Москва, 31 мая 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг СКБ-банку до уровня ruВ+. По рейтингу установлен развивающийся прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruВВ- со стабильным прогнозом.
Понижение рейтинга связано с ухудшением оценки агентством позиции банка по капиталу на фоне роста объема непрофильных активов, справедливая стоимость которых в значительной мере зависима от экономической конъюнктуры, а также ожидаемого создания резервов на возможные потери по проблемным активам. С другой стороны, принимаются во внимание планы акционеров по поддержанию капитальной позиции банка. Развивающийся прогноз отражает критичность своевременной реализации указанных мер для соответствия банка текущему рейтинговому классу.
Рейтинг банка обусловлен слабыми качеством активов и запасом по капиталу, удовлетворительными оценками рыночных позиций и ликвидности, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления. Умеренно положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны аффилированных структур в случае необходимости.
ПАО «СКБ-банк» (г. Екатеринбург, регистрационный номер 705) – средний по размеру активов банк, специализирующийся на необеспеченном потребительском кредитовании, инвестициях в ценные бумаги, а также расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ. На 01.04.2019 банк занимал 62 место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА». Крупнейший бенефициарный владелец банка, Д.А. Пумпянский, контролирует более 95% капитала банка и входит в состав Совета директоров.
Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена невысокими конкурентными позициями СКБ-банка на банковском рынке РФ на фоне адекватных позиций в основном регионе присутствия (на 01.04.2019 банк занимал 2 место по величине активов среди банков Свердловской области). Сеть присутствия банка рассматривается агентством как широкая: более 150 подразделений расположены на территории 8 федеральных округов РФ. К основным рискам бизнес-профиля агентство относит специализацию банка на необеспеченном потребительском кредитовании и значительную концентрацию клиентской базы в активах на связанных сторонах. Согласно консолидированной отчетности по МСФО на 01.01.2019, величина кредитного риска, приходящегося на связанные стороны, превышает капитал группы.
Слабая оценка достаточности капитала обусловлена низким запасом прочности базового капитала к реализации кредитных рисков (на 01.04.2019 запас по нормативу Н1.1 над регулятивным минимумом позволяет абсорбировать не более 3,9% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств; Н1.1=6,7%). При этом агентство отмечает, что ожидаемое увеличение запаса основного капитала вследствие конвертации бессрочных субординированных займов в уставный капитал с высокой вероятностью не приведет к заметному усилению позиции по капиталу в связи с ожиданиями по существенному досозданию резервов по проблемным активам, а также значительной зависимостью справедливой стоимости непрофильных активов на балансе банка, объем которых в рассматриваемом периоде существенно увеличился, от экономической конъюнктуры. С другой стороны, принимаются во внимание планы акционеров по дальнейшему поддержанию капитальной позиции банка. Для банка характерна волатильность финансового результата (согласно отчетности по РСБУ, за период с 01.04.2018 по 01.04.2019 банком получена прибыль после налогообложения в размере около 1,2 млрд руб. (ROE балансового капитала составила около 10% против фактического убытка в 2 млрд руб. по итогам 2017-го; по МСФО за 2018 год прибыль группы составила 0,8 млрд руб.).
Слабая оценка качества активов отражает высокую долю проблемных ссуд (по РСБУ на 01.04.2019 доля ссуд III-V категорий качества — 29%; по данным формы 0409101, доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле – 19%; доля просроченной задолженности в кредитном портфеле ЮЛ и ИП — 18%) при низком уровне обеспеченности кредитного портфеля (на 01.04.2019 покрытие совокупного кредитного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 16%; необеспеченными ссудами представлено 94% кредитного портфеля ФЛ и 57% кредитного портфеля ЮЛ и ИП по состоянию на 01.02.2019). Также агентство отмечает рост объема вложений в долевые ценные бумаги и ЗПИФы, справедливая стоимость которых в значительной мере зависима от экономической конъюнктуры (с 4,3 млрд руб. до 10,0 млрд руб. за вычетом РВП, или с 21% до 49% капитала за период с 01.10.2018 по 01.04.2019).
Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности (на 01.04.2019 покрытие привлеченных средств ликвидными активами (Лат) составило 25%) в сочетании с диверсифицированной по клиентам ресурсной базой (на 01.04.2019 доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 10%). Кроме того, позитивно отмечается наличие доступа к рыночным источникам дополнительной ликвидности (объем возможного привлечения ликвидности под залог портфеля высоколиквидных ценных составляет свыше 10% привлеченных средств на 01.04.2019). В качестве сдерживающего фактора рассматривается повышенная зависимость ресурсной базы от средств населения (доля средств ФЛ и ИП составила около 58% в пассивах на 01.04.2019).
Агентство консервативно оценивает систему корпоративного управления банка в связи с ростом объема непрофильных активов, качество которых затруднительно оценить, а также по причине высокой концентрации кредитного риска на аффилированных структурах на групповой основе. Агентству был предоставлен прогнозный баланс и отчет о прибылях и убытках банка только на период до конца 2019 года. Озвученные руководством планы на среднесрочную перспективу предполагают акцент как на потребительском кредитовании, так и на инструментах, которые позволят усилить комиссионную составляющую финансового результата (гарантийный бизнес и расчетно-кассовое обслуживание МСБ в рамках проекта Дело-банк).
На 01.04.2019 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 99,95 млрд руб., величина собственных средств – 20,4 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2019 года составила 179 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ПАО «СКБ-банк» был впервые опубликован 17.07.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 22.06.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «СКБ-банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «СКБ-банк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «СКБ-банк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.