Итоги 2024 года на страховом рынке и прогноз на 2025-й: короткие продукты двигают рынок

Поделиться

VK

Ольга Басова,
старший директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Алексей Янин,
управляющий директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Резюме

Страховой рынок показал невероятные темпы роста в 2024 году, увеличившись на 62,8%. Основным фактором такого сильного роста стали активные продажи коротких продуктов НСЖ и ИСЖ сроком на три месяца. По коротким программам страховщикам проще предложить доходность, сопоставимую с депозитами, чем по длинным. В результате трехмесячные договоры пролонгировались до четырех раз за 2024 год, а одни и те же страховые взносы при пролонгации учитывались в статистике несколько раз, завышая объем страхования жизни. В страховании ином, чем страхование жизни, драйверами стали ДМС и страхование автокаско. При этом рост отмечается во всех крупнейших сегментах страхового рынка, кроме связанных с кредитованием. Страхование от НС болезней и кредитное страхование жизни показали отрицательную динамику. По мнению агентства «Эксперт РА», динамика страхового рынка в 2025 году будет зависеть от общей экономической конъюнктуры и доходности финансовых продуктов.

Страховой рынок вырос на 62,8% за 2024 год. Объем страхового рынка достиг 3,7 трлн рублей по итогам 2024 года. Основным драйвером роста стало страхование жизни. При этом значительный рост страхования жизни в 2024 году связан с увеличением продаж коротких продуктов НСЖ и ИСЖ. На фоне высоких ставок по депозитам страховщики сократили сроки действия договоров НСЖ и ИСЖ, чтобы иметь возможность предложить потребителям своих услуг доходность, аналогичную ставкам по банковским вкладам, и не допустить оттока клиентов в депозиты. В связи с неопределенностью рыночной конъюнктуры страховщикам сложно предлагать высокую доходность по НСЖ и ИСЖ на длительные сроки. Этим и обусловлены значительные продажи НСЖ и ИСЖ на короткий срок – обычно на три месяца. В результате этого в течение 2024 года трехмесячные договоры НСЖ и ИСЖ пролонгировались до четырех раз, что привело и к увеличению страховой премии по таким договорам в статистике также до четырех раз, при том что новых взносов при пролонгации одного и того же договора не вносилось. То есть одни и те же страховые взносы были учтены в статистике несколько раз.

Страхование жизни увеличилось на 162,3% за 2024 год. Объем страхования жизни составил 2,03 трлн рублей по итогам 2024 года. Страховые взносы по страхованию жизни впервые превысили взносы по страхованию иному, чем страхование жизни. Доля страхования жизни в общем объеме страхового рынка выросла с 34% за 2023 год до 55% за 2024-й. Прирост премий в НСЖ за 2024 год составил 310,3%, а в ИСЖ – 141,4%. Объемы этих секторов по итогам 2024 года составили 1,4 трлн рублей и 501,8 млрд рублей соответственно. В сравнении со страховыми взносами прирост страховых резервов по страхованию жизни по итогам 2024 года был значительно ниже и составил 35,4%. По мнению агентства «Эксперт РА», такое отличие темпов прироста страховых взносов от резервов в страховании жизни может свидетельствовать о техническом характере увеличения премий по страхованию жизни, в то время как реальный прирост значительно ниже – примерно в четыре раза. В то же время по итогам 2024 года отрицательные темпы прироста страховых премий отмечены в кредитном страховании жизни (-62,8%), что связано с сокращением объемов кредитования на фоне высоких процентных ставок по кредитам.

Страхование не-жизни увеличилось на 11,7% за 2024 год. Объем страхования иного, чем страхование жизни, составил 1,7 трлн рублей по итогам 2024 года. В сегменте страхования не-жизни драйверами роста стали ДМС и страхование автокаско. За 2024 год ДМС выросло на 29,5%, а его объем составил 328,3 млрд рублей. Рост рынка ДМС связан с увеличением продаж коробочных продуктов через банки, расширением социальных программ работодателями для сотрудников, а также с медицинской инфляцией. Объем сектора страхования автокаско по итогам 2024 года составил 323,2 млрд рублей, увеличившись на 19,4% по сравнению с 2023-м. Значительное влияние на динамику страхования автокаско оказал рост продаж новых автомобилей, а также автозапчастей. В то же время ОСАГО выросло незначительно – всего на 2,3% и составило 331,9 млрд рублей. Однако, несмотря на это, ОСАГО пока остается крупнейшим видом в сегменте страхования иного, чем страхование жизни, – на него приходится 20% премий сегмента за 2024 год. На страхование автокаско и ДМС приходится по 19% страхования иного, чем страхование жизни, в 2024 году. Страхование имущества юридических лиц достигло 150,9 млрд рублей за 2024 год, увеличившись на 12,6% по сравнению с 2023-м, а страхование имущества граждан составило 126,2 млрд рублей с темпом прироста страховых премий 7,6%. Страхование от несчастных случаев и болезней сократилось на 16,0% за 2024 год на фоне падения потребительского кредитования из-за высоких ставок.

Таблица 1. Динамика структуры страхового рынка

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Страховщики жизни усилили свои рыночные позиции. Доля ООО СК «Сбербанк страхование жизни» выросла с 12,7% за 2023 год до 29,8% за 2024-й, а в рэнкинге среди страховщиков компания переместилась с 2-й строчки на 1-ю. Другая компания по страхованию жизни – ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» – также улучшила свои рыночные позиции, переместившись с 4-й за 2023-й на 2-ю строчку по итогам 2024 года, а ее доля выросла с 7,6 до 7,9%. На 3-м месте по итогам 2024 года по объему страховых премий оказалась компания АО «СОГАЗ», на 4-м – ООО «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ», а 5-ю строчку заняла компания АО «АльфаСтрахование». Покинуло пятерку лидеров в 2024 году СПАО «Ингосстрах», которое опустилось с 5-го на 6-е место. В результате доля пяти крупнейших страховщиков на страховом рынке выросла на 7,9 п. п. и составила 57,2% по итогам 2024 года. На десять крупнейших страховых компаний пришлось 75,3% страховых премий.

Таблица 2. Топ-20 страховщиков по прямому страхованию за 2024 год

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

«Эксперт РА» рассматривает два сценария развития страхового рынка в 2025 году. На динамику страхового рынка значимое влияние будут оказывать общая экономическая ситуация и доходность финансовых продуктов. Высокая краткосрочная доходность будет способствовать росту коротких продуктов страхования жизни – прежде всего НСЖ. Таким образом, тенденция 2024-го может сохраниться и в текущем году. В этом случае, по прогнозу агентства «Эксперт РА», НСЖ по итогам 2025 года может вырасти на 85–90%, весь сектор страхования жизни – на 60–65%, а страховой рынок в совокупности – на 37–40%.

Если будут снижаться ставки по депозитам, а также сокращаться неопределенность по уровню доходности на более длительный срок, то продукты страхования жизни будут удлиняться, таким образом снижая дублирование страховых премий в статистике. В этом случае, по оценкам агентства «Эксперт РА», прирост НСЖ по итогам 2025 года может составить 25–30%, страхования жизни – 20%, а страхового рынка в целом – 15%.

По оценкам агентства «Эксперт РА», страхование иное, чем страхование жизни, в 2025 году вырастет на 10%. Основными драйверами в страховании не-жизни будут страхование автокаско и ДМС. Страхование автокаско может вырасти на 15–17% за счет продаж новых автомобилей. Прирост ОСАГО составит 1–3%, а ДМС может увеличиться на 25–27% по итогам 2025 года. В то же время страхование от несчастных случаев и болезней, основной объем которого связан с потребительским кредитованием, сократится на 15% за 2025 год на фоне низких объемов кредитования и замены его на коробочные продукты ДМС. Прирост страхования имущества юридических лиц и граждан может составить по 7–8% каждый.

Таблица 3. Прогноз темпов прироста страхового рынка и отдельных его сегментов

Источник: «Эксперт РА»