Новости агентства, 24.03.2016

«Эксперт РА»: высокая доля проблемных активов на балансах МФО ограничит рост рынка в 2016 году

Москва, 24 марта 2016 г.

На фоне продолжающегося сжатия потребительского кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса портфель микрозаймов МФО продолжает демонстрировать рост – 25% в 2015 году, говорится в исследовании «Рынок микрофинансирования по итогам 2015 года: жертвуя выдачей», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Возможность развивать бизнес даже в период сложной экономической ситуации привлекает на этот рынок множество предпринимателей: в 2015 году в госреестр было зачислено 1 657 МФО (1 102 исключено), а общее количество по итогам года составило более 3 500 компаний.

«По итогам 2015 года портфель микрозаймов МФО достиг почти 63 млрд рублей,отметил управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков. – Тем не менее, падение реальных доходов населения и снижение активности бизнеса оказали в 2015 году сильное давление на рынок микрозаймов, что не позволило ему расти еще большими темпами. Наиболее сильное влияние указанных выше факторов ощутил на себе сегмент микрозаймов бизнесу – темп прироста портфеля 10% с долей рынка 35%». Представители сегментов микрофинансирования ФЛ показали более высокие темпы прироста своих портфелей: сегмент потребительских микрозаймов ФЛ – 30% (доля – 47% рынка), сегмент микрозаймов «до зарплаты» (PDL) – 50% (18%). Портфель микрозаймов, выданных онлайн, у участников исследования за 2015 год в среднем вырос на 90%.

Аналитики отмечают, что в 2015 году на рынке МФО прирост портфеля микрозаймов (+25%) заметно опередил динамику выдачи (+10%), что во многом связано с накоплением проблемной задолженности на балансах. Наиболее значимое влияние на участников рынка МФО в 2016 году окажет необходимость создания резервов по проблемным микрозаймам, что ввиду их значительной доли на балансах может стоить компаниям, по оценкам «Эксперт РА», в среднем до 1/3 их совокупного капитала. Поддержание высокой доли «неработающих» активов не позволит наращивать объемы выдач микрозаймов, что затормозит рост бизнеса МФО.

Согласно исследованию, ключевое влияние на объемы выдачи в 2016 году будет оказывать размер проблемной задолженности в портфелях МФО. В случае реализации позитивного (базового) прогноза доля «неработающих» микрозаймов не превысит 40% общего портфеля МФО, что позволит сохранить совокупные объемы выдачи на уровне 2015 года. При этом, в преддверии повышения резервных требований, МФО будут более активно применять цессию проблемной задолженности, за счет чего по итогам 2016 года общий портфель вырастет на 10%.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.

 

Таблица. ТОП-10 МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.2016 (с учетом просроченной задолженности)

Место в рэнкинге на 01.01.16 Место в рэнкинге на 01.01.15 Наименование МФО Размер портфеля Темп прироста, % Рейтинг от «Эксперт РА» по состоянию на 02.03.16
На 01.01.16, млн руб. На 01.01.15, млн руб.
1 1 «Домашние деньги» 6 594,9 5 318,7 24,0 А+.mfi
2 3 ГК Деньги сразу 2 223,1 1 487,2 49,5 -
3 2 «МигКредит» 1 983,1 1 611,6 23,1 -
4 6 «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНОТДЕЛ» 1 648,7 1 093,2 50,8 -
5 5 ГК Быстроденьги 1 304,5 1 298,3 0,5 A++.mfi («Магазин Малого Кредитования»)
6 7 Микро Капитал Руссия 1 154,6 887,7 30,1 -
7 4 «МИКРОФИНАНС» 1 011,1 1 312,5 -23,0 -
8 8 «ЦФП» (тм Viva Деньги) 698,5 861,7 -18,9 B++.mfi
9 9 Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства 643,5 578,8 11,2 -
10 12 Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства 524,9 427,4 22,8 А+.mfi

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО

Публикации по тематике


Количество МФО продолжило снижаться быстрее прогнозов

Российская газета

Число микрофинансовых организаций снизилось с начала года на 8,2%, следует из статистики Банка России, которую изучила "Российская газета". Дальнейшее реформирование рынка, ужесточение требований к МФО и установление предельных ставок этот тренд подкрепит. А после реализации концепции ЦБ, которая предполагает вывод из сегменте участников, не связанных с выдачей дорогих микрозаймов, количество игроков может сократиться вдвое, полагают эксперты, и темпы ускорятся.
30.08.2024

Число микрофинансовых организаций сократилось до рекордного с 2020 года уровня

Российская газета

Рынок микрофинансирования смог быстро адаптироваться к новым требованиям регулятора и показал рекордный объем выдачи в 1 трлн рублей по итогам прошлого года. Крупные игроки усилили позиции, а небольшие ушли, отмечают аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА". Удлинились, например, и сроки займов "до зарплаты". В текущем году прирост выдачи микрозаймов составит 25%, говорится в прогнозе, которой изучила "Российская газета".
14.05.2024

В агентстве "Эксперт РА" считают, что прибыль МФО в 2024 году может увеличиться на 39%

ТАСС

Согласно данным ЦБ РФ, в 2022 году прибыль МФО выросла также на 39% в годовом сравнении, в 2023-м - на 40%
14.05.2024

Эксперты прогнозируют, что портфель займов МФО в 2024 году может вырасти на 20%

ИНТЕРФАКС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в 2024 году может вырасти на 20% (в 2023 г. показатель вырос на 21% до 443 млрд руб.), прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА".
14.05.2024

Микрокредиторы идут на сдачу

РБК

Аналитики "Эксперт РА" оценили перспективы рынка МФО
14.05.2024