Москва, 9 октября 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций ПАО «Совкомфлот» на уровне ruAAA.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации ПАО «Совкомфлот» серии 001Р-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-10613-A-001P от 22.03.2023 |
| ISIN | RU000A1060Q0 |
| Объем эмиссии | 2,6 млрд китайских юаней |
| Дата начала размещения | 28.03.2023 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 24.03.2026 |
| Тип ценной бумаги | Облигации ПАО «Совкомфлот» серии ЗО-2028 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4-02-10613-A от 06.10.2022 |
| ISIN | RU000A105A87 |
| Объем эмиссии | 382,823 млн долл. США |
| Дата начала размещения | 11.10.2022 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 26.04.2028 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ПАО «Совкомфлот» (ruAAA) и рейтингами облигаций серий 001Р-01, ЗО-2028.
Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» – одна из крупнейших мировых судоходных компаний, обеспечивающая морские перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживающая шельфовую разведку и добычу углеводородов.
Кредитный рейтинг облигационных займов ПАО «Совкомфлот» был впервые опубликованы: серии 001Р-01 (ISIN RU000A1060Q0) - 27.03.2023, серии ЗО-2028 (ISIN RU000A105A87) - 20.10.2022. Предыдущие рейтинговые пресс-релизы в отношении кредитных рейтингов облигационных займов ПАО “Совкомфлот” серий 001Р-01, ЗО-2028 были опубликованы 16.10.2023.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.12.2023).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО “Совкомфлот”, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ПАО “Совкомфлот” принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО “Совкомфлот” дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
