«Эксперт РА» присвоил рейтинг Курскпромбанку на уровне ruВВВ+

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Курскпромбанку на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, адекватными оценками качества активов и ликвидности, удовлетворительным уровнем корпоративного управления, а также сильной позицией по достаточности капитала.

ПАО «Курскпромбанк» – средний по размеру активов региональный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ. Деятельность банка преимущественно сосредоточена на территории Курской области. На территории Курской области расположены головной офис и 29 структурных подразделений, также у банка имеется 4 подразделения в Белгородской, Орловской и Воронежской областях. С мая 2019 года ключевым собственником банка с пакетом в 97,9% выступает ООО «Экспобанк».

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции банка на российском банковском рынке (126-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.10.2019) при устойчивых позициях в домашнем регионе. Агентство отмечает значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе (порядка 69% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ приходится на Курскую область), что может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. В то же время, агентство положительно оценивает высокую диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,3). Концентрация активов банка на связанных сторонах оценивается агентством как умеренная.

Сильная оценка достаточности капитала и прибыльности. Буфер абсорбции убытков оценивается как значительный (на 01.10.2019 по нормативу Н1.0 банк выдерживает полное обесценение свыше 15% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Также агентство отмечает адекватные показатели эффективности деятельности (за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 очищенная от влияния корректировок на оценочные резервы по МСФО 9 ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 14,5%; NIM – 6,2%; покрытие расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами – 252% за 3кв2019).

Адекватное качество активов. Кредитный портфель составляет основу активов банка и представлен ссудами МСБ (41% совокупного ссудного портфеля на 01.09.2019), кредитным организациям (26%) и крупному бизнесу (23%). Агентство отмечает рост доли просроченной задолженности в кредитном портфеле ЮЛ и ИП с 1,5% на 01.10.2018 до 5,1% на 01.10.2019 при сохранении высокой доли ссуд III-V категорий качества (44% кредитного портфеля ЮЛ и ИП на 01.10.2019). В то же время, банк консервативно подходит к формированию резервов, практически не используя реструктуризации без понижения категории качества и не уменьшая объем сформированных резервов за счет обеспечения. Отраслевая диверсификация кредитного портфеля ЮЛ и ИП оценивается агентством как приемлемая: на 3 крупнейших отрасли приходится 54%. Уровень покрытия обеспечением кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ оценивается как адекватный (на 01.10.2019 покрытие обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 112%). Средства, размещенные на межбанковском рынке кредитования представлены депозитами в Банке России и кредитами материнскому банку.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности (на 01.10.2019 покрытие привлеченных средств ликвидными активами (Лат) составило 29%; с учетом МБК материнскому банку срочностью до 90 дней, которые могут быть истребованы досрочно, покрытие составило 49%) и высокой диверсификацией ресурсной базы по клиентам (на 01.10.2019 доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов составила 12,5% нетто-пассивов). Вместе с тем, агентство отмечает узкий спектр рыночных источников дополнительной ликвидности в связи с небольшим объемом портфеля высоколиквидных ценных бумаг (6,4% валовых активов на 01.10.2019). При этом общее управление ликвидностью осуществляется на уровне материнского банка. Агентство отмечает снижение зависимости ресурсной базы банка от ключевого источника фондирования - средств ФЛ (включая ИП), доля которых уменьшилась за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 с 81% до 74% привлеченных средств.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, процедуры управления рисками интегрированы с головным банком. Действующая стратегия банка на период 2019-2021 гг. направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы при сохранении текущей бизнес-модели. Стратегией запланировано повышение географической диверсификации и диджитализации бизнеса банка, а также увеличение доли непроцентных доходов.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «Курскпромбанк» был впервые опубликован 26.02.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 07.10.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Курскпромбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Курскпромбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Курскпромбанк» дополнительных услуг.