Москва, 5 июня 2019 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Внешфинбанка до уровня ruBB- и изменило прогноз по рейтингу на негативный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.
Понижение рейтинга обусловлено ухудшением диверсификации бизнеса банка, а также падением операционной эффективности вследствие существенного снижения качества кредитного портфеля, что привело к убыточности деятельности банка в результате досоздания резервов. Также влияние на рейтинг оказали слабая оценка рыночных позиций, консервативная оценка качества корпоративного управления и адекватная позиция по капиталу и ликвидности. Агентство отмечает снижение базы доходных активов и внебалансовых обязательств банка при росте вложений в низкодоходные компоненты, что, по нашему мнению, продолжит в дальнейшем оказывать давление на эффективность деятельности банка и обуславливает негативный прогноз по рейтингу.
ООО КБ «Внешфинбанк» - небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на предоставлении банковских гарантий, осуществлении валютно-обменных операций и кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. Головной офис банка расположен в г. Краснодаре. Кроме того, банк располагает двумя дополнительными офисами и кредитно-кассовым офисом в г. Москве, а также кредитно-кассовым офисом в г. Вологде. Ключевыми бенефициарами банка являются Д.В. Ховрун (60%), А.С. Коломыц (19,99%), М.О. Чижов (9,99%) и Я.А. Трофимова (9,99%).
Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке (на 01.04.2019 занимает 325-е место по величине активов и 238-е по размеру капитала в рэнкингах «Эксперт РА») в сочетании с ограниченной географией деятельности и узкой клиентской базой в части кредитования (35 заемщиков-ЮЛ на 01.04.2019). Давление на рейтинг оказывает ухудшение диверсификации бизнеса по направлениям кредитного риска: на 01.04.2019 индекс Херфиндаля-Хиршмана по сегментам деятельности составил 0,54 против 0,28 на 01.07.2018, что обусловлено сокращением кредитного портфеля ЮЛ и ФЛ и портфеля ценных бумаг на фоне роста вложений в прочие низкодоходные активы. Как и ранее, одним из ключевых направлений деятельности банка являются конверсионные операции. При этом обмен валюты сопряжен с интенсивным наличным денежным оборотом (среднемесячное отношение дебетовых оборотов по счетам учета наличных денежных средств в кассе и в пути к средним активам за март 2019г. составило 404%, в среднем за 1кв2019г. – 309%) и поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах (11% на 01.04.2019), что, по мнению агентства, повышает операционные риски, а также требует от банка дополнительных мер по контролю данных операций. Аналитики агентства, отмечают, что данный вид операций подвержен ужесточению надзора со стороны Банка России, что может привести к росту регулятивных рисков для банка.
Адекватная позиция по капиталу обусловлена приемлемыми показателями достаточности собственных средств (на 01.04.2019 Н1.0=26,3%, Н1.2=12,3%) в сочетании с высоким буфером абсорбции убытков (запас капитала по нормативу Н1.2 позволяет выдержать обесценение порядка 20% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). В то же время, агентство отмечает снижение собственных средств банка по сравнению с максимумом за последние 12 месяцев более чем на 20% в феврале и марте 2019 г., а также убыточность деятельности по итогам 1кв2019г. (-132 млн руб.), что обусловлено доформированием резервов по ссудам в рассматриваемом периоде. Кроме того, давление на рейтинг оказывает существенное снижение операционной эффективности бизнеса банка: покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, составило 19,4% за 1кв2019г. против 122% в среднем за 2018 г.
Удовлетворительное качество активов и внебалансовых обязательств. Кредитный портфель банка (без учета МБК) составляет порядка 23% валовых активов на 01.04.2019 и представлен преимущественно ссудами корпоративным клиентам. Агентство отмечает ухудшение качества кредитного портфеля в 1кв2019г.: доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП выросла с 8,8% на 01.01.2019 до 54% на 01.04.2019; доля ссуд IV-V категорий качества в совокупном кредитном портфеле за тот же период выросла с 7% до 35%, что обусловлено банкротством крупнейшего заемщика, а также сокращением объема ссудной задолженности (-39% за период с 01.10.2018 по 01.04.2019). Около 16% валовых активов банка приходится на вложения в ценные бумаги, качество которых оценивается как высокое (доля вложений в ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинг на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА», – около 70%). Порядка 47% валовых активов приходится на высоколиквидные и, как правило, низкодоходные вложения: МБК, остатки на бирже и в кассе. Качество портфеля выданных банком гарантий оценивается как удовлетворительное (отношение суммы выплат по выданным гарантиям и поручительствам к совокупному объему выданных гарантий и поручительств за период с 01.04.2018 по 01.04.2019 составило 1,55%). В то же время агентство обращает внимание на сокращение объема внебалансовых обязательств банка: за 1кв2019г. объем гарантийного портфеля упал в 2 раза.
Адекватная ликвидная позиция. Для банка характерен приемлемый запас ликвидности: на 01.04.2019 покрытие высоколиквидными (LAM) и ликвидными (LAT) активами привлеченных средств составило 102% и 160% соответственно. Ресурсная база банка характеризуется приемлемой диверсификацией по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 24% на 01.04.2019). Также у банка имеется портфель высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых возможно привлечение дополнительного фондирования в рамках сделок РЕПО (доля доступного объема дополнительной ликвидности в привлеченных средствах составила 12% на 01.04.2019).
Уровень корпоративного управления и риск-менеджмента оценивается консервативно. Агентство отмечает наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента, которые нашли отражение в ухудшении качества кредитного портфеля банка. Уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности банка является приемлемым для банков сопоставимых размеров, однако, заложенные в стратегии KPI, по мнению агентства, не являются достаточными для повышения конкурентоспособности банка на горизонте 2019-2020гг. Кроме того, отмечается недостаточная степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений.
На 01.04.2019 величина активов банка по РСБУ составила 2,3 млрд руб. (323-е место в рэнкинге по активам по версии «Эксперт РА»), величина собственных средств – 1 млрд руб., убыток после налогообложения за 1кв2019г. – 132 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ООО КБ «Внешфинбанк» был впервые опубликован 05.08.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 14.01.2019.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Внешфинбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Внешфинбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Внешфинбанк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.