Москва, 11 апреля 2019 года
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Рынок микрофинансирования по итогам 2018 года: адаптивная стратегия».
По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», за 2018 год портфель МФО вырос с 113 до более чем 152 млрд рублей (+35 %). Прежние оценки на начало 2018 года (121 млрд рублей) оказались завышенными и были пересмотрены, поскольку один из лидеров рынка свернул деятельность в декабре 2017-го. Согласно исследованию, концентрация портфеля микрозаймов на крупнейшей МФО за 2018 год увеличилась с 27 до 32 % (+20 млрд рублей), которая обеспечила более половины прироста всего рынка по размеру портфеля. Концентрация рынка на остальных крупных игроках также возросла, при этом уход с рынка небольших компаний дополнительно усилил позиции лидеров. В результате к концу 2018 года на топ-20 и топ-100 МФО по величине портфеля приходилось уже 56 и 84 % соответственно.
«Объем выданных микрозаймов за 2018 год вновь рекордный – около 320 млрд рублей, – отмечает Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». – Выдачи микрозаймов прибавили за год более 20 % у большинства крупных участников (15 компаний из топ-20 анкетируемых), что мы связываем со стратегиями захвата доли рынка накануне директивного снижения ставок. Топ-20 участников исследования нарастили выдачи на 46%, до 78 млрд рублей, что объясняется как увеличением среднего чека, так и повышением уровня одобрения микрозаймов».
Согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», по итогам 2019 года портфель МФО может приблизиться к 190 млрд рублей. Основой роста по-прежнему выступят микрозаймы ФЛ, в том числе за счет «банковских» МФО. Выдачи микрозаймов впервые за последние годы могут показать негативную динамику (минус 10–15 % по сравнению с результатами 2018-го). В самом большом по объему выдачи сегменте краткосрочных микрозаймов ужесточаются требования к клиентам МФО: не все из них получат одобрение в рамках «спецпродукта», а растущий средний срок микрозайма понизит оборачиваемость портфелей. От ограничения маржи выиграют лидеры рынка, имеющие продвинутый скоринг и запас прочности по финансовым показателям.
Таблица. Топ-15 рэнкинга МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2019 (тело долга с учетом просроченной задолженности 90+)
| Место в рэнкинге на 01.01.2019 | Наименование МФО | Портфель микрозаймов 01.01.2019, млн р. | Портфель микрозаймов 01.01.2018, млн р. | Темп прироста за 12 мес., % |
| 1 | МигКредит | 4 044,9 | 3 814,8 | 6 |
| 2 | Езаем и Монеза | 3 794,4 | 2 522,7 | 50 |
| 3 | MoneyMan | 3 044,1 | 1 459,2 | 109 |
| 4 | Займер | 2 547,9 | 942,2 | 170 |
| 5 | Столичный Залоговый Дом (CarMoney) | 2 228,6 | 1 501,1 | 48 |
| 6 | ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) | 2 044,8 | 1 208,1 | 69 |
| 7 | Кредитех Рус | 1 966,2 | 1 521,3 | 29 |
| 8 | Арифметика (ГК Обувь России) | 1 501,6 | 1 068,6 | 41 |
| 9 | Webbankir | 1 364,1 | 506,0 | 34 |
| 10 | Микро Капитал | 1 342,5 | 461,2 | 170 |
| 11 | ГК Саммит (Саммит и ДоброЗайм) | 1 314,1 | 854,8 | 191 |
| 12 | ГК Eqvanta (Быстроденьги и Турбозайм) | 1 312,4 | 953,2 | 54 |
| 13 | Мани Фанни Онлайн | 1 057,4 | 196,2 | 439 |
| 14 | Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства | 1 029,8 | 805,5 | 28 |
| 15 | Фонд микрофинансирования Краснодарского края | 972,9 | 622,5 | 56 |
Примечание: компания ООО МФК «ОТП Финанс» не раскрыла объем портфеля микрозаймов на 01.01.2019. По нашим оценкам, компания заняла бы 1-е место в рэнкинге по размеру портфеля.
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО