«Эксперт РА» подтвердил рейтинг ТЭМБР-БАНКУ на уровне ruВ-

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ТЭМБР-БАНКУ на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, уязвимой позицией по капиталу при слабой эффективности деятельности, удовлетворительным качеством активов и устойчивой ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

АО «ТЭМБР-БАНК» (г. Москва, рег. номер 2764) специализируется на кредитовании юридических и физических лиц. Банк представлен головным и 8 дополнительными офисами в г. Москве и Московской области, а также филиалами в г. Калининграде и г. Благовещенске. Согласно раскрываемой информации, бенефициарами банка являются 8 физических лиц, наибольшая доля владения составляет 18,2% и принадлежит председателю Правления банка Сучилиной Е.Д.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции банка на российском банковском рынке (178-ое место по активам на 01.08.2019 в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с ограниченной клиентской базой в сегменте кредитования ЮЛ и ФЛ. Также для банка характерна невысокая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,43 на 01.07.2019), обусловленная значительным объемом вложений в низкодоходные активы (свыше 40% валовых активов на 01.08.2019 представлено имуществом, а также остатками на НОСТРО-счетах и МБК).

Уязвимая позиция по капиталу на фоне слабых показателей рентабельности. Для банка характерно поддержание невысокого буфера абсорбции убытков: запас основного капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение 7% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств. Кроме того, давление на рейтинг продолжает оказывать значительный уровень иммобилизации капитала (169% капитала иммобилизовано вложениями в основные средства и землю, временно не используемую в основной деятельности, а также правами требования по уступленным проблемным активам). Банк демонстрирует слабые показатели эффективности деятельности (за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 ROE по РСБУ составила 4,5%) при невысоком уровне покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (100,6% за 2кв2019).

Удовлетворительное качество активов. На 01.08.2019 около 40% валовых активов банка сформировано ссудной задолженностью ЮЛ, ИП и ФЛ, качество которой оценивается агентством как невысокое (доля ссуд III-V категории качества составила 26% кредитного портфеля, 19% ссуд были пролонгированы). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как адекватный: на 01.08.2019 покрытие ссудного портфеля ФЛ, ЮЛ и ИП обеспечением с учетом ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 338%, без учета – 125%. Вместе с тем, агентство отмечает, что банк активно применяет практику корректировки фактических резервов за счёт обеспечения (отношение дельты между расчетными и фактически сформированными РВПС к капиталу составило 32% на 01.08.2019). Около 23% валовых активов банка размещено на ностро-счетах и в МБК (в основном в Банке России и коммерческих банках, имеющих высокие кредитные рейтинги). Вложения в ценные бумаги формируют около 2% валовых активов, при этом агентство отмечает высокое качество портфеля ценных бумаг, свыше 75% которого состоит из ценных бумаг эмитентов с кредитными рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА». Учтённые банком векселя также характеризуются высоким кредитным качеством и составляют порядка 3% валовых активов банка на 01.08.2019.

Устойчивая ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (на 01.08.2019 покрытие высоколиквидными (LAM) и ликвидными (LAT) активами привлеченных средств составило 37,5% и 47% соответственно). Структура фондирования характеризуется повышенной концентрацией на средствах физических лиц, которые формируют порядка 58% обязательств на 01.08.2019. Концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах оценивается как приемлемая: на 01.08.2019 доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов составила 15% пассивов. Агентство отмечает, что банк располагает узким спектром источников дополнительной ликвидности.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно по причине слабой операционной эффективности банка и наличия отдельных недостатков в системе его корпоративного управления. Уровень детализации и адекватность действующего стратегического обеспечения, по мнению агентства, оцениваются как недостаточные для повышения конкурентоспособности банка в среднесрочной перспективе. Консервативно оценивается агентством факт недостижения отдельных плановых показателей на 2018 год. Среди сдерживающих факторов агентство также выделяет деконцентрированную структуру собственности (на крупнейшего бенефициара приходится менее 20% долей владения банком).

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «ТЭМБР-БАНК» был впервые опубликован 24.04.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 27.09.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «ТЭМБР-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «ТЭМБР-БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «ТЭМБР-БАНК» дополнительных услуг.