Москва, 25 сентября 2020 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа серии БО-03, планируемого к выпуску компанией «Гидромашсервис», на уровне ruA- (EXP).
Параметры выпуска:
| Тип ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03 с централизованным учетом прав |
| Объем эмиссии | 3 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 02.10.2020 |
| Дата ближайшей оферты | 04.10.2023 |
| Дата погашения | 20.09.2030 |
АО «Группа ГМС» — консолидирующая головная компания «Группы ГМС» - машиностроительного и инжинирингового холдинга, производителя насосного, компрессорного и нефтегазового оборудования. Эмитент облигаций, АО «Гидромашсервис» (далее – компания), входит в «Группу ГМС», выполняя функции объединенной торговой компании в дивизионе «промышленные насосы». Компания является держателем основных контрактов с внешними заказчиками в дивизионе, распределяющая выполнение работ по контрактам на основе субподряда по операционным компаниям группы. По долговым обязательствам компании имеются поручительства со стороны головной компании, АО «Группа ГМС» (ruA-, стаб.). По совокупности критериев в соответствии с методологией присвоения рейтингов нефинансовым компаниям условный рейтинговый класс (УРК) АО «Гидромашсервис» соответствует УРК АО «Группа ГМС» на уровне ruA-. В соответствии с методологией присвоения рейтингов долговым обязательствам агентство присваивает ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа серии БО-03, планируемого к выпуску АО «Гидромашсервис», исходя из УРК эмитента на уровне ruA-.
Кредитный рейтинг долгового инструмента компании «Гидромашсервис», облигационного займа серии БО-03, который будет присвоен Агентством после его размещения (получения зарегистрированной эмиссионной документации), может отличаться от настоящего ожидаемого кредитного рейтинга в случаях:
- внесения Агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговому инструменту;
- отличия фактических параметров размещения облигационного займа серии БО-03 от заявленных Агентству планов на этапе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга;
- изменения кредитного рейтинга АО «Группа ГМС» (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитного рейтинга / условный рейтинговый класс конкретного лица, так и по причине изменений в его финансово-хозяйственной деятельности);
- прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитного рейтинга в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговому инструменту.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Ожидаемый кредитный рейтинг облигационного займа АО «Гидромашсервис» серии БО-03 присвоен впервые.
Ожидаемый кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале. Пересмотр ожидаемого кредитного рейтинга ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении ожидаемого кредитного рейтинга применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 17.08.2020).
Присвоенный ожидаемый кредитный рейтинг отражает всю существенную информацию в отношении АО «Гидромашсервис», имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Гидромашсервис», АО «Группа ГМС», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Ожидаемый кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Гидромашсервис» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Гидромашсервис» дополнительных услуг.
Ожидаемые кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств, планируемых к выпуску, и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать те или иные ценные бумаги, планируемые к выпуску, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» ожидаемые кредитные рейтинги отражают всю относящуюся к объекту ожидаемого кредитного рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с ожидаемым кредитным рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние ожидаемого кредитного рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
