Содержание
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования российского рынка лизинга за 1-е полугодие 2021 года. Исследование проводится при поддержке Объединенной Лизинговой Ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope.
По данным анкетирования лизинговых компаний, объем нового бизнеса за 1-е полугодие 2021-го составил 945 млрд рублей, что на 66 % больше аналогичного периода прошлого года, при этом 16 из 19 выделяемых нами сегментов показали положительную динамику. Основная причина взрывного роста рынка – низкая база прошлого года, сформировавшаяся на фоне введенных ограничений и рецессии в 1-м полугодии 2020 года. Если рассматривать отдельно крупные корпоративные и остальные сегменты, то очевидно, что рост рынка обусловлен динамикой вторых (см. график). Основной прирост показал сегмент автолизинга (+73 %), что связано преимущественно с восстановлением автопродаж и спроса на услуги такси и каршеринга на фоне их падения в 1-м полугодии 2020 года. При этом доля сегмента МСБ, являющегося основным драйвером автолизинга, выросла за год с 58 до 61 % в объеме нового бизнеса. Восстановление бизнеса в 2021-м после локдауна прошлого года совместно с мерами государственной поддержки по субсидированию лизинга спецтехники и оборудования способствовало почти двукратному росту нового бизнеса строительной техники (+88 %). Государственная поддержка аграриев через механизм субсидирования льготного лизинга позволила объему нового бизнеса сегмента с/х техники вырасти почти в 2 раза по итогам 1-го полугодия 2021 года.
Крупные корпоративные сегменты, такие как ж/д, авиа- и водные суда, в 2020 году были признаны наиболее сильно пострадавшими вследствие пандемии. В 1-м полугодии 2021 года их объемы нового бизнеса показали двузначные и двукратные темпы роста, в т. ч. за счет увеличения пассажиропотока на фоне смягчения рисков эпидемиологической ситуации. Однако если исключить эффект низкой базы прошлого года и сравнить данные с 2019-м, то крупные корпоративные сегменты показывают отрицательную динамику к 1-му полугодию 2019-го. Так, авиасегмент сократился на 21 %, ж/д – на 24 %, объем нового бизнеса сегмента морских и речных судов уменьшился на 10 %, что свидетельствует о еще слабом восстановлении спроса в данных сегментах.
Повышение стоимости предмета лизинга и увеличение количества новых заключенных сделок позитивно отразились на сумме лизинговых договоров, которые по итогам 1-го полугодия 2021 года выросли на 66 %. Объем лизингового портфеля на 01.07.2021 составил 5,6 трлн рублей, показав рост на 7 % к данным на начало текущего года.
По итогам 1-го полугодия 2021-го сменился лидер: на первое место поднялась ГЛК Газпромбанк Лизинг, значительно увеличившая объемы нового бизнеса за январь – июль текущего года в 2,7 раза к аналогичному периоду прошлого года, на втором – компания «Сбербанк Лизинг», объем нового бизнеса которой прибавил 21 %, третью позицию занимает ГТЛК (+27 %). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса за 1-е полугодие 2021-го снизилась до 25 против 30 % годом ранее.
Рэнкинги крупнейших лизингодателей как в целом по рынку, так и по отдельным отраслевым и территориальным сегментам доступны по ссылке. «Эксперт РА» традиционно публикует рэнкинги лизинговых компаний по:
- размеру портфеля;
- регионам;
- числу заключенных сделок;
- объему профинансированных средств;
- сегментам имущества в портфеле и новом бизнесе;
- оперлизингу в портфеле и новом бизнесе;
- и др.
Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 1-го полугодия 2021 года
| Место по новому бизнесу | Наименование ЛК | ИНН | Рейтинг кредито способности от агентства «Эксперт РА» на 13.08.21 |
Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 1-е пол. 2021 г., млн руб. |
Темпы прироста нового бизнеса за 1-е пол. 2021 г./ 1-е пол. 2020 г., % |
Сумма новых договоров лизинга за 1-е пол. 2021 г., млн руб. |
Объем лизингового портфеля на 01.07.21, млн руб. |
|
| 01.07.21 | 01.07.20 | |||||||
| 1 | 5 | «Газпромбанк Лизинг» (ГК) | 7728294503 | 88 160 | 170 | 147 029 | 374 855 | |
| 2 | 1 | «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) | 7707009586 | 79 753 | 26 | 123 938 | 854 834 | |
| 3 | 2 | Государственная транспортная лизинговая компания | 7720261827 | 73 149 | 27 | 114 502 | 1 308 285 | |
| 4 | 3 | «ВТБ Лизинг» | 7709378229 | ruAA- | 67 462 | 33 | 105 166 | 618 468 |
| 5 | 4 | «ЛК «Европлан» | 9705101614 | 66 528 | 59 | н.д. | 169 954 | |
| 6 | 6 | «Альфа-Лизинг» (ГК) | 7728169439 | 54 526 | 83 | 76 340 | 192 920 | |
| 7 | 7 | «Балтийский лизинг» (ГК) | 7812022787 | ruA+ | 41 682 | 56 | 58 259 | 95 500 |
| 8 | 9 | «РЕСО-Лизинг» | 7709431786 | ruA+ | 38 508 | 65 | 60 408 | 107 431 |
| 9 | 32 | «ПСБ Лизинг» | 7722581759 | 35 846 | 1 353 | 52 202 | 94 673 | |
| 10 | 8 | «Сименс Финанс» | 2536247123 | 33 981 | 45 | 41 902 | 130 626 | |
| 11 | - | «Трансфин-М» | 7708797192 | ruBBB+ | 30 623 | н. д. | 53 542 | 170 498 |
| 12 | 10 | «ЮниКредит Лизинг» | 7710446378 | ruAAA | 21 921 | 137 | 25 273 | 58 591 |
| 13 | 16 | «Райффайзен-Лизинг» | 7702278747 | 13 953 | 135 | 17 680 | 41 201 | |
| 14 | 13 | «Росагролизинг» | 7704221591 | ruA | 12 144 | 47 | 16 991 | 90 206 |
| 15 | 15 | «Интерлизинг» | 7802131219 | ruBBB | 11 727 | 59 | 17 475 | 29 003 |
| 16 | 12 | «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК) | 1650130591 | 11 595 | 40 | 17 038 | 70 754 | |
| 17 | 14 | Универсальная лизинговая компания | 2721084628 | 11 028 | 49 | 16 371 | 32 941 | |
| 18 | 30 | «Совкомбанк Лизинг» | 7709780434 | 10 729 | 260 | 15 885 | 20 898 | |
| 19 | 28 | «Мэйджор Лизинг» | 5024093363 | 10 490 | 208 | 15 676 | 29 136 | |
| 20 | - | «Джон Дир Файнэншл» | 7728772647 | 10 416 | н. д. | 14 453 | 26 065 | |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний
Приложение. Дополнительные графики и таблицы
Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга
| Показатели | 1пг18 | 2018 | 1пг19 | 2019 | 1пг20 | 2020 | 1пг21 |
| Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд рублей | 645 | 1310 | 730 | 1500 | 570 | 1410 | 945 |
| Темпы прироста (период к периоду), % | 51,1 | 19,6 | 13,2 | 14,5 | -22,0 | -6,0 | 65,8 |
| Сумма новых договоров лизинга, млрд рублей | 1048 | 2 100 | 1 174 | 2 550 | 845 | 2 040 | 1 399 |
| Темпы прироста (период к периоду), % | 63,5 | 29,6 | 12,0 | 21,4 | -28,0 | -20,0 | 65,6 |
| Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, % | н.д. | 74 | 72 | 66 | 43 | 61 | 62 |
| Объем полученных лизинговых платежей, млрд рублей | 505 | 1050 | 511 | 910 | 525 | 1060 | 635 |
| Темпы прироста (период к периоду), % | 3,1 | 20,7 | н.д. | -13,3 | 2,7 | 16,5 | 21,0 |
| Объем профинансированных средств, млрд рублей | 590 | 1300 | 621 | 1250 | 588 | 1330 | 914 |
| Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд рублей | 3900 | 4300 | 4500 | 4900 | 4800 | 5170 | 5575 |
| Темпы прироста | 13,0 | 10,3 | 4,6 | 8,9 | -2,00 | 7,7 | 7,8 |
| ВВП России (в текущих ценах по данным Росстата), млрд рублей | 47 262 | 103 627 | 47 593 | 109 362 | 44 547 | 106 607 | 46 641 |
| Доля лизинга в ВВП, % | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 2,0 |
Таблица 2. Структура нового бизнеса и портфеля.
| Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 1-е пол. 2021 г. | Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 1-е пол. 2020 г. | Прирост (+) или сокращение (-) объема сегмента | Доля в лизинговом портфеле на 01.07.2021 | |
| Грузовой автотранспорт | 21,6% | 24,4% | 46,8% | 10,9% |
| Легковые автомобили | 21,0% | 19,0% | 83,2% | 8,6% |
| Строительная и дорожно-строительная техника, вкл. строительную спецтехнику на колесах | 13,8% | 12,2% | 87,5% | 6,3% |
| Железнодорожная техника | 11,5% | 16,6% | 14,9% | 29,0% |
| Суда (морские и речные) | 6,9% | 4,2% | 172,4% | 11,4% |
| Сельскохозяйственная техника и скот | 4,5% | 3,9% | 91,3% | 3,0% |
| Авиационный транспорт | 3,9% | 4,6% | 40,6% | 15,3% |
| Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки | 2,7% | 3,0% | 49,2% | 2,6% |
| Автобусы и троллейбусы* | 2,6% | н.д. | - | 1,8% |
| Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование | 2,4% | 2,4% | 65,8% | 1,5% |
| Погрузчики складские и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для производства тары | 1,5% | 1,3% | 91,3% | 0,8% |
| Недвижимость (здания и сооружения) | 0,8% | 0,6% | 121,1% | 4,0% |
| Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры | 0,7% | 1,4% | -17,1% | 0,8% |
| Деревообрабатывающее оборудование* | 0,6% | н.д. | - | 0,3% |
| Оборудование для пищевой промышленности, вкл. холодильное и оборудование для ресторанов | 0,5% | 0,8% | 3,6% | 0,4% |
| Энергетическое оборудование | 0,5% | 0,5% | 65,8% | 0,4% |
| Медицинская техника и фармацевтическое оборудование | 0,3% | 0,5% | -0,5% | 0,2% |
| Оборудование для ЖКХ | 0,2% | 0,3% | 10,5% | 0,1% |
| Полиграфическое оборудование | 0,1% | 0,2% | -17,1% | 0,2% |
| Прочее имущество | 3,9% | 4,1% | 57,7% | 2,4% |
| * - статистика по сегменту ведется с 9М2020 | ||||
Таблица 3. Рэнкинг лизинговых компаний по МСФО.
| Место | Наименование компании | ИНН (для группы компаний – ИНН головной компании) | Чистые инвестиции в лизинг (net investment in finance leases (long term + short term)), млн. руб. | Выручка от лизинга (finance leases income), млн. руб. | Собственный капитал (total equity/total shareholders equity), млн. руб. | Место по капиталу | Итого активы (total assets), млн. руб. | |
| 2020 г. | 2019 г. | |||||||
| 1 | 2 | Государственная траспортная лизинговая компания | 7728294503 | 297 222 | 83 851 | 114 090 | 1 | 981 299 |
| 2 | 1 | «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) | 7707009586 | 290 643 | 40 151 | 9 613 | 7 | 495 982 |
| 3 | - | «ВТБ Лизинг» | 7709378229 | 279 505 | 58 070 | н.д. | - | 485 554 |
| 4 | 3 | «Альфа Лизинг» (ГК) | 7728169439 | 105 501 | 16 002 | 16 839 | 5 | 114 922 |
| 5 | 4 | «ЛК «Европлан» | 9705101614 | 89 747 | 18 475 | 17 138 | 4 | 99 069 |
| 6 | 5 | «РЕСО-Лизинг» | 7709431786 | 56 084 | 11 141 | 15 350 | 6 | 66 048 |
| 7 | 7 | «Росагролизинг» | 7704221591 | 55 887 | 3 196 | 57 849 | 2 | 69 385 |
| 8 | 6 | «Балтийский лизинг» (ГК) | 7826705374 | 51 578 | 8 202 | 8 595 | 8 | 57 396 |
| 9 | 8 | «ЮниКредит Лизинг» | 7710446378 | 39 406 | н.д. | н.д. | - | 43 278 |
| 10 | 17 | «ПСБ Лизинг» | 7722581759 | 36 565 | 660 | 128 | 29 | 40 075 |
| 11 | - | «Райффайзен-Лизинг» | 7702278747 | 24 046 | 2 471 | н.д. | - | 26 811 |
| 12 | 9 | «Трансфин-М» | 7708797192 | 16 605 | 34 682 | 40 093 | 3 | 145 347 |
| 13 | 12 | «Интерлизинг» | 7802131219 | 13 186 | 2 442 | 2 564 | 10 | 17 162 |
| 14 | - | «Эксперт-Лизинг» | 7453160365 | 12 715 | 2 207 | 1 381 | 17 | 13 750 |
| 15 | 11 | «Элемент Лизинг» | 7706561875 | 9 278 | 2 752 | 2 624 | 9 | 12 290 |
| 16 | 13 | «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» | 7709780434 | 9 164 | 1 433 | 1 811 | 15 | 10 039 |
| 17 | - | «Восток-Лизинг» | 1644031715 | 8 209 | 1 192 | 2 538 | 11 | 8 612 |
| 18 | 14 | «БОТ Лизинг (Евразия)» | 7704638579 | 7 394 | 998 | 1 493 | 16 | 7 966 |
| 19 | - | «БАЛТОНЭКСИМ Лизинг СЗ» | 7813505804 | 6 577 | 1 549 | 700 | 20 | 9 656 |
| 20 | - | «Система Лизинг 24» | 7713545401 | 5 071 | 994 | н.д. | - | 15 974 |
| 21 | - | «КузбассФинансЛизинг» | 4221020838 | 4 795 | 743 | 588 | 21 | 5 741 |
| 22 | 16 | «Лизинг-Трейд» | 1655096633 | 3 043 | 576 | 756 | 19 | 3 043 |
| 23 | 15 | «Альянс-Лизинг» | 7825496985 | 2 749 | 687 | 1 369 | 18 | 3 248 |
| 24 | 18 | «ПР-Лизинг» (ГК) | 0278181110 | 2 612 | 524 | 312 | 27 | 3 355 |
| 25 | - | «Форвард Лизинг» | 7714345275 | 1 653 | 1 411 | н.д. | - | 2 669 |
| 26 | - | Региональная лизинговая компания Республики Татарстан | 1655390177 | 1 537 | 135 | 2 092 | 13 | 2 285 |
| 27 | - | «БИЗНЕС АЛЬЯНС» | 7708582197 | 1 514 | 495 | 447 | 24 | 2 931 |
| 28 | 23 | Региональная лизинговая компания Ярославской области | 7606117095 | 1 382 | 90 | 2 095 | 12 | 2 218 |
| 29 | 24 | «Бизнес Кар Лизинг» | 5029059214 | 1 303 | 176 | 454 | 23 | 2 016 |
| 30 | - | Объединенная лизинговая компания | 5053017783 | 1 219 | 51 | 510 | 22 | 5 032 |
| 31 | 20 | «КВАЗАР лизинг» | 7723561096 | 1 132 | 416 | 77 | 30 | 1 132 |
| 32 | 21 | «Столичный Лизинг» | 7701699414 | 754 | 292 | 350 | 25 | 891 |
| 33 | - | Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) | 1435333590 | 467 | 31 | 2 072 | 14 | н.д. |
| 34 | - | «Аренза-Про» | 7703413614 | 301 | 85 | 335 | 26 | 631 |
| 35 | - | «ЛК «Эволюция» | 9724016636 | 192 | 24 | 261 | 28 | 600 |
Рейтинги
Рэнкинги
Аналитика
Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2024 года: на нейтральной передаче
Объем нового бизнеса за 1-е полугодие 2024-го составил 1,48 трлн рублей, показав небольшое снижение... 04.09.2024
«Импульс»: обзор лизинговых компаний для инвесторов
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило аналитический обзор «Импульс» для инвесторов с целью... 26.08.2024
Рынок лизинга в 2023 году по ФСБУ: рост на 50%
В связи с обязательным с 2023 года применением российскими лизинговыми компаниями правил бухгалтерск... 30.05.2024
Рынок лизинга по итогам 2023 года: время ренессанса
В 1-м полугодии 2023 года российский лизинговый рынок увеличил свою долю с 6 до 9% среди европейских... 06.03.2024
Рынок лизинга по итогам девяти месяцев 2023 года: между рисками и возможностями
Первая оценка рынка по ФСБУ 25: размер чистых инвестиций в лизинг (ЧИЛ), рассчитанный в соответствии... 05.12.2023