Страхование, 03.10.2023

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз
Поделиться
VK


PDF  
Ольга Басова
Алексей Янин
Методология составления статистической отчетности страховщиками с I квартала 2023 года изменена, в связи с этим сопоставление данных с прошлыми периодами может быть не совсем корректно.

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В абсолютном выражении прирост за этот период составил 210,9 млрд рублей. Объем страхового рынка по итогам 1-го полугодия 2023 года составил 1,073 трлн рублей. Драйверами роста стали страхование жизни, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование автокаско. В 2022 году страховой рынок, как и вся экономика, столкнулся с беспрецедентным давлением – это санкции, экономическая нестабильность, волатильность на фондовом и валютном рынках, рост ключевой ставки. Страховой рынок смог адаптироваться к вызовам и шокам, которые его коснулись в прошлом году, восстановиться и даже показать значительный прирост страховых премий по итогам 1-го полугодия 2023-го.

Почти 60% прироста страхового рынка обеспечило страхование жизни. За 1-е полугодие 2023 года объем страхования жизни насчитывал 342,7 млрд рублей, что составляет 32% от общего объема страхового рынка. По итогам 1-го полугодия 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страхование жизни увеличилось на 57%, а в абсолютном выражении – на 124 млрд рублей. Наибольший вклад в такой прирост внесли кредитное страхование жизни (+139%, или +62,2 млрд рублей), НСЖ (+28%, или +32,6 млрд рублей) и ИСЖ (+55%, или +28,6 млрд рублей). Рост кредитного страхования жизни связан с восстановлением розничного кредитования. Интерес к НСЖ и ИСЖ опять увеличился после снижения ставок по депозитам и формирования новых инвестиционных стратегий, в т. ч. ориентированных на восточные рынки и валюты.

Автострахование растет на фоне увеличения продаж и средней стоимости полиса. За 1-е полугодие 2023 года рынок ОСАГО увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, а его абсолютный прирост составил 34 млрд рублей. Такому значительному росту способствовало расширение тарифного коридора, которое произошло в сентябре 2022 года. Страхование автокаско выросло за этот же период на 17% (+17,2 млрд рублей), что связано с восстановлением продаж новых автомобилей, а также увеличением средней стоимости страхового полиса за счет повышения цены автомобилей и автозапчастей. На стоимость автозапчастей негативное влияние оказали ослабление курса рубля, а также усложнение логистической цепочки поставок комплектующих.

В личном страховании разнонаправленная динамика. Рост потребительского кредитования также привел и к увеличению страховых взносов в страховании от несчастных случаев и болезней. Это направление увеличилось на 32 млрд рублей, или 40% по итогам 1-го полугодия 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в сегменте ДМС отмечается сокращение страховых премий по итогам 1-го полугодия 2023 года на 11% по сравнению с 1-м полугодием 2022-го. Такое снижение премий может быть связано с сезонностью заключения крупных контрактов с корпоративными клиентами, когда договоры подписываются в начале или в конце года, а также с изменением подходов в формировании статистики страховщиками.

По оценкам агентства «Эксперт РА», темпы прироста страхового рынка в 2-м полугодии 2023-го замедлятся и по итогам года могут составить 12–14%. Объем страхового рынка может достигнуть 2,071 трлн рублей за 2023 год. Повышение ключевой ставки приведет к снижению темпов потребительского, ипотечного и автокредитования, а также соответствующего страхования. Кроме того, может замедлиться рост НСЖ и ИСЖ за счет повышения ставок по депозитам и перетока части клиентов в этот инструмент. В результате по итогам 2023 года прирост страхования жизни может составить 23–24%, страхования от НС и болезней – 10–12%. В IV квартале 2023-го притормозят и темпы прироста взносов по ОСАГО, так как повышение тарифов уже отыграет годовой цикл. Снижение объемов автокредитования также скажется и на страховании автокаско. По итогам 2023 года ОСАГО вырастет на 12–15%, страхование автокаско – на 6–8%. Прирост ДМС будет поддерживаться медицинской инфляцией и составит 8–10% за 2023 год. 

Таблица 1. Динамика взносов по крупнейшим видам страхования

Вид страхования Страховые взносы, 1-е пол. 2022 г., тыс. руб. Страховые взносы, 1-е пол. 2023 г., тыс. руб. Прирост страховых взносов, 1-е пол. 2023 г./1-е пол. 2022 г.,% Прирост страховых взносов, 1-е пол. 2023 г./1-е пол. 2022 г., тыс. руб.
Страховой рынок, всего 862 257 186 1 073 123 564 24 210 866 378
Страхование жизни 218 306 914 342 736 402 57 124 429 488
Накопительное страхование жизни 117 193 384 149 843 150 28 32 649 766
Кредитное страхование жизни 44 921 161 107 138 461 139 62 217 300
Инвестиционное страхование жизни 51 699 765 80 338 359 55 28 638 594
Рисковое страхование жизни 2 633 741 2 723 294 3 89 552
Добровольное пенсионное страхование жизни 792 216 1 422 778 80 630 562
Прочее страхование жизни 1 066 646 1 270 360 19 203 715
Страхование иное, чем страхование жизни 643 950 272 730 387 163 13 86 436 890
ОСАГО 117 999 408 151 928 938 29 33 929 530
ДМС 140 001 830 125 095 824 -11 -14 906 006
Страхование автокаско 103 326 377 120 489 958 17 17 163 582
Страхование от несчастных случаев и болезней 79 959 068 111 688 866 40 31 729 799
Страхование прочего имущества юридических лиц 69 467 887 71 601 167 3 2 133 280
Страхование прочего имущества граждан 37 380 215 50 961 955 36 13 581 740
Страхование гражданской ответственности 21 199 597 25 086 504 18 3 886 908
Страхование грузов 13 535 119 17 527 853 29 3 992 733
Страхование финансовых рисков 15 079 414 16 278 399 8 1 198 985
Страхование предпринимательских рисков 10 412 987 9 985 251 -4 -427 736
Прочие виды страхования 35 588 372 29 742 448 -16 -5 845 924
Примечание: методология составления статистической отчетности страховщиками с I квартала 2023 года изменена, в связи с этим сопоставление данных с прошлыми периодами может быть не совсем корректно.

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Таблица 2. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов

Вид страхования Страховые взносы, млн руб. Темпы прироста взносов (прогноз), %
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. (прогноз)
Страховой рынок, всего 1 538 701 1 808 289 1 816 748 2 071  000 12–14
Страхование жизни 430 517 524 402 511 299 634 000 23–24
ОСАГО 220 021 225 548 273 103 314 000 12–15
ДМС 176 965 199 927 213 702 235 000 8–10
Страхование автокаско 175 423 207 076 222 845 240 000 6–8
Страхование от несчастных случаев и болезней 202 310 261 893 207 182 232 000 10–12
Страхование имущества юридических лиц 113 143 120 193 128 642 140 000 7–9
Страхование имущества граждан 71 650 81 777 84 252 96 000 10–15
Прочие виды 148 672 187 472 175 722 180 000 2–5

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика