирования Краснодарского края1 3740.109730.30412310981029
2Удмуртский фонд развития предпринимательства1 3551.8797850.671731831045838
3Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства1 3292.401 0302.20296164072742
4Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства1 2300.52205851.02061106671118019
5Югорская региональная микрокредитная компания9592.406713.00438601042850
6Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым8191.603512.301339102023109
7Микро Капитал7689.8н/д54210.3н/д426316103050
8Кировский областной фонд поддержки МСП7400.605781.50284345045088
9Ставропольский краевой фонд микрофинансирования7262.005733.70272634091033
10Фонд микрофинансирования НСО (Новосибирск)6450.304100.10575406570716
11«АПМБ» (Республика Чувашия)6431.554081.912582130058291
12Башкирская микрокредитная компания5660.804121.6037275066729
13Фонд поддержки МСП Вологодской области5214.6964125.067263525251257
14Архангельский региональный фонд «Развитие»51012.82026627.50912901204067
15Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства5052.303741.70355321059541
16Фонд микрофинансирования Орловской области4880.304280.50145753990187
17«АФМ» (Алтайский край)4851.204201.90152221171632
18ФПМП Хабаровского края4761.314470.4962721052016
19ФСРМСП (Владимирская область)4662.1301566.951983328999318
20Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия46111.2040813.60131326960625
21Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области4553.301904.901394207043015
22Микрофинансовая компания Пермского края4432.905058.80-125902198365
23Тульский областной фонд поддержки МП4401.602244.50977106015641
24Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства4134.8473571.572164824047100
25Московский областной фонд микрофинансирования3308.002762.50205038072003
26Гарантийная микрофинансовая организация «Поручитель»2760.501690.80635835073174
27Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области 2610.931621.56626952000911
28Фонд финансовой поддержки СМП ЯНАО2563.61721907.5207348901023569
29Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области2417.701924.30256450939546
30АРСГ и МКК для субъектов МСП Нижегородской области2273.701402.70625260248556
31Центр поддержки предпринимательства Калининградской области20668.7015250.70353906905075
32Центр поддержки предпринимательства Курской области1882.901802.9044632066518
33Фонд содействия кредитованию МСП Тамбовской области1858.90678.901786829127793
34Фонд развития города Якутска1751.7131110.00581435296482
35Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области1380.101030.00355609050670
36До зарплаты (ДЗП-Центр)11524.7н/д3739.8н/д2097838500558
37Центр микрофинансирования Республики Мордовия11511.007915.90451326211337
38Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа1110.00450.001442983010493
39Фонд микрофинансирования Курганской области111н/д0121н/д0-94501153372
40Фонд развития промышленности Забайкальского края917.8236912.50327536165141
41Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога721.60721.7006154035727
42Амурская региональная микрокредитная компания690.000-0-2801249882
43Системы кредитования Взаимно (бывш. ГК "АЭК")6232.3н/д6623.6н/д-6-
44Алексум440.0н/д430.0н/д27730206462
45Тополь3623.6н/д3220.6н/д142373004749
46Фонд микрокредитования МСП МО «город Усть-Кут»326.60336.90-53818029140
47ГК Eqvanta230.0н/д00.0н/д--
48Ваш инвестор170.0н/д160.0н/д35407487242
49Фонд поддержки МП Таштагольского района Кемеровской области”15н/д015н/д014228009657
50Частный кредит90.023460.094457802748442
51ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм)988.0н/д1235.7н/д-28-
52Профиреал451.4н/д37.4н/д517838492459
53ЭйрЛоанс (Kviku)2100.0н/д2100.0н/д07716748537
54Webbankir30.0н/д30.0н/д07733812126

Таблица 8. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов ЮЛ и ИП за 2019 год

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге за 2019 год Наименование МФО Объем выданных SME-микрозаймов за 2019, млн руб. Объем выданных SME-микрозаймов за 2018, млн руб. Темп прироста за 12 мес., % ИНН
1Фонд микрофинансирования Краснодарского края1 292907422310981029
2Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства1 1605431146671118019
3Удмуртский фонд развития предпринимательства1 088661651831045838
4Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства1 001813236164072742
5Югорская региональная микрокредитная компания801499618601042850
6Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым7843121519102023109
7Ставропольский краевой фонд микрофинансирования743623192634091033
8Кировский областной фонд поддержки МСП681574194345045088
9«АПМБ» (Республика Чувашия)656495332130058291
10Фонд микрофинансирования НСО (Новосибирск)642405595406570716
11Микро Капитал5851054586316103050
12«АФМ» (Алтайский край)57655142221171632
13Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства52648094824047100
14Башкирская микрокредитная компания52440430275066729
15Фонд микрофинансирования Орловской области51850625753990187
16Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства510398285321059541
17ФСРМСП (Владимирская область)4631003633328999318
18ФПМП Хабаровского края43040462721052016
19Архангельский региональный фонд «Развитие»4031961052901204067
20Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области4011232274207043015
21Тульский областной фонд поддержки МП3961931057106015641
22Московский областной фонд микрофинансирования350290215038072003
23Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области 3361161906952000911
24Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия323191691326960625
25Гарантийная микрофинансовая организация «Поручитель»277160735835073174
26Фонд поддержки МСП Вологодской области219161363525251257
27Фонд финансовой поддержки СМП ЯНАО217114918901023569
28Микрофинансовая компания Пермского края216326-345902198365
29Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области208171216450939546
30АРСГ и МКК для субъектов МСП Нижегородской области206144435260248556
31Фонд содействия кредитованию МСП Тамбовской области165403156829127793
32Центр поддержки предпринимательства Курской области149135104632066518
33Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области13995465609050670
34Фонд развития города Якутска128116101435296482
35До зарплаты (ДЗП-Центр)12611967838500558
36Системы кредитования Взаимно (бывш. ГК "АЭК")1129618-
37Центр поддержки предпринимательства Калининградской области11169623906905075
38Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного округа110491232983010493
39Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога8897-106154035727
40Центр микрофинансирования Республики Мордовия85281991326211337
41Фонд микрофинансирования Курганской области8189-94501153372
42Амурская региональная микрокредитная компания710-2801249882
43Фонд развития промышленности Забайкальского края7046537536165141
44Фонд микрокредитования МСП МО «город Усть-Кут»484803818029140
45Тополь4151-192373004749
46Ваш инвестор3422545407487242
47Алексум3351-347730206462
48ГК Eqvanta300--
49Частный кредит126987802748442
50Фонд поддержки МП Таштагольского района Кемеровской области”47-414228009657
51ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм)418-77-
52Профиреал44-87838492459

Таблица 9. Рэнкинг МФО по размеру портфеля POS-микрозаймов на 01.01.2019

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.01.20 Наименование МФО Основные показатели на 01.01.20 Основные показатели на 01.01.19 Темп прироста портфеля за 12 мес., % Темп прироста портфеля без учета NPL90+ за 12 мес., %
Портфель POS-микрозаймов, млн руб. Портфель POS-микрозаймов без учета NPL90+ Портфель POS-микрозаймов, млн руб. Портфель POS-микрозаймов без учета NPL90+
1 ЭйрЛоанс (Kviku) 330 255 134 86 147 199
2 МигКредит 256 н/д 209 н/д 23 н/д
3 Webbankir 36 20 0 0 24 716 13 495
Примечание: Компания ООО МФК «ОТП Финанс» не раскрыла данные по размеру портфеля микрозаймов на 01.01.20. По нашим оценкам, компания заняла бы 1 место в рэнкинге по размеру портфеля POS-микрозаймов.

Таблица 10. Рэнкинг МФО по объему выданных POS-микрозаймов за 2019 год

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Место в рэнкинге за 2019 год Наименование МФО Объем выданных POS-микрозаймов за 2019, млн руб. Объем выданных POS-микрозаймов за 2018, млн руб. Темп прироста выдачи за 12 мес., % ИНН
1ЭйрЛоанс (Kviku)513242.21127716748537
2МигКредит347204.0707715825027
3Webbankir800.253 0007733812126
Примечание: Компания ООО МФК «ОТП Финанс» не раскрыла объем выданных микрозаймов за 2019 год. По нашим оценкам, компания заняла бы 1 место в рэнкинге по объему выданных POS-микрозаймов.
Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Итоги рынка МФО за 1пг2024: выдачи больше – отдача меньше

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования рынка микрофинансирования за 1-е полуг... 28.08.2024
Итоги рынка МФО за 1пг2024: выдачи больше – отдача меньше

Итоги рынка МФО в 2023 году и прогноз на 2024-й: адаптация на триллион

Несмотря на введение макропруденциальных лимитов, рынок микрофинансирования смог оперативно адаптиро... 14.05.2024
Итоги рынка МФО в 2023 году и прогноз на 2024-й: адаптация на триллион

Рынок МФО за 1пг2023: полным ходом к торможению

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования микрофинансового рынка за 1пг2023 и по... 19.09.2023
Рынок МФО за 1пг2023: полным ходом к торможению

Прогноз рынка МФО на 2023 год: полет нормальный

Рынок МФО в 2022 году показал динамичный рост без ухудшения качества новых выдач благодаря сдерживан... 27.04.2023
Прогноз рынка МФО на 2023 год: полет нормальный

Рынок МФО за 1-е полугодие 2022 года: не сбавляя обороты

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования микрофинансового рынка за 1-е полугоди... 29.08.2022
Рынок МФО за 1-е полугодие 2022 года: не сбавляя обороты
Вся аналитика