Страхование, 12.10.2023

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается
Поделиться
VK


PDF  
Ольга Басова
Алексей Янин

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. Его объем полностью восстановился после падения прошлого года и даже превзошёл значение докризисного периода. Однако доля банкострахования в общем объеме страхового рынка оказалась ниже, чем в 1 полугодии 2021 года. Основными драйверами роста в банковском канале продаж стали страхование жизни и кредитное страхование от НС и болезней. При этом кредитное страхование от НС и болезней, несмотря на рост, не смогло достичь уровня 1 полугодия 2021 года. Объем комиссий, уплаченный страховщиками банкам, вырос на фоне восстановления кредитования и продаж сопутствующего страхования. По мнению «Эксперт РА», во 2-м полугодии 2023 года рынок банкострахования ждет охлаждение, а темпы его прироста снизятся до 22-23% по итогам 2023 года. По мнению большинства опрошенных страховщиков, банкострахование вырастет на 10-20% за 2023 год.

Объем рынка банкострахования превысил значение докризисного периода, однако, доля банковского канала продаж на страховом рынке не смогла восстановиться до уровня 1 полугодия 2021 года. По итогам 1 полугодия 2023 года рынок банкострахования составил 355,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 полугодием 2022 года на 40%. В абсолютном выражении прирост за этот период составил 102,3 млрд рублей. Объем рынка банкострахования полностью восстановился по сравнению с докризисным периодом – 1 полугодием 2021 года, однако, его доля в масштабах всего страхового рынка снизилась на 3 п.п. за последние 2 года. За 1 полугодие 2023 года доля банковского канала продаж составила 33% от общего объема страхового рынка.

Таблица 1. Динамика рынка банкострахования и отдельных его сегментов

Взносы, млрд рублей Прирост 1 пг 2023/ 1 пг 2022, млрд руб. Прирост 1 пг 2023/ 1 пг 2022, %
1 пг 2021 1 пг 2022 1 пг 2023
Банкострахование 321,1 253,0 355,4 102,3 40%
Страхование жизни 189,3 184,5 263,7 79,3 43%
Накопительное страхование жизни нд нд 123,7 нд нд
Кредитное страхование жизни нд нд 69,7 нд нд
Инвестиционное страхование жизни нд нд 68,8 нд нд
Прочее страхование жизни нд нд 1,5 нд нд
Страхование иное, чем страхование жизни 131,8 68,6 91,6 23,1 34%
Страхование от несчастных случаев и болезней 104,1 42,8 62,6 19,8 46%
Страхование прочего имущества граждан 10,5 11,4 9,7 -1,8 -16%
Автострахование (каско+ОСАГО) 3,8 4,3 8,2 3,9 90%
Страхование финансовых рисков 3,6 2,6 3,2 0,6 23%
Прочие виды 9,9 7,4 7,9 0,5 7%

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Объем комиссии, который банки получили от страховщиков, вырос на 75% - основными источниками стали кредитное страхование жизни и страхование от НС и болезней. За 1 полугодие 2023 года страховые компании заплатили банкам за продвижение страховых продуктов 116,2 млрд рублей, что выше уровня 1 полугодия 2022 года на 75%. Доля комиссии в страховых взносах, полученных через кредитные организации, увеличилась с 26% за 1 полугодие 2022 года до 33% за 1 полугодие 2023 года. Наибольший размер комиссии приходится на кредитные виды страхования. 89% от страховых взносов по страхованию от НС и болезней приходится на комиссию банкам, в кредитном страховании жизни - 64%, в страховании прочего имущества граждан и страховании финансовых рисков по 57%. Самые низкие комиссии в некредитных видах – в НСЖ и ИСЖ комиссия банкам составляет по 2% от соответствующих взносов за 1 полугодие 2023 года.

Таблица 2. Динамика комиссионного вознаграждения в банкостраховании

Комиссия банкам, млрд руб. Прирост комиссии, 1пг2023 / 1пг2022, % Доля комиссии от взносов, полученных через банки, %
1 пг 2022 1 пг 2023 1 пг 2022 1 пг 2023
Банкострахование всего 66,3 116,2 75% 26 33
Страхование жизни 26,2 49,4 89% 14 19
Инвестиционное страхование жизни нд 1,6 нд нд 2
Кредитное страхование жизни нд 44,6 нд нд 64
Накопительное страхование жизни нд 2,9 нд нд 2
Страхование иное, чем страхование жизни 40,1 66,8 67% 59 73
Страхование от несчастных случаев и болезней 33,0 55,4 68% 77 89
Страхование прочего имущества граждан 2,8 5,5 98% 24 57
ОСАГО 0,1 0,3 105% 9 5
Страхование финансовых рисков 1,5 1,8 23% 57 57
Страхование автокаско 0,8 0,6 -17% 29 26

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Драйвером рынка банкострахования стало страхование жизни, доля которого в структуре банковских продаж заметно увеличилась за последние 2 года. 77% общего прироста рынка банкострахования обеспечено страхованием жизни в 1 полугодии 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года. Продажи страхования жизни через кредитные организации увеличились на 79,3 млрд рублей, или на 43% за 1 полугодие 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года, в результате его объем достиг 263,7 млрд рублей. За последние 2 года доля страхования жизни в банкостраховании выросла с 59% за 1 полугодие 2021 года до 74% за 1 полугодие 2023 года. В структуре страхования жизни, реализуемого через банки, почти половина страховых взносов – 47% – приходится на НСЖ, 26% – на ИСЖ и еще 26% на кредитное страхование жизни.

В страховании ином, чем страхование жизни, драйвером остается кредитное страхование от НС и болезней, хотя этот сегмент не смог полностью достичь объемов 1 полугодия 2021 года. Страхование иное, чем страхование жизни, в сегменте банкострахования увеличилось на 34%, или на 23 млрд рублей в 1 полугодии 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года. Общий объем этого сектора составил 91,6 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. В страховании ином, чем страхование жизни, крупнейшим видом остается страхование от НС и болезней – его доля составила 68% за 1 полугодие 2023 года, также 11% приходится на страхование прочего имущества граждан, 9% - на автострахование (каско + ОСАГО), 4% - на страхование финансовых рисков.

Объем страхования от НС и болезней, продажи которого осуществляются в основном в связке с потребительским и ипотечным кредитованием, увеличился на 46% и составил 62,6 млрд рублей. Несмотря на высокие темпы прироста взносов этот сектор так и не смог полностью восстановиться до уровня 1 полугодия 2021 года, когда он составлял 104,1 млрд рублей. Автострахование, реализуемое через банки, за 1 полугодие 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года увеличилось на 90% (+3,9 млрд рублей) до 8,2 млрд рублей. Такой прирост объясняется, во-первых, расширением тарифного коридора по ОСАГО, а во-вторых, ростом автокредитования на фоне увеличения продаж новых автомобилей. Страхование финансовых рисков через банки повысилось на 23% за 1 полугодие 2023 года по сравнению с 1 полугодием 2022 года, его объем составил 3,2 млрд рублей. В то же время страхование прочего имущества граждан сократилось на 16% до 9,7 млрд рублей.

Большая часть опрошенных агентством страховщиков уверена, что рынок банкострахования и его ключевые сегменты полностью восстановились и даже выросли по сравнению с 2021 годом. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело опрос страховых компаний относительно рынка банкострахования и отдельных его сегментов. Агентство попросило оценить состояние рынка банкострахования по сравнению с 2021 годом по шкале от -5 до 5, где -5 означает значительное ухудшение, 0 - восстановление до уровня 2021 года, 5 - значительный рост. По мнению большинства опрошенных страховщиков, по сравнению с 2021 годом рынок банкострахования восстановился и даже вырос. Так, 22% респондентов считают, что банкострахование достигло уровня 2021 года, 56% - что показало умеренный рост, 11% - значительный рост. В то же время другие 11% компаний уверены, что продажи через банки сократились за этот период.

Относительно крупнейших сегментов банкострахования страховщики ответили следующее:

кредитное страхование при потребкредитовании – по мнению 61% респондентов это направление показало умеренный рост, 17% - значительный рост, 22% полагают, что этот сегмент восстановился только до уровня 2021 года;

ипотечное страхование – 44% страховщиков сообщили об умеренном росте и 17% - о значительном росте, 28% полагают, что сектор вернулся к значениям 2021 года, а 11% - что сократился;

ИСЖ – 64% опрошенных компаний считают, что сегмент незначительно сократился, 7% - что существенно сократился, 21% видят умеренный рост, а другие 7% сообщили о восстановлении до уровня 2021 года;

НСЖ – по мнению 43% страховщиков этот сектор показал умеренный рост, по мнению 29% – значительный рост, 7% сообщили о восстановлении до уровня 2021 года, а 21% – об умеренном ухудшении.

Несмотря на то, что во 2-м полугодии 2023 года рынок банкострахования ждет некоторое охлаждение, его прирост за весь 2023 год, по мнению «Эксперт РА», останется на достаточно высоком уровне – 22-23%.

По прогнозам «Эксперт РА» рынок банкострахования по итогам 2023 года может вырасти на 22-23% и составить 775 млрд рублей. Основным драйвером роста останется некредитное страхование жизни – НСЖ и ИСЖ. Прирост взносов по накопительному страхованию жизни, продажи которого осуществляются через банки, может составить 23-25%, инвестиционного страхования жизни – 22-24%. Кредитные виды страхования в 3-4 кварталах притормозят из-за роста ставок кредитования, тем не менее годовые темпы прироста останутся на достаточно высоком уровне из-за долгосрочности части страховых продуктов. В банковском канале продаж кредитное страхование жизни по итогам 2023 года может увеличиться на 27-30%, страхование от НС и болезней – на 22-25%, автострахование – на 43-45%, страхование финансовых рисков – 11-12%, а страхование прочего имущества граждан может сократиться на 6-7%.

Таблица 3. Прогноз динамики рынка банкострахования и отдельных его сегментов

Страховые взносы, млрд рублей 2023 г. (прогноз) Прирост страховых взносов 2023 г./2022 г. (прогноз)
Банкострахование, всего 775,0 22-23%
Страхование жизни 550,0 24-25%
Накопительное страхование жизни 265,0 23-25%
Кредитное страхование жизни 150,0 27-30%
Инвестиционное страхование жизни 125,0 22-24%
Прочее страхование жизни 10,0 23-25%
Страхование иное, чем страхование жизни 225,0 17-20%
Страхование от несчастных случаев и болезней 157,0 22-25%
Страхование прочего имущества граждан 26,0 минус 6-7%
Автострахование (каско+ОСАГО) 14,0 43-45%
Страхование финансовых рисков 8,5 11-12%
Прочие виды 19,0 5-7%

Источник: «Эксперт РА»

По мнению большинства страховщиков, опрошенных агентством, рынок банкострахования увеличится на 10-20% по итогам 2023 года.

«Эксперт РА» также попросил страховщиков дать их прогноз относительно темпов прироста страховых взносов в банкостраховании и отдельных его сегментах по итогам 2023 года. Наибольшая доля страховых компаний (37%) из числа опрошенных рейтинговым агентством полагают, что рынок банкострахования по итогам 2023 года может увеличиться на 10-20%. Также, по мнению большинства респондентов, прирост в 10-20% в 2023 году ожидается в ипотечном страховании (так считают 39% опрошенных компаний), в ИСЖ (31% компаний) и НСЖ (36% компаний). В прогнозировании темпов прироста страхования от НС и болезней при потребительском кредитовании мнения страховщиков разделились: 29% компаний полагают, что это направление по итогам 2023 года вырастет более, чем на 50%, другие 29% страховщиков более сдержанны и ожидают прирост на уровне 10-20%. 

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика