Москва, 25 декабря 2018 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка «Аспект» на уровне ruB- с негативным прогнозом.
Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными позициями по капиталу и ликвидности, слабыми рыночными позициями, невысокими оценками качества активов и показателей рентабельности бизнеса, а также консервативной оценкой корпоративного управления и риск-менеджмента. Подтверждение негативного прогноза по рейтингу связано с сохранением повышенных рисков регулятивного воздействия, а также наличием неоконченных корпоративных споров.
АБ «Аспект» (АО) – небольшой по размеру активов московский банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ФЛ и ЮЛ, а также предоставлении банковских гарантий. Деятельность банка преимущественно сосредоточена на территории московского региона (по состоянию на 01.11.2018 на г. Москву и Московскую область приходится около 83% размещенных средств и 85% привлеченных средств банка). Структура собственности банка является деконцентрированной. Согласно раскрываемой информации, собственниками банка выступают 14 физических лиц и 1 ЮЛ. В их число входят А.В. Звонов (9,93%), занимающий должность Президента-Председателя Правления, и Д.В. Фролов (9,95% совместно с супругой Т.Н. Фроловой), возглавляющий Наблюдательный совет.
Слабая оценка рыночных позиций банка обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка (353-ое место по активам на 01.11.2018 в рэнкинге «Эксперт РА») и узкой сетью подразделений. Региональная сеть банка представлена головным офисом, филиалом и дополнительным офисом в г. Москве, а также кредитно-кассовыми офисами в г. Санкт-Петербурге и г. Выборге и операционным офисом в г. Твери. Банк характеризуется достаточно высокой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,23 на 01.11.2018). При этом агентство отмечает высокую концентрацию кредитного портфеля ЮЛ и ИП на отдельных отраслях, а также необходимость в снижении максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, обусловленную переходом банка на базовую лицензию.
Удовлетворительная позиция по капиталу при убыточности бизнеса. Банк поддерживает адекватные значения показателей достаточности собственных средств (Н1.0=13,9%, Н1.1=Н1.2=13,3% на 01.11.2018), что обеспечивает хорошую устойчивость капитала к обесценению активов (запас капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение до 25,1% остатка ссудной и приравненной к ней задолженности без сокращения активов под риском на 01.11.2018). Агентство обращает внимание на значительный объем внебалансовых обязательств (на 01.11.2018 отношение выданных гарантий к собственным средствам банка составило 339%). Вместе с тем, для портфеля банковских гарантий характерны высокая оборачиваемость и низкий уровень дефолтности (за период с 01.11.2017 по 01.11.2018 уровень раскрытия выданных гарантий составил 0,5%). Также аналитики агентства отмечают существенное снижение величины собственных средств за последний год, обусловленное в основном отрицательной переоценкой имущества, что также привело к убыточности деятельности банка по итогам 10м2018 (убыток после налогообложения составил 112 млн руб.). ROE по РСБУ за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 составила минус 14,7%; ROA – минус 5,9%. При этом за I-II кварталы 2018 отмечалось неполное покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (за указанные периоды данный показатель не превышал 86%), а также высокий уровень расходов на обеспечение деятельности (13,3% за период с 01.11.2017 по 01.11.2018).
Невысокое качество активов. Основу активов банка формирует ссудная задолженность, представленная требованиями к ЮЛ и ИП (37% активов на 01.11.2018) и физическим лицам (17% активов). Качество кредитного портфеля оценивается как умеренно низкое (на 01.11.2018 доля ссуд III – V категорий качества составляет 46% совокупного ссудного портфеля, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле ФЛ – 10%, в кредитном портфеле ЮЛ и ИП – 14%). Также для кредитного портфеля ЮЛ и ИП характерна низкая оборачиваемость в отдельные месяцы и высокая концентрация на отдельных отраслях экономики (на 01.11.2018 доля трех крупнейших отраслей в кредитах ЮЛ и ИП составила свыше 97%). Вместе с этим уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как приемлемый: на 01.11.2018 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 170%. Кроме того, агентство выделяет высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.11.2018 крупные кредитные риски (KSKR) к активам за вычетом резервов составили 90,5%; величина максимального кредитного риска на одного заемщика к активам за вычетом резервов — 9,7%).
Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена высокими значениями нормативов ликвидности и приемлемым уровнем высоколиквидных активов (на 01.11.2018 отношение высоколиквидных активов (LAM) к привлеченным средствам – 27%). Доля средств ФЛ и ИП как основного источника фондирования составляет 27% пассивов по состоянию на 01.11.2018, при этом отмечается концентрация привлеченных средств на г. Москве (85% привлеченных средств на 01.11.2018). Ресурсная база банка является диверсифицированной по клиентам (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах на 01.11.2018 составила 9,2%, доля средств крупнейшей группы кредиторов в пассивах – 2,2%). Помимо этого, агентство отмечает наличие источников дополнительной ликвидности (на 01.11.18 средства, которые при необходимости могут быть привлечены в рамках фондирования под залог необремененных ценных бумаг, составили около 34% привлеченных средств).
Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления и риск-менеджмента по причине низкой операционной эффективности банка, а также невозможности высоко оценить перспективы бизнес-модели банка ввиду достижения не в полном объеме заявленных ранее планов по развитию кредитной организации.
На 01.11.2018 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 2 млрд руб. (353-е место в рэнкинге по активам по версии «Эксперт РА», величина собственных средств – 869 млн руб., убыток после налогообложения за 10 месяцев 2018 года – 112 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг АБ «АСПЕКТ» (АО) был впервые опубликован 31.10.2014. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 21.03.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АБ «АСПЕКТ» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АБ «АСПЕКТ» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АБ «АСПЕКТ» (АО) дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.