Москва, 17 октября 2018 г.
«Объем выдач ипотеки в 1-м полугодии 2018-го вырос на 69% и достиг рекордного объема 1,3 трлн рублей. Ипотечный портфель впервые за 5 лет показал ускорение темпов прироста, прибавив 23% с 01.07.2017 по 01.07.2018, и достиг 5,8 трлн рублей», - говорится в исследовании «Ипотечное кредитование в 1-м полугодии 2018 года: на пике», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».
«Поддержку рынку оказала реализация отложенного спроса на жилье в условиях рекордно низких процентных ставок по ипотеке и стабильных цен на недвижимость, – отмечает Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – Однако действие этих факторов постепенно ослабляется – с учетом обострения геополитических рисков и ускорения инфляции ставки начнут расти, а цены на жилье уже показывают положительную динамику, которая особенно заметна в сегменте «первички».
Ввод новых жилых домов в эксплуатацию увеличился впервые за 2 года (+3,8% в 1-м полугодии 2018-го к аналогичному периоду 2017-го). Данный рост был обеспечен увеличением объемов индивидуального домостроения: в первой половине 2018-го индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию на 33,1% больше жилой площади, чем в 1-м полугодии 2017-го. Объем ввода жилья в многоквартирных домах, напротив, сократился на 16,7%. Новации в 214-ФЗ, направленные на повышение финансовой устойчивости застройщиков, в том числе требование «одна компания – одно разрешение на строительство», в долгосрочной перспективе будут ограничивать объемы ввода жилья.
Значительный вклад в прирост выдач у отдельных игроков внесло рефинансирование кредитов, доля которого в 1-м полугодии 2018-го увеличилась с 5 до 13% от общего объема кредитования. Однако с учетом рисков разворота ипотечных ставок в сторону повышения и реализации большей части спроса на этот продукт во второй половине года объемы рефинансирования будут снижаться. Доля ипотечных выдач госбанков выросла с 84,1 до 86,3% за счет перехода ряда кредитных организаций под контроль Банка России через новый механизм санации.
Москва показала наименьшие темпы прироста выдач среди топ-20 ипотечных регионов, но сохранила статус лидера по объему кредитования. За первые 6 месяцев 2018-го в столице были выданы ипотечные кредиты объемом 163,7 млрд рублей (+58,6%), в Московской области – 107,8 млрд рублей (+76,1%), в Санкт-Петербурге – 85,6 млрд рублей (+64,3%). Среди 20 крупнейших регионов по объему ипотечных выдач наибольшие темпы прироста в 1-м полугодии 2018-го показали Республика Башкортостан, а также Свердловская и Оренбургская области. При этом Свердловская область потеснила Республику Татарстан и вошла в пятерку лидеров по объему выдач.
Базовый сценарий «Эксперт РА» на 2019 год предполагает объем выдач около 2,5 трлн руб. (-10% к 2018 году), согласно негативному сценарию ипотечное кредитование в следующем году сократится на четверть и окажется на уровне 2 трлн руб. Ипотечные выдачи по итогам 2018 года вырастут не менее чем на 35% и составят 2,7–2,8 трлн рублей. Ожидание повышения ставок и цен на жилье приведет к опережающей реализации спроса на ипотеку до конца года. Исчерпание основных драйверов роста ипотеки в 2019-м не позволит рынку достигнуть объемов текущего года, даже если макроэкономические условия существенно не изменятся.
Таблица. Топ-15 рэнкинга банков по объему ипотечного кредитования в 1-м полугодии 2018 года
| Место в рэнкинге на 01.07.2018 | Место в рэнкинге на 01.07.2017 | Наименование банка | № лицензии | Рейтинг от «Эксперт РА» на 01.10.2018 | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб. | Темп прироста, 1-е пол. 2018 г. / 1-е пол. 2017 г., % | |
| 1-е пол. 2018 г. | 1-е пол. 2017 г. | ||||||
| 1 | 1 | Сбербанк | 1481 | 702 790 | 400 241 | 75,6 | |
| 2 | 5 | Банк ВТБ1 | 1000 | ruAAA | 244 933 | 178 649 | 37,1 |
| 3 | 4 | Банк ГПБ | 354 | ruAA+ | 73 786 | 24 253 | 204,2 |
| 4 | 3 | Россельхозбанк | 3349 | 72 512 | 24 621 | 194,5 | |
| 5 | 11 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ2 | 2312 | ruBBB- | 36 723 | 13 117 | 180,0 |
| 6 | 6 | Группа Societe Generale в России3 | б/н | ruAAA | 32 758 | 20 985 | 56,1 |
| 7 | 7 | Абсолют Банк | 2306 | ruBBB- | 22 562 | 10 063 | 124,2 |
| 8 | - | Райффайзенбанк | 3292 | ruAAA | 20 616 | 16 473 | 25,1 |
| 9 | 10 | БАНК УРАЛСИБ | 2275 | 16 361 | 7 890 | 107,4 | |
| 10 | 8 | Банк "Санкт-Петербург" | 436 | ruA- | 11 647 | 9 917 | 17,4 |
| 11 | - | АЛЬФА-БАНК | 1326 | ruAA | 10 230 | 60 | 16 894,7 |
| 12 | 9 | Банк "Возрождение" | 1439 | ruBBB- | 9 984 | 9 255 | 7,9 |
| 13 | 12 | "АК БАРС" БАНК | 2590 | ruA- | 9 696 | 4 903 | 97,7 |
| 14 | - | ЮниКредит Банк | 1 | ruAAA | 9 691 | 3 702 | 161,8 |
| 15 | 17 | Банк "ФК Открытие" | 2209 | ruA | 8 934 | 2 656 | 236,3 |
Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования банков
1 Здесь и далее: показатели Банка ВТБ представлены совокупно с ВТБ 24, присоединенным в 2018 году.
2 Здесь и далее: данные банка РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ консолидированы с данными АО «ДОМ.РФ».
3Здесь и далее: в группу Societe Generale в России входят банк «ДельтаКредит» и РОСБАНК. В рэнкинг на 01.07.2017 РОСБАНК не был включен, поэтому на соответствующую дату указано место банка «ДельтаКредит». В таблице приведен рейтинг ПАО РОСБАНК от «Эксперт РА».
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.