Москва, 7 февраля 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Ставропольпромстройбанка на уровне ruB+ и изменило прогноз по рейтингу со стабильного на негативный.
Рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при снижении операционной эффективности, невысоким качеством активов, приемлемыми ликвидной позицией и профилем фондирования, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления и риск-менеджмента. Изменение прогноза со стабильного на негативный отражает ухудшение показателей рентабельности кредитной организации, а также оценки её стратегических перспектив на фоне роста конкуренции в банковском секторе.
ПАО Ставропольпромстройбанк – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Ставропольском крае. Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ и ИП. Деятельность кредитной организации преимущественно сосредоточена на территории Ставропольского края, на который по состоянию на 01.01.2019 приходится 87% размещенных и 99% привлеченных средств. Cобственниками банка выступают 6 физических и 3 юридических лица. Согласно раскрываемой информации, крупнейшими бенефициарами являются Председатель Совета Директоров банка Мардахаев Экман Данилович совместно с супругой Сосуновой Эльнарой Саяровной (28,55%), Табухов Заудин Юрьевич (19%) и Каплан Александр Иосифович (18%).
Слабая оценка рыночных позиций отражает низкую долю банка на российском банковском рынке (217-ое место по активам на 01.12.2018 в рэнкинге «Эксперт РА», поднявшись на 24 позиций относительно 01.01.2018г.). Банк является крупнейшей кредитной организацией в Ставропольском крае. Региональная сеть банка представлена головным офисом в г. Ставрополь, 20 дополнительными офисами на территории Ставропольского края, кредитно-кассовым офисом в г. Москве и операционным офисом в г. Черкесске. Деятельность банка характеризуется низкой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,49 на 01.11.2018). При этом агентство обращает внимание, что в случае невосстановления величины капитала до уровня свыше 1 млрд руб. банку будет необходимо снизить принимаемый на одного заемщика или группу связанных заемщиков риск до 20% от собственных средств. Это может привести к снижению лимитов на отдельных крупных заемщиков и некоторому сокращению процентных доходов банка.
Адекватная позиция по капиталу при снижении операционной эффективности. Для банка характерно поддержание приемлемых значений нормативов достаточности капитала (Н1.0=15,1%, Н1.1=Н1.2=10,2% на 01.01.2019), что обеспечивает адекватную устойчивость капитала к потенциальной реализации кредитных рисков (запас капитала позволяет абсорбировать полное обесценение около 10% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов на 01.01.2019). Тем не менее, агентство обращает внимание на ухудшение показателей рентабельности банка (ROE по РСБУ за 2018 год составила минус 8,6% против 1% за 2017 год; убыток по итогам 2018 года без учета СПОД - более 88 млн руб.), что привело к снижению величины собственных средств банка во II полугодии 2018 года.
Невысокое качество активов. Основу активов банка формирует ссудная задолженность, представленная в основном межбанковскими кредитами и депозитами (34% активов на 01.01.2019), а также кредитами ЮЛ и ИП (31% активов на 01.01.2019). Качество совокупного кредитного портфеля оценивается как низкое (на 01.01.2019 доля ссуд III – V категорий качества составляет 32% портфеля ссуд ЮЛ, ИП и ФЛ). Агентство отмечает, что в рассматриваемом периоде наблюдалось улучшение качества кредитного портфеля за счет продажи банком проблемных активов (за 2018 год было уступлено 396 млн руб. прав требования или 11% средней величины валового кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как приемлемый (на 01.01.2019 покрытие ссудного портфеля без МБК обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 218%). Для банка характерна высокая иммобилизация капитала вложениями в имущество (за 2018 год данный показатель вырос с 81% до 110%), а также высокая доля наличных денежных средств (около 7% валовых активов на 01.01.2019) и интенсивный наличный денежный оборот, который обусловлен специализацией банка на расчетно-кассовом обслуживании и наличием собственной службы инкассации.
Приемлемые ликвидная позиция и профиль фондирования. Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет средств ЮЛ (43% пассивов) и ФЛ, включая ИП (42% пассивов). При этом уровень диверсификации привлеченных средств по клиентам оценивается как приемлемый (на 01.01.2019 доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 16%). Значения нормативов мгновенной и текущей ликвидности поддерживаются банком со значительными запасами над регулятивными минимумами (на 01.01.2019 Н2=106%, Н3=231%), а отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам на 01.01.2019 составило более 20%, что позитивно оценивается агентством. Помимо этого, банк имеет портфель необремененных высоколиквидных ценных бумаг, которые при необходимости могут быть использованы для привлечения дополнительной ликвидности.
Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления и риск-менеджмента по причине отсутствия тенденций к усилению кредитного направления в ретроспективе двух лет (за 2017-18 гг. кредитный портфель ЮЛ, ИП и ФЛ сократился на 15%), а также отдельные недостатки в системе управления кредитными и операционными рисками. Кроме того, отмечается невозможность высоко оценить уровень стратегического обеспечения деятельности банка ввиду отсутствия актуальных документов, определяющих стратегию его развития.
На 01.01.2019 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 7,4 млрд руб. (217-е место в рэнкинге по активам по версии «Эксперт РА» на 01.12.2018), величина собственных средств – 965 млн руб., убыток после налогообложения за 2018 год (без учета СПОД) – 88,2 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ПАО Ставропольпромстройбанк был впервые опубликован 02.12.2013. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 27.03.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Ставропольпромстройбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО Ставропольпромстройбанк принимал участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО Ставропольпромстройбанк дополнительных услуг
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.