Содержание
Резюме
Восстановительный рост страхового рынка в 2021 году поддерживался оживлением экономической активности и невысоким уровнем ключевой ставки. По итогам истекшего года объем российского страхового рынка преодолел отметку в 1,8 трлн рублей, задав бенчмарк для будущего. В абсолютном выражении рынок вырос на 270 млрд рублей по сравнению с 2020 годом, что стало рекордом за всю его историю. Беспрецедентное санкционное давление на российскую экономику внесет жесткие коррективы в динамику страхового рынка в 2022 году, сократит накопленный запас финансовой прочности страховщиков и потребует поддержки рынка со стороны органов власти. При этом прогнозирование в текущих условиях крайне затруднено из-за высокого уровня неопределенности и нестабильности макроэкономической ситуации.
По итогам 2021 года объем российского страхового рынка преодолел отметку в 1,8 трлн рублей. Темпы прироста составили 17,5 % – максимальное значение после 2012 года. В абсолютном выражении рынок вырос на 270 млрд рублей по сравнению с 2020 годом, что стало рекордом за всю его историю. Рынок non-life-страхования за прошедший год прибавил 15,9 % и достиг 1,28 трлн рублей. Восстановительный рост страхового рынка в минувшем году поддерживался оживлением экономической активности и невысоким уровнем ключевой ставки. Кроме того, по отдельным сегментам рост обеспечивался увеличением стоимости полисов под влиянием инфляции или, как в случае со страхованием автокаско, повышением цен на товары из-за их дефицита. Страхование жизни выросло на 21,8 %, до 524 млрд рублей на фоне как повышения интереса клиентов к инструментам, ассоциированным с фондовым рынком, в условиях небольших банковских ставок, так и активного увеличения объемов розничного кредитования и связанного с ним кредитного страхования жизни.
Двузначные темпы прироста премий наблюдались в большинстве крупнейших видов. Максимальный вклад в абсолютный прирост рынка в 2021 году обеспечили страхование жизни (+94 млрд рублей), страхование от несчастных случаев и болезней (+60 млрд рублей), страхование автокаско (+32 млрд рублей) и ДМС (+23 млрд рублей). Все прочие виды страхования в совокупности увеличились на 62 млрд рублей. Аутсайдерами среди крупнейших видов стали страхование прочего имущества юридических лиц, темпы прироста по которому оказались ниже уровня инфляции (+6,2 %), а также ОСАГО и обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц с околонулевой динамикой (2,5 и 0,2 % соответственно).
Таблица. Динамика взносов по крупнейшим видам страхования
| Вид страхования | Взносы, млрд рублей | Темпы прироста взносов, 2021 г./2020 г., % | Абсолютный прирост, млрд рублей | |
| 2021 г. | 2020 г. | |||
| Страхование жизни | 524 | 431 | 21,8 | 94 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 262 | 202 | 29,5 | 60 |
| ОСАГО | 226 | 220 | 2,5 | 6 |
| Страхование автокаско | 207 | 175 | 18,0 | 32 |
| ДМС | 200 | 177 | 13,0 | 23 |
| Страхование прочего имущества юридических лиц | 120 | 113 | 6,2 | 7 |
| Страхование прочего имущества граждан | 82 | 72 | 14,1 | 10 |
| Добровольное страхование гражданской ответственности | 45 | 36 | 26,0 | 9 |
| Страхование финансовых рисков | 39 | 27 | 45,2 | 12 |
| Страхование грузов | 24 | 20 | 21,4 | 4 |
| Страхование предпринимательских рисков | 22 | 16 | 42,6 | 7 |
| ОГЛС | 17 | 17 | 0,2 | 0,04 |
| Сельскохозяйственное страхование | 9 | 8 | 13,6 | 1 |
| Прочие виды страхования | 31 | 25 | 20,5 | 5 |
| Рынок в целом (life + non-life) | 1 808 | 1 539 | 17,5 | 270 |
| Non-life-страхование | 1 284 | 1 108 | 15,9 | 176 |
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
3\4 страховых премий по итогам 2021 года концентрируется в руках топ-10 страховщиков, более половины пришлось на топ-5. Число и состав страховщиков жизни, вошедших в десятку компаний – лидеров по премиям, по сравнению с 2020 годом не изменились – их по-прежнему четыре. В то же время существенно укрепить рыночные позиции удалось ООО СК «Сбербанк страхование жизни», которое поднялось с 5-й строчки за 2020 год на 2-ю по итогам 2021-го, и ООО «АльфаСтрахование – Жизнь», подросшему на одну ступеньку, до 6-го места. Таким образом, лидерами по премиям по страхованию иному, чем страхование жизни, по итогам 2021 года стали АО «СОГАЗ», АО «АльфаСтрахование» и СПАО «Ингосстрах». В топ-3 по премиям по страхованию жизни по итогам 2021 года вошли ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» и ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ».
Беспрецедентное санкционное давление на российскую экономику внесет жесткие коррективы, в т. ч. и в динамику страхового рынка. Фактическое отключение от западных перестраховочных емкостей, рост стоимости и острый дефицит отдельных товаров, логистические трудности, увеличение ключевой ставки и нестабильность на фондовом рынке потребуют времени на адаптацию к новым условиям, а также использования имеющегося запаса финансовой надежности от страховщиков и расширения комплексных мер поддержки со стороны органов власти, которые уже начали оказывать всему финансовому сектору. Объем необходимой поддержки напрямую будет зависеть от дальнейшего развития геополитической и макроэкономической ситуации. По нашим ожиданиям, в 2022 году сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды пострадают в меньшей степени. При этом точное прогнозирование в текущих условиях крайне затруднено из-за высокого уровня неопределенности и нестабильности макроэкономической ситуации.
Методология
В основе оценки детальной структуры и динамики российского страхового рынка лежит официальная статистика Банка России за период с 2000 по 2021 годы.
