Аналитики "Эксперт РА" ожидают дальнейшего сокращения числа банков
Темпы сокращения числа банков в России в 2025 году останутся такими же, как в 2024-м, считают аналитики "Эксперт РА". В итоге их станет меньше 300. Они ожидают усиления концентрации в результате сделок M&A на банковском рынке
К концу 2025 года число банков в России упадет ниже 300, говорится в прогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА" (есть у РБК). Аналитики исходят из того, что темпы ухода игроков с рынка сохранятся на уровне прошлого года: в 2024 году ЦБ отозвал шесть лицензий кредитных организаций, еще шесть игроков сдали лицензию добровольно или в результате присоединения к другим банкам. На 1 января в России действовали 312 банковских организаций, следует из статистики регулятора.
"Мы ожидаем, что в 2025 году с рынка уйдет чуть больше 12 игроков и в итоге количество таких участников рынка упадет ниже 300. Скорее всего, соотношение отзывов лицензии и прочих причин (реорганизация, добровольная сдача лицензий) будет 50/50", – говорит директор банковских рейтингов "Эксперт РА" Ксения Якушкина. Она уточнила, что агентство не брало в расчет небанковские кредитные организации.
Кто из крупных банков покинул рынок в 2024 году
- В феврале Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка, который входил в топ-100 по активам и обладал развитой сетью электронных кошельков. Еще пять банков, которые лишились лицензии в прошлом году, находились за пределами топ-100.
- 1 января 2024 года СМП Банк сдал лицензию в результате присоединения к оборонному Промсвязьбанку.
- Росбанк был присоединен к Т-банку с аннулированием собственной лицензии с 1 января 2025 года. До весны 2022 года единственным акционером Росбанка была французская группа Societe Generale, потом актив перешел к структурам миллиардера Владимира Потанина.
- Банк "Открытие" с 1 января 2025 года присоединился к БМ-банку из группы ВТБ. Ранее актив был на санации и под контролем ЦБ, сделка по продаже "Открытия" ВТБ состоялась в декабре 2022 года.
В обзоре отмечается, что потенциал к дальнейшей консолидации на банковском рынке остается значительным. Аналитики считают, что на фоне ужесточения регулирования и конкуренции банкам "без выраженной бизнес-модели и устойчивой клиентской базы" будет сложно сохранять рентабельность после снижения ключевой ставки. По оценкам "Эксперт РА", к концу 2024 года концентрация активов на банках из топ-10 достигла исторического максимума – 79,8%.
Показатель продолжит расти, считает Якушкина: "Я бы не сказала, что сделки реорганизации, которые уже анонсированы на 2025 год, планируются ради экономии капитала. Понятно, что банкам, у кого есть проблемы с капиталом, консолидация с другими игроками могла бы быть выгодна, но мы в своем прогнозе это не закладываем. Консолидации в основном нацелены на дальнейшее наращивание бизнеса за счет объединения, а не исключительно на поддержание собственного капитала. Хотя реорганизации дают и синергетический эффект на капитал".
Еще один тренд, который зафиксировало агентство, – активная смена собственников банков. С весны 2022 года российские кредитные организации по разрешению ЦБ не публикуют данные о своей акционерной структуре. В разговоре с РБК Якушкина не раскрыла, сколько банков в 2024 году обновили состав владельцев, но уточнила, что тенденция затронула небольшие кредитные организации.
"Мы и раньше фиксировали проблему "уставших собственников". Это касается банков, у которых ограниченный круг клиентов и в целом не очень развитый бизнес, их собственники уже не могут или не заинтересованы в дальнейшем развитии, поэтому происходит смена акционеров. Это не крупные банки, не лидеры рынка", – сказала она.
Что будет с прибылью банков в 2025-м
Согласно прогнозу "Эксперт РА", в 2025 году чистая прибыль банковского сектора составит 3,4-3,6 трлн руб., что ниже рекордных значений прошлого года (3,8 трлн руб.).
Как отмечается в обзоре, такая динамика будет обеспечена более медленным ростом кредитования и увеличением расходов банков на резервы.
Давление на финансовый результат может оказать скорее реализация кредитных рисков, а не процентных, поясняет Якушкина: "Процентный риск возникает, когда есть какие-то колебания в ставках, мы этого не ожидаем и в рамках прогноза закладываем стабильный уровень ставок до конца года и, возможно, некоторое снижение. Когда все стабильно, банки адаптируются. Но когда ставки высокие по новому долгу и по ранее выданным кредитам тоже, если они выдавались по плавающим ставкам, возросшая долговая нагрузка может дать эффект на финансовое состояние бизнеса, что приведет к необходимости формировать банкам резервы".
По прогнозу "Эксперт РА", чистая процентная маржа (NIM) банков в 2025 году останется на уровне выше 4%, а стоимость риска (CoR) вырастет с 0,9 до 1,5%.
"3,4-3,6 трлн руб. – это все равно хороший финансовый результат с учетом тех условий, которые на рынке будут действовать, и без учета турбулентности", – заключает Якушкина.
Источник: РБК