Рейтинговые действия, 25.03.2022

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АКБ «Трансстройбанк» (АО) на уровне ruB-

Москва, 25 марта 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2807
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.02.22
Активы, млн руб. 7 749 7 720
Капитал, млн руб. 1 183 1 188
Н1.0, % 14.0 13.0
Н1.2, % 12.8 11.9
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 7.0 6.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 4.1 3.4
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 4.2 6.5
Доля ключевого источника пассивов, % 45.0 43.4
Доля крупнейшего кредитора, % 3.8 6.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 13.6 13.4
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 23.7 27.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АКБ "Трансстройбанк" (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 2021*
Чистая прибыль, млн руб. 46 35
ROE, % 4.0 3.0
NIM, % 4.7 5.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АКБ "Трансстройбанк" (АО)
* без СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «Трансстройбанк» (АО) на уровне ruB-, прогноз по рейтингу стабильный

Рейтинг банка обусловлен низкой оценкой рыночных позиций, умеренной позицией по капиталу при невысокой способности к его генерации, удовлетворительными качеством активов и уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Агентство обращает внимание на то, что анализ деятельности банка проводился по отчётности на 01.02.2022 до резкого ухудшения макроэкономического фона в конце февраля 2022 года.

Агентство отмечает, что в текущих условиях конъюнктура рынка меняется каждый день, в связи с чем постоянно появляются новые данные, требующие дополнительной оценки. Агентство предпринимает все усилия для получения наиболее оперативной информации в текущих условиях и учета ее в рейтинговом анализе и не исключает дальнейших рейтинговых процедур с учетом поступления новых данных. Также считаем необходимым проинформировать пользователей рейтингов о подходах к рейтингованию в условиях беспрецедентного давления на финансовый рынок РФ (https://raexpert.ru/releases/2022/mar01a).

АКБ «Трансстройбанк» (АО) – небольшой по размеру активов банк, который специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ. Офисная сеть представлена в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также ещё в 8 регионах РФ. Основным акционером банка является Читипаховян П. С. с долей владения 85,2%.

Обоснование рейтинга

Низкая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и узкой клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ на фоне сдержанного развития бизнеса. При этом основная часть кредитных операций сконцентрирована в Москве (50% кредитного портфеля на 01.01.2022) и Калужской области (24%). Банк продолжает начатую в 2020 году работу по оптимизации офисной сети, закрывая нерентабельные отделения и открывая новые. Бизнес приемлемо диверсифицирован по источникам доходов (индекс Херфиндаля-Хиршмана за 2021 год составил 0,35) в том числе в связи с расширением комиссионных продуктов. Как и прежде отмечается повышенная концентрация кредитования корпоративных клиентов за счет депозитов физических лиц.

Умеренная позиция по капиталу при невысокой способности к его генерации. В 2021 году достаточность капитала банка имела тенденцию к снижению в связи с ростом активов, взвешенных по уровню риска, при минимальном приросте собственных средств: норматив Н1.0 сократился с 14% до 13%. Буфер абсорбции убытков за тот же период снизился с 10,2% до 9,3%, что оценивается как приемлемый уровень. Давление на финансовый результат оказывает существенный размер операционных расходов, ROE составила 3% против 4% за 2020 год, CIR за 2021 год - 102%. При этом агентство отмечает поддержание чистой процентной маржи на комфортном уровне (4,8% в среднем за 2021 год). Как и прежде давление на рейтинг оказывает повышенный уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска.

Удовлетворительное качество активов. Основная часть активов приходится на кредиты ЮЛ (52% активов на 01.02.2022), качество которых оценивается как адекватное: доля просроченных ссуд составила 3,4% при умеренной доле существенно обесценённых ссуд. Корпоративный портфель характеризуется невысокой отраслевой диверсификацией. Доля кредитов ФЛ в 2021 году сократилась с 8,2% до 7,1% активов. Качество розничного портфеля оценивается как удовлетворительное: доля просроченной задолженности составила 6,5% при повышенной доле существенно обесценённых ссуд. Обеспеченность совокупного кредитного портфеля (без учёта МБК) имуществом и ценными бумагами оценивается как умеренно высокая (96% портфеля). При этом объём пролонгированной задолженности в кредитном портфеле сократился почти в 3 раза (до 97 млн руб. на 01.02.2022), в основном за счёт погашения ссуд. Портфель ценных бумаг составляет 20% активов и имеет высокое качество: 92% вложений в ценные бумаги приходится на эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА».

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена наличием приемлемого запаса мгновенной ликвидности при умеренной сбалансированности активов и пассивов на горизонте до 30 дней. Ключевым источником фондирования остаются средства ФЛ (51% привлечённых средств), стоимость которых оценивается как невысокая (4,5% в годовом выражении). Средства ЮЛ формируют 17% привлечённых средств и характеризуются повышенной волатильностью в связи с особенностями операционной деятельности клиентов. В среднем 17% пассивов в 2021 году было сформировано средствами по сделкам РЕПО под залог портфеля ценных бумаг. Для банка по-прежнему характерна низкая концентрация на крупнейших кредиторах – на 10 крупнейших групп кредиторов приходится 13% пассивов.

Консервативная оценка корпоративного управления. По мнению агентства, уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам при отдельных недостатках в части управления кредитным риском и концентрации управленческих решений на собственниках банка. Также агентство отмечает повышенный объём активных операций с контрагентами, имеющими отдельные признаки связанности с банком. Стратегия развития сроком до 2024 года включительно направлена на удержание текущей рыночной позиции. Консервативная оценка установлена в том числе в связи с неполным достижением стратегических показателей по итогам 2021 года включая финансовый результат деятельности банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АКБ «Трансстройбанк» (АО) был впервые опубликован 18.01.2008. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 30.03.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «Трансстройбанк» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «Трансстройбанк» (АО) принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «Трансстройбанк» (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Названы последствия приостановки публикации ЦБ статистики валютного рынка

АЭИ ПРАЙМ

Табах: приостановка публикации ЦБ статистики валютного рынка не влияет на рынок
15.07.2024

Обратный эффект: может ли повышение ставки ЦБ разогнать инфляцию

Известия

Экономисты считают, что проблема роста цен в России комплексна и одними ставками ее не решить
10.07.2024

Взлет перед охлаждением

Коммерсантъ

В июне банки выдали физлицам кредитов на 1,67 трлн руб.
08.07.2024

Банк России запустил единую базу данных с рейтингами отечественных компаний

Российская газета

Банк России запустил единую базу данных рейтингов отечественных компаний. Эта база получила название рейтингового репозитория и вобрала в себя рейтинги юрлиц и облигаций от четырех кредитных рейтинговых агентств (КРА).
08.07.2024

Эксперт отметил сокращение числа выданных кредитов в России

Известия

Эксперт Беликов: в России наблюдается сокращение числа выданных кредитов
04.07.2024