Страховой рынок вырос на 20,5% за 1-е полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютном выражении прирост за этот период составил 220,5 млрд рублей. Объем страхового рынка по итогам 1-го полугодия 2024 года достиг 1,294 трлн рублей. В значительной степени рост страхового рынка обеспечен страхованием жизни. 66% абсолютного прироста страхового рынка приходится на страхование жизни и только 34% – на страхование иное, чем страхование жизни. Драйверами роста стали накопительное и инвестиционное страхование жизни, ДМС и страхование автокаско. Страховой рынок продолжает демонстрировать рост.
Страхование жизни выросло на 42,2% за 1-е полугодие 2024 года по сравнению с 1-м полугодием 2023-го. Объем страхования жизни по итогам 1-го полугодия 2024 года составил 487 395 млн рублей, увеличившись на 42,2%, или 144 659 млн рублей по сравнению с 1-м полугодием 2023-го. Доля страхования жизни в структуре страхового рынка выросла до 38% за 1-е полугодие 2024-го с 32% годом ранее. Такой существенный рост страхования жизни связан с НСЖ и ИСЖ. За 1-е полугодие 2024 года по сравнению с 1-м полугодием 2023-го НСЖ выросло на 95% (+142 344 млн рублей), ИСЖ – на 81,6% (+65 569 млн рублей). Высокие темпы прироста НСЖ и ИСЖ связаны с ростом доходов населения и наличием налогового вычета. Кроме этого, на высокие темпы прироста премий может оказывать влияние перезаключение коротких договоров страхования жизни в течение года, что приводит к учету таких страховых взносов несколько раз. За этот же период кредитное страхование жизни сократилось на 58,4% (-62 583 млн рублей). Основное негативное влияние на кредитное страхование жизни оказывают высокие ставки по ипотечным и потребительским кредитам.
Страхование иное, чем страхование жизни, выросло на 10,4% за 1-е полугодие 2024 года по сравнению с 1-м полугодием 2023-го. Объем страхования иного, чем страхование жизни, достиг 806 218 млн рублей за 1-е полугодие 2024 года, а его прирост составил 10,4% (+75 831 млн рублей) по сравнению с 1-м полугодием 2023-го. Наиболее высокие темпы прироста страховых премий за этот период были отмечены в ДМС – 38,2% (+47 845 млн рублей). Основные факторы роста ДМС – это расширение социальных программ работодателями для сотрудников в целях удержания и привлечения кадров, медицинская инфляция, а также увеличение продаж коробочных продуктов через банки. В этот же период страхование автокаско увеличилось на 22,2% (+26 807 млн рублей) за счет роста продаж новых автомобилей. Страхование имущества граждан также показало рост на 11,3% (+5 751 млн рублей). Темпы прироста ОСАГО существенно замедлились и составили всего 2% за 1-е полугодие 2024 года по сравнению с 1-м полугодием 2023-го, страхование имущества юридических лиц увеличилось всего на 0,9%, а страхование от несчастных случаев и болезней сократилось на 26,7%.
Агентство «Эксперт РА» обновило прогноз: по итогам 2024 года ожидается прирост страхового рынка на 18–20%. Объем страхового рынка может достигнуть 2,7 трлн рублей за 2024 год. Основное влияние на рост страхового рынка продолжит оказывать страхование жизни. Тенденции 1-го полугодия 2024 года сохранятся и в 2-м. К концу 2024 года сегмент страхования жизни может увеличиться на 39–40% и составить 1,1 трлн рублей, сегмент страхования иного, чем страхование жизни, – на 7–10%, до 1,6 трлн рублей. Основными драйверами в страховании жизни останутся НСЖ и ИСЖ с темпами прироста 80 и 70% соответственно. В страховании не-жизни наибольший прирост страховых премий по итогам 2024 года ожидается в ДМС (+25%) и страховании автокаско (+20%), а страхование имущества граждан может увеличиться на 10%, имущества юрлиц – на 2–3%, ОСАГО – на 0–2%. Падение страховых премий в кредитном страховании жизни может составить 60%, в страховании от НС и болезней – -30%.
Таблица 1. Динамика страховых взносов по крупнейшим видам
| Виды страхования | Страховые взносы, 1-е пол. 2023 г., млн руб. | Страховые взносы, 1-е пол. 2024 г., млн руб. | Прирост страховых взносов, 1-е пол. 2024 г./1-е пол. 2023 г., % | Прирост страховых взносов, 1-е пол. 2024 г./1-е пол. 2023 г., млн руб. |
| Страховой рынок, всего | 1 073 124 | 1 293 613 | 20,5 | 220 489 |
| Страхование жизни: | 342 736 | 487 395 | 42,2 | 144 659 |
| накопительное страхование жизни | 149 843 | 292 187 | 95,0 | 142 344 |
| инвестиционное страхование жизни | 80 338 | 145 907 | 81,6 | 65 569 |
| кредитное страхование жизни | 107 138 | 44 556 | -58,4 | -62 583 |
| прочие виды | 5 416 | 4 745 | -12,4 | -671 |
| Страхование иное, чем страхование жизни: | 730 387 | 806 218 | 10,4 | 75 831 |
| ДМС | 125 096 | 172 941 | 38,2 | 47 845 |
| ОСАГО | 151 929 | 154 908 | 2,0 | 2 979 |
| страхование автокаско | 120 490 | 147 297 | 22,2 | 26 807 |
| страхование от несчастных случаев и болезней | 111 689 | 81 917 | -26,7 | -29 772 |
| страхование имущества юридических лиц | 71 601 | 72 217 | 0,9 | 615 |
| страхование имущества граждан | 50 962 | 56 713 | 11,3 | 5 751 |
| прочие виды | 98 620 | 120 225 | 21,9 | 21 605 |
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
Таблица 2. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов
| Виды страхования | Взносы, млрд руб. | Прирост взносов, % | |
| 2023 г. | 2024 г. (прогноз) | 2024 г./2023 г. (прогноз) | |
| Страховой рынок, всего | 2 285 | 2 707 | 18–20 |
| Страхование жизни: | 775 | 1 077 | 39–40 |
| накопительное страхование жизни | 352 | 634 | 80 |
| инвестиционное страхование жизни | 208 | 353 | 70 |
| кредитное страхование жизни | 205 | 82 | -60 |
| прочие виды | 10 | 8 | -19 |
| Страхование иное, чем страхование жизни: | 1 510 | 1 630 | 7–10 |
| ОСАГО | 324 | 330 | 0–2 |
| страхование автокаско | 271 | 325 | 20 |
| ДМС | 253 | 317 | 25 |
| страхование от несчастных случаев и болезней | 200 | 140 | -30 |
| страхование имущества юридических лиц | 134 | 137 | 2–3 |
| страхование имущества граждан | 117 | 129 | 10 |
| прочие виды | 210 | 252 | 20 |
Источник: «Эксперт РА»
