Москва, 23 мая 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Народному банку Тувы на уровне ruВ-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватным буфером абсорбции убытков при слабой операционной эффективности, невысоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.
АО БАНК «НБТ» осуществляет свою деятельность в соответствии с базовой лицензией и специализируется на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса и физических лиц, расчетно-кассовом обслуживании некредитных организаций. Головной офис банка находится в г. Кызыл (Республика Тыва), также банк располагает кредитно-кассовым офисом в г. Москве и операционным офисом в г. Новосибирске. Кредитная организация контролируется Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва (80,7%), также в число акционеров входят А.В. Хунай-оол (7,6%), В.А. Левин (5,1%), Г.А. Баатаева (4,9%).
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.04.2019 банк занимает 415-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА») и слабой диверсификацией бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет 0,79 на 01.03.2019), обусловленной значительными объемами вложений в низкодоходные активы (имущество и депозиты в Банке России). Кроме того, деятельность банка характеризуется недостаточно широкой клиентской базой в сегменте кредитования (114 заемщиков ЮЛ и ИП и 96 заемщиков ФЛ на 01.03.2019) и повышенной концентрацией бизнеса на регионе с невысокой инвестиционной привлекательностью (более 90% привлеченных и размещенных средств ЮЛ, ИП и ФЛ приходятся на Республику Тыва).
Адекватный буфер по капиталу при низкой способности к его генерации. На 01.04.2019 банк имеет высокий запас собственных средств для текущего риск-профиля (Н1.0=63%, Н1.2=60%), при этом буфер абсорбции убытков позволяет выдержать полное обесценение всей базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Однако агентство отмечает, что до 01.10.2018 на отдельные отчетные даты величина собственных средств банка опускалась ниже 300 млн руб., в связи с чем в сентябре один из акционеров внес земельный участок в капитал, что, с одной стороны, привело к росту его абсолютной величины (на 01.04.2019 собственные средства составляли 653 млн руб.), а, с другой, привело к значительной иммобилизации капитала (на 01.04.2019 98% капитала иммобилизовано вложениями в основные средства и землю, временно не используемую в основной деятельности). Бизнес банка на протяжении последних 5 лет характеризуется убыточностью деятельности (убыток за 2018 год составил 74 млн руб., за I квартал 2019 г. – 18 млн руб.), а также устойчиво слабой операционной эффективностью (чистые процентные и комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности лишь на 16% за I квартал 2019 г.; в среднем за 2018 год показатель составил порядка 23%).
Невысокое качество активов. В структуре активов банка на 01.04.2019 наибольшую долю занимает имущество (порядка 74% валовых активов), представленное зданием банка, землей, временно не используемой в основной деятельности, и прочими объектами недвижимости. Ссудный портфель ФЛ, ЮЛ и ИП формирует 11% валовых активов банка, его качество оценивается как низкое (на 01.04.2019 доля ссуд III-V категорий качества в совокупном кредитном портфеле составила 50%; доля просроченной задолженности по кредитам ФЛ – 37%, по кредитам ЮЛ и ИП – 18%). При этом для банка характерен низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.04.2019 у банка отсутствуют кредитные риски величиной свыше 5% капитала). Также в структуре активов банка на 01.04.2019 11% занимают средства, размещенные на депозитах в Банке России.
Адекватная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности: на 01.04.2019 банк выдерживает досрочный отток более 90% привлеченных средств на срок более 30 дней без нарушения норматива Н3; покрытие ликвидными активами привлеченных средств составляет 91%. Диверсификация ресурсной базы по клиентам оценивается как приемлемая (доля крупнейшей группы кредиторов в пассивах составила 7,2% в среднем за период с 01.04.2018 по 01.04.2019). Динамика привлеченных клиентских средств характеризуется повышенной волатильностью (в отдельные месяцы 2018-2019 гг. чистые оттоки средств ЮЛ превышали 40%; средства ФЛ сокращались на протяжении последних 9 месяцев), что обусловлено как сезонностью деятельности клиентов, так и эффектом низкой базы. Кроме того, агентство отмечает, что у банка отсутствуют источники дополнительной рыночной ликвидности.
Консервативная оценка качества корпоративного управления и риск-менеджмента обусловлена низкой рентабельностью банка и слабой результативностью кредитной политики вследствие высокого уровня генерации проблемных ссуд в прошлом. Функции кредитного комитета в банке возложены на Правление ввиду идентичности их состава, при этом в их числе отсутствуют представители риск-менеджмента и службы безопасности. Кроме того, агентство отмечает использование ограниченного инструментария для управления основными видами банковских рисков, что отчасти обусловлено недостаточно широкой специализацией банка и пониженными требованиями к банкам с базовой лицензией. Действующий бизнес-план банка на период 2019-2020 гг. характеризуется приемлемым уровнем регламентации и детализации, но заложенные в стратегию показатели, по мнению агентства, не являются достаточными для усиления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет.
На 01.04.2019 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 828 млн руб., величина собственных средств – 653 млн руб., убыток после налогообложения за I квартал 2019 г. – 18 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг АО БАНК «НБТ» был впервые опубликован 13.01.2015. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 12.01.2017.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО БАНК «НБТ», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО БАНК «НБТ» принимал участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО БАНК «НБТ» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.