Итоги 1-го полугодия 2021 года на страховом рынке и прогноз на 2021-й: наверстать упущенное

Поделиться

VK

Содержание

• Резюме
• Методология

Ольга Любарская,
старший директор, страховые и инвестиционные рейтинги, «Эксперт РА»

Алексей Янин,
управляющий директор, страховые и инвестиционные рейтинги, «Эксперт РА»

Резюме

Страховому рынку удалось успешно отыграть потерянные во время пандемии объемы премий. По итогам 1-го полугодия 2021 года относительно аналогичного периода 2020-го рынок вырос на 21 %. Если очистить результат от разового эффекта просадки в пик пандемии, то среднегодовой прирост взносов за два последних года составил 10 % (полугодие к полугодию предыдущего года). По non-life-страхованию эта цифра находится на уровне 8,9 %, а по страхованию жизни – 13,2 %. Поддержку динамике страхового рынка во второй половине 2021 года окажет восстановившаяся экономическая активность населения и бизнеса. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2021 года страховой рынок соберет на 16–18 % премии больше, чем за 2020-й, и достигнет отметки 1,8 трлн рублей.

По итогам 1-го полугодия 2021 года страховой рынок относительно 1-го полугодия 2020-го вырос на 21 %. Объем собранных премий составил 894 млрд рублей. Рынок non-life-страхования прибавил 17,7 % и достиг 659 млрд рублей. Рынок страхования жизни вырос еще больше – на 31,3 %, до 235 млрд рублей. Часть положительной динамики объясняется низкой базой II квартала предыдущего года, на который пришлись значительная доля коронавирусных ограничений и период самоизоляции. В I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого, когда пандемия еще не наступила, рынок non-life-страхования вырос на 7,9 %, страхование жизни – на 7,6 %. Динамика премий в II квартале относительно I квартала текущего года также носит более традиционный для этого периода характер: например, отмечается сокращение премий по non-life-страхованию на 13,6 %, что связано с преимущественным поступлением премий в начале года по отдельным видам страхования (ДМС, страхование имущества юридических лиц, ОГЛС и некоторые другие). Поэтому более правильно анализировать динамику страхового рынка относительно 1-го полугодия 2019 года.

За 1-е полугодие 2021 года по сравнению с 1-м полугодием 2019-го страховой рынок вырос на 21 %, что означает средний полугодовой прирост на 10 %. Объем премий по non-life-страхованию за тот же период увеличился на 18,6 % (средний полугодовой прирост составил 8,9 %), по страхованию жизни – на 28,1 % (+13,2 % соответственно).

Таблица 1. Динамика взносов по крупнейшим видам страхования

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Все 12 крупнейших сегментов страхового рынка (объем премий более 10 млрд рублей) выросли в 1-м полугодии 2021 года относительно 1-го полугодия 2019-го. Такие сегменты, как страхование жизни, ОСАГО и страхование автокаско выросли за счет увеличения числа договоров, а также средней стоимости полиса. Страхование финансовых рисков, страхование прочего имущества юридических лиц, государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц, страхование грузов и страхование предпринимательских рисков росли вместе с увеличением числа заключенных договоров и на фоне сокращения средней стоимости полиса. В страховании от несчастных случаев и болезней, ДМС, страховании прочего имущества граждан и страховании за причинение вреда третьим лицам, напротив, наблюдался рост премий, несмотря на сокращение числа договоров, и за счет увеличения средней стоимости полиса.

Средняя стоимость полиса по non-life-страхованию за 1-е полугодие 2021 года по сравнению с 1-м полугодием 2019-го выросла с 5,7 до 7,1 тыс. рублей. Совокупное число договоров за этот период сократилось на 3,6 %. Самые значительные изменения произошли в сегментах ДМС, страховании от несчастных случаев и болезней и страховании грузов. Число заключаемых договоров по ДМС в 1-м полугодии 2020 года, когда началась пандемия, относительно аналогичного периода 2019-го сократилось более чем на треть и сейчас довольно медленно восстанавливается. При этом средняя стоимость полиса выросла более чем в 1,5 раза и также медленно опускается, что говорит о пока еще сниженном спросе на ДМС со стороны физических лиц и небольших организаций, хотя динамика этих показателей свидетельствует о некотором оживлении спроса в данных сегментах. Значительный рост средней премии (+66 %) отмечается и в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней, что объясняется увеличением среднего размера выдаваемого розничного кредита, в т. ч. ипотечного. По страхованию грузов, напротив, произошло сокращение средней страховой премии (на 40 %), что, вероятнее всего, стало следствием роста объемов интернет-торговли и соответственно договоров страхования мелких и небольших грузоперевозок.

Страховой рынок активно восстанавливается после пандемии вместе с экономикой. По итогам 2021 года страховой рынок соберет на 16–18 % премии больше, чем за 2020-й, и достигнет отметки 1,8 трлн рублей. Объем взносов по страхованию жизни, в котором наблюдается очередной подъем за счет возобновления роста ИСЖ, опережающей динамики кредитного страхования и продвижения программ НСЖ, составит 530 млрд рублей (+22–24 %). Страхование от несчастных случаев и болезней (+38–40 %) продолжит расти под влиянием высоких темпов розничного, в т. ч. ипотечного кредитования. ДМС вернется к положительной динамике (+11–12 %) в результате оживления спроса со стороны физических лиц и небольших предприятий, а также наполнения полисов рисками, связанными с коронавирусом. Динамика страхования прочего имущества граждан (+15–16 %) продолжит находиться под влиянием тенденции восстановления покупательской активности в результате реализации отложенного спроса, поддержку также окажет растущий ипотечный рынок. ОСАГО (+4–5 %) прибавит за счет увеличения числа заключаемых договоров, страхование автокаско (+16–17 %) – по причине роста стоимости и сохранения высокого спроса на автомобили. Факторы активного роста страхования имущества юридических лиц пока отсутствуют, сегмент прибавит 1–2 % премии.

Таблица 2. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов

Методология

В основе оценки детальной структуры и динамики российского страхового рынка лежит официальная статистика Банка России за период с 2012 по 2021 годы. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции, а также исходя из предпосылки отсутствия резких изменений ключевой ставки Банка России.