«Эксперт РА» присвоил рейтинг АК БАРС БАНКу на уровне ruА-

Москва, 18 апреля 2018 г.

«Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности АК БАРС БАНКу на уровне ruА-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

АК БАРС Банк - крупный универсальный финансовый институт, являющийся уполномоченным банком правительства Республики Татарстан, специализирующийся на кредитовании среднего и малого бизнеса, а также на розничном кредитовании с фокусом на ипотеку. Банк входит в топ-20 крупнейших кредитных организаций на российском рынке по величине собственных средств и в топ-30 - по величине активов, согласно рэнкингам «Эксперт РА» на 01.03.2018. Контроль (более 75%) над деятельностью АК БАРС Банк осуществляет Правительство Республики Татарстан с участием менеджмента АО «Связьинвестнефтехим» (рейтинг кредитоспособности на уровне ruAA+ от «Эксперт РА»). Помимо головного офиса сеть присутствия банка насчитывает 5 филиалов, 142 дополнительных офиса, 22 операционных кассы вне кассового узла и 88 операционных офисов на территории РФ.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками ликвидности и достаточности капитала при слабой способности его генерации, а также удовлетворительными оценками качества активов и уровня корпоративного управления. Ключевым фактором, оказавшим влияние на уровень рейтинга, выступает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны акционеров как в случае ухудшения качества активов, так и при возникновении необходимости поддержания запаса по капиталу в рамках планируемого в среднесрочной перспективе роста объемов кредитных операций.

Умеренно высокая оценка бизнес-профиля отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке при сильных позициях на региональном уровне (банк является крупнейшим по размеру активов из числа кредитных организаций, зарегистрированных в Республике Татарстан). Вместе с тем, значительную концентрацию клиентской базы в домашнем регионе агентство рассматривает в качестве одного из рисков бизнес-профиля, что может оказывать давление на финансовый результат банка. Сеть подразделений банка при этом признается достаточно широкой: свыше 250 обособленных подразделений расположены в 5 федеральных округах РФ. В качестве отрицательного фактора на дату оценки рассматривается информация об аресте в пользу АСВ крупного пакета (около 20%) акций банка.

Адекватная позиция по капиталу при слабой способности его генерации обусловлена ростом устойчивости капитала к возможному обесценению крупных кредитов (за период с 01.03.2017 по 01.03.2018 буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.2 увеличился с 5% до 14% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств) при низких показателях рентабельности (ROE по прибыли после налогообложения составила 1% согласно РСБУ за 2017 год без учета СПОД) и чистой процентной маржи (2,5% за 2017 год). По состоянию на 01.03.2018 банк поддерживает нормативы достаточности капитала с адекватным запасом (H1.1=H1.2=10,6%, H1.0=15,6%). Агентство отмечает, что указанное усиление позиции по капиталу было обеспечено реализацией комплекса мер, направленных как на увеличение уставного капитала, так и на выкуп за счет средств Республики и подконтрольных ей структур существенного объема нерентабельных активов с баланса банка. Кроме того, значительное положительное влияние на финансовый результат оказали разовые сделки с ценными бумагами, которые не могут быть рассмотрены в качестве стабильного источника формирования прибыли. В то же время, позитивно на рейтинге отразился приемлемый уровень покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами банка (около 128% за IV квартал 2017 года).

Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка формируют кредитный портфель и портфель ценных бумаг. Кредитный портфель характеризуется значительным уровнем ссуд, отнесенных к III-V категориям качества, доля которых превысила 30% (из них около 2% формируют кредиты, просроченные более чем на 90 дней). По состоянию на 01.03.2018 резервы на возможные потери покрывают ссуды III-V категорий качества на 50%. Значительное положительное влияние на качество ссудного портфеля оказала последовательная реализация мероприятий по продаже непрофильных активов и ряда нерентабельных кредитов, выданных заемщикам из высокорискованных отраслей и аффилированным компаниям, в пользу акционера и связанных с ним структур. В совокупности за 2017 год по договорам цессии были переданы требования более чем на 52 млрд руб., что составляет свыше 20% среднего кредитного портфеля банка без учета МБК в указанном периоде.

Розничный кредитный портфель преимущественно представлен ипотечными ссудами и характеризуется более высоким уровнем просроченной задолженности, чем в среднем по кредитам ФЛ (9% на 01.03.2018 против 7% по банковской системе).

Качество портфеля ценных бумаг (формируют 33% активов на 01.03.2018) рассматривается как высокое, при этом его наращивание обусловлено в том числе длительностью процесса формирования качественной базы корпоративных заемщиков.

Дополнительно агентство отмечает, что по состоянию на 01.03.2018 на балансе банка находится умеренно высокий объем непрофильных активов, представленных вложениями в недвижимость и паи ЗПИФов (в совокупности на них проходится 5% активов банка), а также вложения в котируемые акции ПАО «Казаньоргсинтез» на сумму 19,3 млрд руб. По большей части указанных активов банк получает дивиденды или арендный доход.

Адекватная ликвидная позиция. Ресурсная база банка характеризуется значительной зависимостью от средств органов республиканской власти и организаций, находящихся в собственности Республики (согласно оценкам агентства, по итогам 2017 года их доля в пассивах банка составила не менее 30% на 01.03.2018), однако ввиду связанности данных кредиторов с акционерами банка риск значительных незапланированных колебаний средств на их счетах рассматривается агентством как маловероятный. При этом для банка характерен значительный запас ликвидности: по состоянию на 01.03.2018 Н2 превысил 160%, Н3 - 390%; отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам составило 16%, ликвидных активов к привлеченным средствам - более 50%.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. В течение 2015-2017 годов произошли значительные изменения в корпоративной структуре банка, а именно, смена Председателя Правления и обновление ключевых менеджеров Правления банка (руководители финансового, операционного, розничного, инвестиционного блоков). В банке принята стратегия развития на 2017-2021 гг., учитывающая различные макроэкономические сценарии и включающая в себя направления развития банка по бизнес-сегментам. В числе основных направлений развития банк выделяет развитие как розничного, так и корпоративного кредитования, в том числе за счет выдачи ссуд крупнейшим российским компаниям. Агентство отмечает, что в условиях усиления указанных направлений деятельности банку могут потребоваться дополнительные капитальные вливания. Стабильный прогноз по рейтингу установлен, исходя из предпосылки о том, что указанные вливания, равно как и предоставление поддержки в случае ухудшения качества активов, при возникновении необходимости будут обеспечены Республикой своевременно и в необходимом объеме, что также нашло отражение в оценке влияния внешней поддержки на кредитоспособность банка как высокой.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.