«Эксперт РА»
8 апреля 2013 г.
Темпы прироста рынка ипотеки в 2012 году замедлились в 2 раза по сравнению с 2011-м годом (до 44% против 90%), говорится в исследовании «Ипотечное кредитование в 2012 году: прирастаем новостройками», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». При этом заметно поменялась структура рынка: доля ссуд на покупку квартир в новостройках в общем объеме выдачи увеличилась с 23 до 28% благодаря росту предложения нового жилья и снижению рисков недостроя. По оценке «Эксперт РА», в 2013 году кредиты на покупку жилья в новостройках останутся драйвером роста рынка, а к концу года их доля может достичь уровня 35% объема выдачи.
Согласно исследованию, темп прироста предоставленных ипотечных кредитов в 2012 году составил 43,5%, объем выдачи достиг 1,03 трлн. руб. При этом удорожание фондирования банков сказалось на росте процентных ставок во 2-м полугодии 2012 года и привело к заметному охлаждению спроса на ипотеку: в 4-ом квартале прирост выдачи по сравнению с 4-м кварталом 2011 г. составил 33% (против 72% в 1-м квартале).
По данным банков из ТОП-20, в 2012 году темп прироста кредитов на первичном рынке в полтора раза превышал совокупный прирост выдачи ипотеки, в результате чего их доля в общем объеме выдачи выросла за год с 23 до 28% (без учета данных по Сбербанку). Это обусловлено продолжающимся ростом объемов введенного жилья, а также совершенствованием законодательства по защите прав "дольщиков".
Значимым для рынка ипотеки стало возвращение в ТОП-30 Банка Москвы с объемом выдачи 4,7 млрд руб. (против 338 млн руб. в 2011 году). В 2013 году Банк Москвы планирует войти в первую десятку «ипотечных» банков, что еще больше укрепит позиции госбанков на рынке. Аналитики агентства полагают, что в следующем году их доля на рынке перешагнет отметку в 70%.
По прогнозам «Эксперт РА», в 2013 году объем ипотечного кредитования вырастет на 20-25% и составит 1,2-1,3 трлн рублей. «Ключевое значение для рынка будет иметь динамика процентных ставок: при их сохранении на текущем уровне рынок прибавит порядка 20%, а в случае их небольшого снижения темпы прироста могут составить 25%, - отмечает руководитель отдела рейтингов финансовых институтов Станислав Волков, - Такие темпы роста – самые низкие, если не учитывать кризисный 2009 год. Но это будет здоровый рост без риска перегрева каких-либо сегментов ипотечного рынка».
Лидерами рынка по-прежнему остаются крупнейшие госбанки (см. таблицу). Из них наибольший прирост выдачи показал ВТБ 24 (+96,1%), Сбербанк и ГПБ росли немного медленнее рынка (39,0 и 40,5% соответственно).
Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 2012 году
| Место в рэнкинге на 01.01.13 | Место в рэнкинге на 01.01.12 | Наименование | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов | ||
| за 2012 год, млн. руб. | за 2011 год, млн. руб. | ||||
| 1 | 1 | ОАО «Сбербанк России» | 445 665,1 | 320 711,7 | |
| 2 | 2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 157 591,2 | 80 381,6 | |
| 3 | 3 | ГПБ (ОАО) | 64 201,4 | 45 690,2 | |
| 4 | 4 | ЗАО «КБ ДельтаКредит» | 22 258,5 | 17802,9 | |
| 5 | 5 | ОАО АКБ «Росбанк»* | 17 636,6 | 13 083,9 | |
| 6 | 6 | Группа НОМОС-Банка** | 15 926,2 | 9 974,8 | |
| 7 | 13 | ОАО АКБ «Связь-Банк» | 15 275,3 | 7 737,0 | |
| 8 | 7 | ОАО «УРАЛСИБ» | 13 991,3 | 9 618,7 | |
| 9 | 10 | Банк «Возрождение» (ОАО) | 11 523,1 | 8 566,4 | |
| 10 | 8 | ЗАО «Райффайзенбанк» | 9 064,3 | 9 611,6 | |
* С учетом данных по ЗАО «БСЖВ».
** Включает ОАО «НОМОС-Банк», ОАО «Новосибирский муниципальный банк», ОАО «НОМОС-Региобанк», ОАО «НОМОС-Банк-Сибирь», ОАО «Ханты-Мансийский Банк».
Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков