IT-расходы банков 2024–2026 годов: цифровизация выставила счет

Поделиться

VK

Резюме

• В 2025 году наблюдался рост доли ИТ-составляющей в операционных расходах банков, что подтверждает закрепление ИТ-функции в числе ключевых элементов операционной модели банков.
• Регуляторные требования усиливают давление на ИТ-бюджеты небольших кредитных организаций: в 2025 году у топ-10 они составляли 3% ИТ-бюджета, тогда как у банков с 51-го по 100-е место – порядка 10%.
• Технологический разрыв между банками из топ-10 и остальным рынком усиливается: топ-10 последовательно наращивают инвестиции в AI/ML¹ и человеческий капитал, тогда как банки, начиная с 51-го места, практически не развивают ИИ-направление.
• В банках вне топ-10 более значимую долю занимают затраты на ПО и лицензии, в то время как у топов основную долю ИТ-расходов формирует персонал (47%).

ИТ много не бывает

Доля ИТ-расходов² в операционных затратах банков демонстрирует устойчивый рост во всех группах кредитных организаций по размеру активов, что связано с усложнением ИТ-ландшафта в банках и повышением технологической нагрузки на них. По итогам 2024 года у топ-10 банков ИТ-затраты составляли в среднем 26% операционных расходов, а в 2025-м показатель вырос до 27%. У банков, занимающих с 11-й по 50-ю позицию, доля ИТ-расходов увеличилась с 21% в 2024 году до 23% в 2025-м, а у банков с 51-го по 100-е место – с 22 до 29% соответственно. Также рост затронул и банки вне топ-100, где расходы на ИТ увеличились с 19 до 21% в 2025 году. Таким образом, рост доли ИТ-расходов в 2025 году подтверждает дальнейшее усиление роли ИТ-функции в операционной модели банков.

Согласно прогнозным значениям банков на 2026 год в группе банков с 11-го по 50-е место и с 51-го по 100-е ожидается стабилизация доли ИТ-расходов в операционных затратах (на уровне 23 и 29% соответственно), что может свидетельствовать о переходе данных сегментов к режиму более сбалансированного бюджетирования после роста в 2025-м. Вместе с тем у банков из топ-10 показатель увеличивается с 27% в 2025 году до 29% в 2026-м, что подтверждает сохранение высокого уровня технологической интенсивности операционной модели крупнейших игроков. Также у банков вне топ-100 ожидается умеренное увеличение показателя с 21 до 22%, что отражает необходимость поддержания базового уровня технологической устойчивости и выполнения регуляторных требований, несмотря на более ограниченные ресурсы, чем в крупных банках. В целом прогноз на 2026 год характеризуется закреплением доли ИТ-расходов на достигнутых уровнях при сохранении дифференциации по масштабам банков и их технологическим стратегиям.

ИТ-бюджет: люди vs софт

Структура ИТ-затрат банков в 2025 году демонстрирует выраженные различия в зависимости от масштаба кредитной организации и подходов к формированию ИТ-команд и закупке готовых решений. У крупнейших игроков (топ-10) высокую долю занимают расходы на персонал: 46% ИТ-бюджета, что отражает наличие крупных внутренних ИТ-команд и более активное развитие собственных технологических решений. При этом доля расходов на инфраструктуру и оборудование составляет 12%, а на программное обеспечение и лицензии лишь 11%, что во многом связано как с эффектом масштаба при закупках (стоимость программного обеспечения на единицу, как правило, снижается при увеличении объемов закупки), так и с большей долей in-house-разработки³, перераспределяющей ИТ-затраты в пользу расходов на персонал.

У банков, занимающих с 11-го по 50-е место, структура ИТ-расходов является более равномерной: доля затрат на персонал фиксируется на уровне 32%, сопоставимая с долей расходов на ПО и лицензии (31%), при этом затраты на инфраструктуру и оборудование достигают 16%. В сегменте банков с 51-го по 100-е место наиболее значимой статьей выступают расходы на ПО и лицензии (40%), тогда как доля затрат на персонал составляет 30%, а на инфраструктуру и оборудование 17%, что отражает высокую зависимость от внешних технологических решений и меньшие возможности оптимизации затрат на лицензирование. Для кредитных организаций вне топ-100 значимой статьей является доля затрат на программное обеспечение и лицензии (34%) при относительно меньшей доле расходов на персонал в размере 25% и сопоставимых с другими группами банков затрат на инфраструктуру (15%), что показывает ограниченность внутренних ресурсов и необходимость поддержания базового уровня технологической устойчивости преимущественно за счет внешних поставщиков и готовых решений.

Согласно прогнозным оценкам банков на 2026 год структура ИТ-расходов в целом сохранит зависимость от масштаба кредитной организации, однако в отдельных сегментах ожидаются изменения в распределении бюджетов между ключевыми статьями. Крупнейшие банки (топ-10) по-прежнему будут направлять основную долю расходов на персонал: 47% (+1 п. п. к 2025 году), при одновременном увеличении доли затрат на ПО и лицензии до 15% (+4 п. п.), тогда как расходы на инфраструктуру и оборудование снизятся до 10% (-2 п. п.). Рост доли расходов на ПО и лицензии может быть связан с масштабированием цифровых сервисов и расширением технологического стека крупнейших банков. В целом прогнозная структура ИТ-бюджетов топ-10 отражает сохранение приоритета развития внутренних ИТ-команд при одновременном росте закупок лицензий и программных продуктов. У банков, занимающих с 11-го по 50-е место, прогнозируется наиболее сбалансированная структура ИТ-бюджета: доля расходов на инфраструктуру составит 25% (+9 п. п. к 2025 году), на ПО и лицензии 28% (-3 п. п.), а на персонал 29% (-3 п. п.), что отражает более равномерное распределение ИТ-инвестиций между развитием команд, закупкой программных продуктов и модернизацией инфраструктуры. Повышение доли затрат на инфраструктуру и оборудование у банков данной группы может отражать необходимость обновления и расширения технологической базы, включая наращивание вычислительных мощностей и модернизацию текущих систем.

В сегменте банков с 51-го по 100-е место крупнейшей статьей расходов останется ПО и лицензии в размере 38% (-2 п. п. к 2025 году), при этом доля затрат на инфраструктуру прогнозируется в 11% (-6 п. п.), а на персонал в 23% (-7 п. п.). Одновременное снижение доли затрат на персонал и инфраструктуру может быть связано с переходом от фазы активного наращивания ИТ-ресурсов к более сдержанной модели бюджетирования и эксплуатации действующего ИТ-ландшафта. Для банков вне топ-100 также характерно сохранение доминирования расходов на ПО и лицензии: 31 против 34% в 2025 году, при доле затрат на персонал 24% (-1 п. п.) и расходах на инфраструктуру и оборудование 14% (-1 п. п.), что указывает на сохранение более высокой зависимости небольших кредитных организаций от внешних технологических решений.

Отдельную часть структуры ИТ-ресурсов формируют прочие ИТ-затраты, не относящиеся к инфраструктуре, ПО и лицензиям или персоналу, включая расходы на информационную безопасность, услуги связи, техподдержку, облачные сервисы, решения в области AI/ML и др.

ИБ для всех, ИИ для лидеров

Развитие информационной безопасности (ИБ) и технологий искусственного интеллекта (ИИ) становится одной из ключевых тенденций трансформации ИТ-ландшафта банковского сектора. Несмотря на лидерство крупнейших банков по объему инвестиций в информационную безопасность в абсолютном выражении, доля расходов на ИБ в структуре ИТ-бюджетов крупнейших игроков остается сравнительно невысокой. Начиная с банков, занимающих 11-е место и ниже, фиксируется устойчивая тенденция к росту доли расходов на информационную безопасность: по мере снижения масштаба кредитной организации повышается относительная нагрузка ИБ на ИТ-бюджет. Рост доли расходов на ИБ у банков вне топ-10 обусловлен ограниченным эффектом масштаба, меньшими возможностями распределения затрат по другим направлениям цифрового развития, а также необходимостью выполнения единых регуляторных требований при более узкой ресурсной базе и более низком уровне автоматизации процессов. Существенным фактором выступает и догоняющий характер развития контура информационной безопасности: крупнейшие банки исторически поддерживали более высокий уровень зрелости ИБ, тогда как небольшие игроки вынуждены ускоренно подтягиваться к сопоставимому уровню защищенности, что увеличивает нагрузку на ИТ-бюджеты. Вместе с тем снижение доли прогнозных значений в части расходов на информационную безопасность у банков с 51-го по 100-е место в 2026 году (с 10 до 6%) может быть связано с эффектом высокой базы 2025-го, завершением ряда проектных мероприятий по усилению ИБ и перераспределением ИТ-бюджета в пользу других направлений цифрового развития. Дополнительное давление на кредитные организации оказывает переход на отечественное программное обеспечение и оборудование, который требует значимых затрат на миграцию, доработку ИТ-архитектуры, тестирование совместимости и поддержание устойчивости обновленной инфраструктуры.

Параллельно с этим наблюдается существенный разрыв в развитии технологий искусственного интеллекта. Банки из топ-10 последовательно увеличивают инвестиции в решения AI/ML, расширяя использование интеллектуальной аналитики, автоматизации бизнес-процессов и клиентских сервисов. Сегмент кредитных организаций, начиная с 11-го места, показывает точечную активность, ограничиваясь пилотами и небольшими внутренними проектами, но значительная часть банков практически не развивают технологии искусственного интеллекта из-за ограничений по бюджету, дефицита компетенций и отсутствия масштабируемых внутренних задач. Такая асимметрия усиливает технологическое расслоение рынка и формирует устойчивое конкурентное преимущество крупнейших участников, которые продолжают накапливать экспертизу и создавать собственные ИИ-экосистемы.

Цифровой рубль: дорогое будущее для малых игроков

С 1 октября 2025 года Россия вступила в новый цикл цифровизации финансовой системы, стартовал проект практического внедрения цифрового рубля. В настоящий момент производится его пилотное использование для отдельных социальных выплат, однако стратегическая цель проекта значительно шире: сформировать дополнительный контур национальных платежей, повысить прозрачность финансовых потоков и упростить проведение трансграничных платежей. Основные позитивные стороны внедрения цифрового рубля для Банка России заключаются в расширении функционала монетарной политики и надзора. Он позволит отслеживать денежное обращение в режиме реального времени, планируются снижение транзакционных издержек и повышение контроля за целевым использованием бюджетных средств. Предполагается также, что ФНС получит расширенные возможности по отслеживанию расчетов, что должно минимизировать схемы по обналичиванию денежных средств.

Для населения операции с цифровым рублем будут проходить по единым тарифам, что позволит снизить издержки на их проведение. Вместе с тем не стоит забывать о главных рисках, связанных с использованием цифровой валюты Центрального банка: кибербезопасность и технологическая устойчивость инфраструктуры, также в данном случае контроль над системой принадлежит единому центру, отсутствует децентрализация. Кроме того, стоит отметить, что снижение интереса со стороны пользователей к цифровому рублю может происходить по причинам отсутствия кешбэк-программ и других бонусов, опасений населения относительно защиты персональных финансовых данных и сохранения свободы распоряжения своими средствами, также не будут начисляться проценты на остаток.

Для банков внедрение инфраструктуры цифрового рубля сопряжено с издержками на модернизацию ИТ-систем, интеграцию с платформой Банка России и доработку внутренних процессов. Согласно прогнозным оценкам банков на 2026 год наибольшую долю ИТ-бюджета на проекты, связанные с внедрением цифрового рубля, планируют направить кредитные организации за пределами топ-100: в среднем около 12%. Для крупнейших банков (топ-10) соответствующий показатель оценивается на уровне около 1%, у банков, занимающих с 11-й по 50-ю строчку, порядка 2%, а у банков с 51-го по 100-е место около 6%. Также будет снижаться объем дешевого фондирования кредитных организаций за счет перетока средств со счетов в цифровые кошельки, дополнительно будут сокращаться комиссионные доходы банков и в целом их роль как посредников в платежах. Наиболее уязвимыми окажутся региональные и небольшие универсальные игроки банковского рынка, бизнес-модели которых сильно зависят от остатков на счетах и комиссионных операций.

Методология

При подготовке исследования проводилось анкетирование банков, имеющих рейтинг агентства «Эксперт РА», участниками стала 81 кредитная организация. Для целей исследования агентство разделило банки на четыре группы с учетом масштаба их деятельности. В результате кредитные организации были разбиты по активам на топ-10, банки с 11-го по 50-е место, с 51-й по 100-ю строчку, а также банки вне топ-100. Отнесение банков к определенному размерному классу происходило в зависимости от объема активов в соответствии с формой 806 на основании публичной отчетности банков и оценок агентства «Эксперт РА» по состоянию на 01.10.25. Показатели по группам банков усреднялись.