Москва, 8 мая 2024 г.
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банк ГПБ (АО) на уровне ruАА+ со стабильным прогнозом.
Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильной оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу, высокой рентабельностью, адекватным качеством активов, ликвидностью и корпоративным управлением. Сильное позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает системная значимость Банк ГПБ (АО) для российской банковской системы. Также отмечается высокая вероятность поддержки со стороны акционеров и органов власти в связи с выполнением банком особых функций, значимых для экономического развития страны.
Банк ГПБ (АО) - системно значимый универсальный банк, специализирующийся на кредитовании крупных корпоративных клиентов, а также активно развивающий розничное направление (преимущественно в рамках кредитования зарплатных клиентов).
Обоснование рейтинга
Сильная оценка рыночных позиций обусловлена лидирующими позициями банка в ключевых кредитных сегментах банковской системы РФ и широкой географией присутствия (сеть подразделений банка на территории РФ насчитывает 420 офисов продаж). Крупнейшие заемщики банка представлены российскими отраслевыми лидерами и системообразующими компаниями. По итогам 2023 года, как и годом ранее, отмечается опережающий рост корпоративного кредитования (портфель ссуд бизнесу по итогам прошлого года вырос более чем на 30%), вследствие чего для банка остается характерной высокая концентрация активов и доходов на указанном сегменте, что оказывает сдерживающее влияние на рейтинговую оценку.
Удовлетворительная позиция по капиталу и высокая рентабельность по итогам 2023 года. Выпуск банком субординированных облигаций объемом 150 млрд руб. в октябре 2023 года положительно отразился на капитальной позиции, которая, тем не менее, остается достаточно чувствительной (норматив Н1.0 составил на 01.04.2024 10,3%, Н1.1 - 6,5%, Н1.2 - 8,0%). Концентрация активных операций банка на крупных клиентах по-прежнему оценивается как адекватная. За счет роста чистого процентного и комиссионного дохода, а также снижения объема созданных резервов банку после слабых результатов 2022 года удалось по итогам 2023-го продемонстрировать рентабельность балансового капитала по РСБУ на уровне более 22%, даже несмотря на рост операционных расходов.
Адекватное качество активов. Порядка 2/3 валовых активов по состоянию на 01.03.2024 приходилось на корпоративный кредитный портфель, свыше 20% составляла совокупность ликвидных компонентов (денежные средства, остатки на счетах в Банке России и коммерческих банках, ликвидная часть портфеля ценных бумаг), розничные ссуды занимали еще около 5%. Доля просроченной задолженности по кредитам бизнесу является низкой при сохранении высокой отраслевой диверсификации корпоративного кредитного портфеля. Розничный кредитный портфель представлен приблизительно поровну нецелевыми и ипотечными ссудами, при этом большая часть кредитов приходится на зарплатных клиентов. Доля просроченной задолженности по розничному направлению является удовлетворительной. Для основных контрагентов банка на рынке МБК и портфеля ценных бумаг характерно высокое кредитное качество, при этом мы отмечаем поддержание банком значительного объема вложений в акции и уставные капиталы дочерних и зависимых организаций, а также в паи ЗПИФов.
Адекватная ликвидная позиция. Покрытие привлеченных средств банка за исключением субординированных обязательств его ликвидными активами (Лат) составило около 18% по состоянию на 01.03.2024, что является адекватным уровнем для крупного федерального банка. При этом мы учитываем возможности кредитной организации по привлечению дополнительной ликвидности как на рынке МБК, так и под залог нерыночных активов, либо ценных бумаг высокого качества. В рассматриваемом периоде наблюдалась положительная динамика привлеченных средств как ЮЛ, так и ФЛ. Концентрация пассивов на 10 крупнейших кредиторах/группах кредиторов оценивается как приемлемая, при этом ресурсная база в целом характеризуется стабильностью в связи со стратегическим характером партнерства банка и крупнейших пассивообразующих клиентов.
Адекватный уровень корпоративного управления. Агентство отмечает значительные компетенции и профессиональный опыт членов Совета Директоров и Правления банка, а также развитую практику управления банковскими рисками и высокий уровень регламентации принятия решений. Также агентство обращает внимание на активное развитие банком ESG-практик: на сайте кредитной организации есть отдельный раздел, посвященный указанному направлению, в нем представлены политика в сфере устойчивого развития, соответствующие отчеты банка и регулярно размещаются новости по тематике ESG. Кроме того, в ноябре 2023 года банк отчитался об успешном размещении дебютного выпуска собственных зеленых облигаций.
Оценка внешнего влияния
Системная значимость банка при его доле в совокупных привлеченных средствах ФЛ и ИП по банковской системе на уровне около 5% по состоянию на 01.01.2024 обусловила установление очень сильного фактора поддержки со стороны органов власти. Кроме того, агентство при оценке внешней поддержки учитывает выполнение банком особых функций, значимых для экономического развития страны. Также агентство рассматривает как высокую вероятность оказания банку поддержки со стороны ключевого акционера с учетом его действующего рейтинга на уровне ruAAA, что обуславливает очень сильный финансовый потенциал.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг Банк ГПБ (АО) был впервые опубликован 15.12.2006. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 23.05.2023.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 05.02.2024).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Банк ГПБ (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Банк ГПБ (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев оказывало Банк ГПБ (АО) дополнительные услуги.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.